Сравнение AACSX с FIRVX
AACSX (American Century One Choice Blend+ 2040 Portfolio) and FIRVX (Fidelity Managed Retirement 2020 Fund) are both Target Retirement Date funds. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. AACSX charges 0.58%/yr vs 0.47%/yr for FIRVX.
Доходность
Сравнение доходности AACSX и FIRVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AACSX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- 5.80%
- С начала года
- 8.35%
- 1 год
- 17.26%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- —
FIRVX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AACSX и FIRVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AACSX American Century One Choice Blend+ 2040 Portfolio | 8.35% | 16.83% | 11.52% | 14.77% | -16.20% | 8.09% |
FIRVX Fidelity Managed Retirement 2020 Fund | 1,440,933.92% | 12.25% | 5.86% | 10.72% | -14.63% | 5.98% |
Correlation
The correlation between AACSX and FIRVX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2021 г. | 0.89 |
The correlation between AACSX and FIRVX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AACSX vs. FIRVX — Ранг доходности на риск
AACSX
FIRVX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AACSX c FIRVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century One Choice Blend+ 2040 Portfolio (AACSX) и Fidelity Managed Retirement 2020 Fund (FIRVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AACSX | FIRVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.33 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AACSX и FIRVX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AACSX | FIRVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.20% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.38% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.29% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.05% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AACSX и FIRVX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AACSX | FIRVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.64% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.94% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.61% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.05% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.84% | — | — |
Сравнение комиссий AACSX и FIRVX
AACSX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FIRVX в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AACSX и FIRVX
Дивидендная доходность AACSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности FIRVX в 102.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AACSX American Century One Choice Blend+ 2040 Portfolio | 3.44% | 3.73% | 3.84% | 1.96% | 3.12% | 2.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FIRVX Fidelity Managed Retirement 2020 Fund | 102.77% | 2.83% | 2.74% | 2.57% | 3.52% | 4.61% | 3.74% | 3.18% | 6.90% | 25.16% | 2.28% | 4.45% |
Часто задаваемые вопросы
AACSX and FIRVX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AACSX и FIRVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор