Сравнение AAETX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
AAETX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAETX или SCHD.
Основные характеристики
| AAETX | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.29% | 12.08% |
| Дох-ть за 1 год | 15.76% | 16.48% |
| Дох-ть за 3 года | 2.62% | 6.20% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.89% | 12.99% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.26% | 11.47% |
| Коэф-т Шарпа | 1.97 | 1.42 |
| Дневная вол-ть | 7.95% | 11.77% |
| Макс. просадка | -48.18% | -33.37% |
| Текущая просадка | -1.07% | -0.89% |
Корреляция
Корреляция между AAETX и SCHD составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AAETX и SCHD
С начала года, AAETX показывает доходность 9.29%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.08%. За последние 10 лет акции AAETX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 7.26% против 11.47% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAETX и SCHD
AAETX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AAETX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAETX и SCHD
Дивидендная доходность AAETX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности SCHD в 3.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAETX American Funds 2030 Target Date Retirement Fund | 2.46% | 2.69% | 4.39% | 6.47% | 3.57% | 3.95% | 4.46% | 2.46% | 3.46% | 5.52% | 5.04% | 3.43% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.38% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок AAETX и SCHD
Максимальная просадка AAETX за все время составила -48.18%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAETX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AAETX и SCHD
Текущая волатильность для American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) составляет 2.93%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что AAETX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.