PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 4UBH.DE с AW1P.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 4UBH.DE с AW1P.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (4UBH.DE) и UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (AW1P.DE).

4UBH.DE и AW1P.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 4UBH.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. Фонд был запущен 7 мая 2020 г.. AW1P.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI ACWI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. Фонд был запущен 7 янв. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности 4UBH.DE и AW1P.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (4UBH.DE) и UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (AW1P.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 4UBH.DE и AW1P.DE

2026 (YTD)2025202420232022
4UBH.DE
UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc		-3.87%1.56%23.21%25.08%-6.96%
AW1P.DE
UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc		-1.74%3.61%25.39%22.76%-14.89%

Доходность по периодам

С начала года, 4UBH.DE показывает доходность -3.87%, что значительно ниже, чем у AW1P.DE с доходностью -1.74%.

4UBH.DE

1 день
2.12%
1 месяц
-2.96%
С начала года
-3.87%
6 месяцев
-1.94%
1 год
5.92%
3 года*
11.55%
5 лет*
8.30%
10 лет*
—

AW1P.DE

1 день
2.28%
1 месяц
-2.12%
С начала года
-1.74%
6 месяцев
0.87%
1 год
10.84%
3 года*
13.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc

UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc

Часто сравнивают с 4UBH.DE:
4UBH.DE с URTH4UBH.DE с 4UBF.DE4UBH.DE с AW10.DE4UBH.DE с IQQ0.DE4UBH.DE с UIQ4.DE4UBH.DE с 4UBQ.DE4UBH.DE с ASCH.DE
Часто сравнивают с AW1P.DE:
AW1P.DE с QQQAW1P.DE с AW14.DEAW1P.DE с RENW.DEAW1P.DE с IUSK.DEAW1P.DE с ACWIAW1P.DE с NUKL.DEAW1P.DE с SEC0.DE

Сравнение комиссий 4UBH.DE и AW1P.DE

4UBH.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии AW1P.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AW1P.DE
UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc
4UBH.DE
UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc

Доходность на риск

4UBH.DE vs. AW1P.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
4UBH.DE
Ранг доходности на риск 4UBH.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 4UBH.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4UBH.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4UBH.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4UBH.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4UBH.DE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
AW1P.DE
Ранг доходности на риск AW1P.DE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW1P.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW1P.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW1P.DE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW1P.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW1P.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 4UBH.DE c AW1P.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (4UBH.DE) и UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (AW1P.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

4UBH.DEAW1P.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.62

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.60

0.94

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.13

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

1.91

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.92

6.52

-2.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

4UBH.DE vs. AW1P.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 4UBH.DE на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа AW1P.DE равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 4UBH.DE и AW1P.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

4UBH.DEAW1P.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.62

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.46

+0.15

Корреляция

Корреляция между 4UBH.DE и AW1P.DE составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 4UBH.DE и AW1P.DE

Ни 4UBH.DE, ни AW1P.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок 4UBH.DE и AW1P.DE

Максимальная просадка 4UBH.DE за все время составила -23.65%, примерно равная максимальной просадке AW1P.DE в -23.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 4UBH.DE и AW1P.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

4UBH.DEAW1P.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.65%

-23.64%

-0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-9.57%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.13%

-5.62%

-1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-5.54%

-1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.36%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности 4UBH.DE и AW1P.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (4UBH.DE) составляет 4.44%, в то время как у UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (AW1P.DE) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что 4UBH.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AW1P.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

4UBH.DEAW1P.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

4.76%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

10.14%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.24%

17.46%

-1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.25%

15.71%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.24%

15.71%

-0.47%