PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AADVX с FRQKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AADVX с FRQKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century One Choice Blend+ 2055 Portfolio (AADVX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX).

AADVX управляется American Century. Фонд был запущен 9 мар. 2021 г.. FRQKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности AADVX и FRQKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century One Choice Blend+ 2055 Portfolio (AADVX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AADVX и FRQKX

2026 (YTD)20252024202320222021
AADVX
American Century One Choice Blend+ 2055 Portfolio		-0.95%20.15%14.53%16.70%-16.92%9.39%
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K		0.27%9.91%4.42%8.62%-12.30%3.91%

Доходность по периодам

С начала года, AADVX показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у FRQKX с доходностью 0.27%.

AADVX

1 день
2.71%
1 месяц
-5.88%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
2.12%
1 год
20.55%
3 года*
14.62%
5 лет*
7.31%
10 лет*
—

FRQKX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.06%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.34%
1 год
7.69%
3 года*
6.38%
5 лет*
2.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century One Choice Blend+ 2055 Portfolio

Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K

Часто сравнивают с AADVX:
AADVX с VOOAADVX с PMTIXAADVX с TWCIXAADVX с BGEIXAADVX с BIGRXAADVX с LTFIXAADVX с BCHYX
Часто сравнивают с FRQKX:
FRQKX с FSXAXFRQKX с VTTHXFRQKX с FFVFXFRQKX с FFFDXFRQKX с FFEDXFRQKX с FFFYXFRQKX с JRLVX

Сравнение комиссий AADVX и FRQKX

AADVX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FRQKX в 0.36%.

AADVX
American Century One Choice Blend+ 2055 Portfolio
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K

Доходность на риск

AADVX vs. FRQKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AADVX
Ранг доходности на риск AADVX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AADVX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AADVX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AADVX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AADVX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AADVX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FRQKX
Ранг доходности на риск FRQKX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQKX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQKX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQKX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQKX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQKX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AADVX c FRQKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century One Choice Blend+ 2055 Portfolio (AADVX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AADVXFRQKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.73

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.42

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

2.37

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.34

9.37

-1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AADVX vs. FRQKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AADVX на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRQKX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AADVX и FRQKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AADVXFRQKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.73

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.47

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.70

-0.18

Корреляция

Корреляция между AADVX и FRQKX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AADVX и FRQKX

Дивидендная доходность AADVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности FRQKX в 3.24%

TTM2025202420232022202120202019
AADVX
American Century One Choice Blend+ 2055 Portfolio		3.76%3.72%3.05%1.66%3.21%3.11%0.00%0.00%
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K		3.24%3.09%2.91%2.86%5.12%6.11%3.61%2.57%

Просадки

Сравнение просадок AADVX и FRQKX

Максимальная просадка AADVX за все время составила -26.03%, что больше максимальной просадки FRQKX в -16.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADVX и FRQKX.

Загрузка...

Показатели просадок

AADVXFRQKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.03%

-16.97%

-9.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-3.42%

-7.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.03%

-16.97%

-9.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.72%

-2.45%

-4.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.75%

-3.95%

-2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

0.86%

+1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности AADVX и FRQKX

American Century One Choice Blend+ 2055 Portfolio (AADVX) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что AADVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AADVXFRQKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

2.14%

+3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.16%

2.96%

+6.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.03%

4.67%

+11.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.58%

5.53%

+9.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.55%

5.77%

+8.78%