Сравнение AAETX с VTMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).
AAETX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. VTMFX управляется Blackrock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAETX или VTMFX.
Корреляция
Корреляция между AAETX и VTMFX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AAETX и VTMFX
Основные характеристики
AAETX:
1.63
VTMFX:
2.12
AAETX:
2.25
VTMFX:
2.93
AAETX:
1.30
VTMFX:
1.40
AAETX:
2.95
VTMFX:
3.61
AAETX:
10.47
VTMFX:
13.25
AAETX:
1.16%
VTMFX:
1.02%
AAETX:
7.44%
VTMFX:
6.33%
AAETX:
-48.18%
VTMFX:
-28.49%
AAETX:
-2.46%
VTMFX:
-2.34%
Доходность по периодам
С начала года, AAETX показывает доходность 10.66%, что значительно ниже, чем у VTMFX с доходностью 12.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AAETX имеют среднегодовую доходность 7.36%, а акции VTMFX немного впереди с 7.44%.
AAETX
10.66%
-0.17%
4.20%
11.30%
6.94%
7.36%
VTMFX
12.46%
-0.50%
5.09%
12.76%
7.83%
7.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAETX и VTMFX
AAETX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AAETX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAETX и VTMFX
Дивидендная доходность AAETX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности VTMFX в 1.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAETX American Funds 2030 Target Date Retirement Fund | 0.00% | 1.98% | 1.78% | 0.98% | 1.38% | 1.33% | 1.35% | 1.04% | 1.11% | 0.85% | 5.04% | 3.43% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 1.54% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.73% | 2.06% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% | 2.00% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок AAETX и VTMFX
Максимальная просадка AAETX за все время составила -48.18%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAETX и VTMFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AAETX и VTMFX
American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) имеет более высокую волатильность в 2.65% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что AAETX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.