PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3BP.L с QQQY.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 3BP.L с QQQY.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

3BP.L (Leverage Shares 3x BP ETP GBX) and QQQY.L (IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP) are both exchange-traded funds - 3BP.L is a Leveraged Equities fund tracking the iSTOXX Leveraged 3x BP Index, while QQQY.L is a Nasdaq-100 fund actively managed by Leverage Shares. 3BP.L is passively managed, while QQQY.L is actively managed. Over the past year, 3BP.L returned 168.94% vs 33.09% for QQQY.L. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. 3BP.L charges 0.75%/yr vs 0.45%/yr for QQQY.L.

Доходность

Сравнение доходности 3BP.L и QQQY.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Leverage Shares 3x BP ETP GBX (3BP.L) и IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP (QQQY.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

3BP.L торгуется в GBp, в то время как QQQY.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQY.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 3BP.L показывает доходность 75.30%, что значительно выше, чем у QQQY.L с доходностью 15.57%.

3BP.L

1 день
-1.59%
1 месяц
-16.33%
С начала года
75.30%
6 месяцев
37.46%
1 год
168.94%
3 года*
-2.25%
5 лет*
4.91%
10 лет*
—

QQQY.L

1 день
-0.82%
1 месяц
8.63%
С начала года
15.57%
6 месяцев
13.96%
1 год
33.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 3BP.L и QQQY.L

2026 (YTD)20252024
3BP.L
Leverage Shares 3x BP ETP GBX		75.30%16.83%-36.35%
QQQY.L
IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP		15.53%6.11%13.12%

Correlation

The correlation between 3BP.L and QQQY.L is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2024 г.

-0.04

The correlation between 3BP.L and QQQY.L shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to -0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 3x BP ETP GBX

IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP

Часто сравнивают с 3BP.L:
3BP.L с 2MSF.L3BP.L с 3AAP.L3BP.L с 3MST.L3BP.L с 3AMZ.L3BP.L с 3CON.L3BP.L с MAG7.L3BP.L с 3AMD.L
Часто сравнивают с QQQY.L:
QQQY.L с QQQQQQY.L с QQQIQQQY.L с MSTYQQQY.L с COIY.DEQQQY.L с VOOQQQY.L с SPYY.LQQQY.L с MAGD.L

Доходность на риск

3BP.L vs. QQQY.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3BP.L
Ранг доходности на риск 3BP.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3BP.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3BP.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3BP.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3BP.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3BP.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
QQQY.L
Ранг доходности на риск QQQY.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQY.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQY.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQY.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQY.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQY.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3BP.L c QQQY.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x BP ETP GBX (3BP.L) и IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP (QQQY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3BP.LQQQY.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.16

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
2.79

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.43

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.23

4.75

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.67

10.65

+1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3BP.L vs. QQQY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3BP.L на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQY.L равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3BP.L и QQQY.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3BP.LQQQY.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.16

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.96

-0.89

Просадки

Сравнение просадок 3BP.L и QQQY.L

Максимальная просадка 3BP.L за все время составила -85.47%, что больше максимальной просадки QQQY.L в -22.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3BP.L и QQQY.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

3BP.LQQQY.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.47%

-22.90%

-62.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.67%

-6.93%

-32.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.48%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.91%

-0.82%

-46.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.64%

-5.03%

-38.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.42%

3.10%

+11.32%

Волатильность

Сравнение волатильности 3BP.L и QQQY.L

Leverage Shares 3x BP ETP GBX (3BP.L) имеет более высокую волатильность в 29.33% по сравнению с IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP (QQQY.L) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что 3BP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

3BP.LQQQY.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.33%

4.83%

+24.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

74.08%

10.38%

+63.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

84.97%

15.28%

+69.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

89.78%

21.26%

+68.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

90.19%

21.26%

+68.93%

Сравнение комиссий 3BP.L и QQQY.L

3BP.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QQQY.L в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3BP.L и QQQY.L

3BP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 67.73%.

ПозицияTTM20252024
3BP.L
Leverage Shares 3x BP ETP GBX		0.00%0.00%0.00%
QQQY.L
IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP		67.73%120.60%18.65%

Часто задаваемые вопросы

3BP.L and QQQY.L have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QQQY.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQQY.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for 3BP.L.

3BP.L is categorized as Leveraged Equities, while QQQY.L is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.75% for 3BP.L and 0.45% for QQQY.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 3BP.L и QQQY.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор