Сравнение AABTX с VBINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2015 Target Date Retirement Fund (AABTX) и Vanguard Balanced Index Fund (VBINX).
AABTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. VBINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 нояб. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности AABTX и VBINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AABTX и VBINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AABTX American Funds 2015 Target Date Retirement Fund | -0.16% | 13.11% | 8.07% | 9.23% | -10.56% | 9.95% | 9.63% | 14.47% | -2.98% | 10.84% |
VBINX Vanguard Balanced Index Fund | -2.44% | 13.46% | 17.63% | 17.41% | -16.98% | 13.62% | 16.26% | 21.67% | -2.97% | 13.75% |
Доходность по периодам
С начала года, AABTX показывает доходность -0.16%, что значительно выше, чем у VBINX с доходностью -2.44%. За последние 10 лет акции AABTX уступали акциям VBINX по среднегодовой доходности: 6.32% против 9.11% соответственно.
AABTX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 9.96%
- 3 года*
- 9.07%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- 6.32%
VBINX
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -0.94%
- 1 год
- 12.42%
- 3 года*
- 13.15%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 9.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AABTX и VBINX
AABTX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VBINX в 0.18%.
Доходность на риск
AABTX vs. VBINX — Ранг доходности на риск
AABTX
VBINX
Сравнение AABTX c VBINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2015 Target Date Retirement Fund (AABTX) и Vanguard Balanced Index Fund (VBINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AABTX | VBINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 1.13 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.19 | 1.69 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.25 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 1.69 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.77 | 7.94 | +0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AABTX | VBINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 1.13 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.63 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.82 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.76 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между AABTX и VBINX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AABTX и VBINX
Дивидендная доходность AABTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, что больше доходности VBINX в 5.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AABTX American Funds 2015 Target Date Retirement Fund | 7.58% | 7.57% | 5.27% | 3.52% | 3.72% | 4.95% | 4.07% | 4.05% | 4.28% | 2.71% | 3.02% | 5.56% |
VBINX Vanguard Balanced Index Fund | 5.62% | 5.89% | 7.88% | 4.25% | 2.71% | 2.71% | 2.54% | 2.19% | 2.20% | 1.83% | 1.97% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок AABTX и VBINX
Максимальная просадка AABTX за все время составила -42.44%, что больше максимальной просадки VBINX в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AABTX и VBINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AABTX | VBINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.44% | -35.97% | -6.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.78% | -7.80% | +3.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.21% | -21.61% | +5.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.58% | -22.78% | +6.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.53% | -4.11% | +0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.79% | -4.16% | -0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 1.67% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности AABTX и VBINX
Текущая волатильность для American Funds 2015 Target Date Retirement Fund (AABTX) составляет 2.49%, в то время как у Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что AABTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AABTX | VBINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.49% | 3.72% | -1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.88% | 6.21% | -2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.46% | 11.40% | -4.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.92% | 11.09% | -4.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.25% | 11.21% | -3.96% |