Сравнение 3BID.L с 3XLE.L
3BID.L (Leverage Shares 3x Baidu ETC GBP) and 3XLE.L (Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. 3BID.L is passively managed, while 3XLE.L is actively managed. Over the past 3 years, 3BID.L returned -52.39%/yr vs 14.74%/yr for 3XLE.L. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности 3BID.L и 3XLE.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 3BID.L показывает доходность -29.92%, что значительно ниже, чем у 3XLE.L с доходностью 97.09%.
3BID.L
- 1 день
- -5.04%
- 1 месяц
- -17.37%
- С начала года
- -29.92%
- 6 месяцев
- -20.42%
- 1 год
- 57.49%
- 3 года*
- -52.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
3XLE.L
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 8.56%
- С начала года
- 97.09%
- 6 месяцев
- 76.52%
- 1 год
- 138.26%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 3BID.L и 3XLE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3BID.L Leverage Shares 3x Baidu ETC GBP | -29.92% | 54.89% | -80.82% | -49.94% | -88.69% | 7.20% |
3XLE.L Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP | 97.09% | -17.73% | -12.65% | -29.34% | 191.33% | -3.39% |
Correlation
The correlation between 3BID.L and 3XLE.L is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г. | 0.06 |
The correlation between 3BID.L and 3XLE.L shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3BID.L vs. 3XLE.L — Ранг доходности на риск
3BID.L
3XLE.L
Сравнение 3BID.L c 3XLE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Baidu ETC GBP (3BID.L) и Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP (3XLE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 3BID.L | 3XLE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.31 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 3.38 | -2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.49 | 9.27 | -7.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 3BID.L | 3XLE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 1.99 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | 0.34 | -0.79 |
Просадки
Сравнение просадок 3BID.L и 3XLE.L
Максимальная просадка 3BID.L за все время составила -99.84%, что больше максимальной просадки 3XLE.L в -74.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3BID.L и 3XLE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3BID.L | 3XLE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.84% | -74.89% | -24.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.41% | -39.26% | -35.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.25% | -66.05% | -30.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.68% | -32.03% | -67.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.43% | -45.06% | -46.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.73% | 14.33% | +28.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3BID.L и 3XLE.L
Leverage Shares 3x Baidu ETC GBP (3BID.L) имеет более высокую волатильность в 55.32% по сравнению с Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP (3XLE.L) с волатильностью 25.44%. Это указывает на то, что 3BID.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 3XLE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3BID.L | 3XLE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 55.32% | 25.44% | +29.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 100.16% | 57.73% | +42.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 139.35% | 66.92% | +72.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 147.39% | 82.19% | +65.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 147.39% | 82.19% | +65.20% |
Сравнение комиссий 3BID.L и 3XLE.L
И 3BID.L, и 3XLE.L имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3BID.L и 3XLE.L
Ни 3BID.L, ни 3XLE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
3BID.L and 3XLE.L have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
3BID.L and 3XLE.L have the same expense ratio: 0.75% per year.
Подберите оптимальное распределение для 3BID.L и 3XLE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор