Сравнение 3PLT.L с GLDI.L
3PLT.L (Leverage Shares 3x Palantir ETP Securities) and GLDI.L (IncomeShares Gold+ Yield ETP) are both exchange-traded funds - 3PLT.L is a Leveraged Equities fund tracking the iSTOXX Leveraged 3x PLTR Index, while GLDI.L is a Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares. 3PLT.L is passively managed, while GLDI.L is actively managed. Over the past year, 3PLT.L returned -53.19% vs 28.41% for GLDI.L. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. 3PLT.L charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for GLDI.L.
Доходность
Сравнение доходности 3PLT.L и GLDI.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
3PLT.L торгуется в GBp, в то время как GLDI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLDI.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 3PLT.L показывает доходность -69.38%, что значительно ниже, чем у GLDI.L с доходностью -0.43%.
3PLT.L
- 1 день
- -6.07%
- 1 месяц
- 14.39%
- С начала года
- -69.38%
- 6 месяцев
- -70.33%
- 1 год
- -53.19%
- 3 года*
- 136.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDI.L
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 28.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 3PLT.L и GLDI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
3PLT.L Leverage Shares 3x Palantir ETP Securities | -69.38% | 154.21% | 1,040.01% |
GLDI.L IncomeShares Gold+ Yield ETP | -0.43% | 49.56% | 9.54% |
Correlation
The correlation between 3PLT.L and GLDI.L is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3PLT.L vs. GLDI.L — Ранг доходности на риск
3PLT.L
GLDI.L
Сравнение 3PLT.L c GLDI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Palantir ETP Securities (3PLT.L) и IncomeShares Gold+ Yield ETP (GLDI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 3PLT.L | GLDI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.26 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 1.67 | -2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 4.39 | -5.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 3PLT.L | GLDI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | 1.30 | -1.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | 1.64 | -1.80 |
Просадки
Сравнение просадок 3PLT.L и GLDI.L
Максимальная просадка 3PLT.L за все время составила -99.89%, что больше максимальной просадки GLDI.L в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3PLT.L и GLDI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3PLT.L | GLDI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.89% | -16.64% | -83.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.49% | -16.64% | -68.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.97% | -15.22% | -72.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.65% | -3.08% | -81.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.01% | 6.35% | +46.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3PLT.L и GLDI.L
Leverage Shares 3x Palantir ETP Securities (3PLT.L) имеет более высокую волатильность в 50.91% по сравнению с IncomeShares Gold+ Yield ETP (GLDI.L) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что 3PLT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3PLT.L | GLDI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 50.91% | 4.57% | +46.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 109.43% | 18.19% | +91.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 150.29% | 21.50% | +128.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 193.66% | 18.28% | +175.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 193.66% | 18.28% | +175.38% |
Сравнение комиссий 3PLT.L и GLDI.L
3PLT.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GLDI.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3PLT.L и GLDI.L
3PLT.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLDI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 12.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
3PLT.L Leverage Shares 3x Palantir ETP Securities | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GLDI.L IncomeShares Gold+ Yield ETP | 12.75% | 9.15% | 1.08% |
Часто задаваемые вопросы
3PLT.L and GLDI.L have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLDI.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDI.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for 3PLT.L.
3PLT.L is categorized as Leveraged Equities, while GLDI.L is Derivative Income. Their fees differ too: 0.75% for 3PLT.L and 0.35% for GLDI.L.
Подберите оптимальное распределение для 3PLT.L и GLDI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор