PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3APE.L с 3BP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 3APE.L с 3BP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

3APE.L (Leverage Shares 3x Apple ETC EUR) and 3BP.L (Leverage Shares 3x BP ETP GBX) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares - 3APE.L tracks the iSTOXX Leveraged 3X AAPL Index while 3BP.L tracks the iSTOXX Leveraged 3x BP Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 3APE.L returned 24.88%/yr vs 4.77%/yr for 3BP.L. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности 3APE.L и 3BP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Leverage Shares 3x Apple ETC EUR (3APE.L) и Leverage Shares 3x BP ETP GBX (3BP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

3APE.L торгуется в EUR, в то время как 3BP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3BP.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 3APE.L показывает доходность 31.29%, что значительно ниже, чем у 3BP.L с доходностью 76.87%.

3APE.L

1 день
-1.27%
1 месяц
28.99%
С начала года
31.29%
6 месяцев
19.26%
1 год
154.74%
3 года*
16.10%
5 лет*
24.88%
10 лет*
—

3BP.L

1 день
-1.68%
1 месяц
-16.49%
С начала года
76.87%
6 месяцев
38.85%
1 год
161.91%
3 года*
-2.39%
5 лет*
4.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 3APE.L и 3BP.L

2026 (YTD)20252024202320222021
3APE.L
Leverage Shares 3x Apple ETC EUR		31.29%-31.84%78.10%157.67%-74.17%182.00%
3BP.L
Leverage Shares 3x BP ETP GBX		76.90%10.73%-47.57%-13.44%50.69%-3.39%

Correlation

The correlation between 3APE.L and 3BP.L is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2021 г.

0.04

The correlation between 3APE.L and 3BP.L shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 3x Apple ETC EUR

Leverage Shares 3x BP ETP GBX

Часто сравнивают с 3APE.L:
3APE.L с 3TSM.L3APE.L с 3GDE.L3APE.L с SMH3.L3APE.L с 3VT.L3APE.L с 2MU.L3APE.L с GLDI.L3APE.L с 3GOO.L
Часто сравнивают с 3BP.L:
3BP.L с 2MSF.L3BP.L с 3AAP.L3BP.L с 3MST.L3BP.L с 3AMZ.L3BP.L с 3CON.L3BP.L с MAG7.L3BP.L с 3AMD.L

Доходность на риск

3APE.L vs. 3BP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3APE.L
Ранг доходности на риск 3APE.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3APE.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3APE.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3APE.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3APE.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3APE.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
3BP.L
Ранг доходности на риск 3BP.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3BP.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3BP.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3BP.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3BP.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3BP.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3APE.L c 3BP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Apple ETC EUR (3APE.L) и Leverage Shares 3x BP ETP GBX (3BP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3APE.L3BP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
1.89

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
2.23

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.30

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

4.12

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.56

11.42

-2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3APE.L vs. 3BP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3APE.L на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 3BP.L равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3APE.L и 3BP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3APE.L3BP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

1.89

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.06

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.06

+0.25

Просадки

Сравнение просадок 3APE.L и 3BP.L

Максимальная просадка 3APE.L за все время составила -76.86%, что меньше максимальной просадки 3BP.L в -84.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3APE.L и 3BP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

3APE.L3BP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.86%

-84.99%

+8.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.29%

-39.10%

-2.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-73.89%

-82.35%

+8.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.86%

-84.99%

+8.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.02%

-45.40%

+32.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.83%

-42.92%

+6.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.13%

14.12%

+4.01%

Волатильность

Сравнение волатильности 3APE.L и 3BP.L

Текущая волатильность для Leverage Shares 3x Apple ETC EUR (3APE.L) составляет 15.15%, в то время как у Leverage Shares 3x BP ETP GBX (3BP.L) волатильность равна 29.66%. Это указывает на то, что 3APE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3BP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

3APE.L3BP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.15%

29.66%

-14.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.36%

74.48%

-25.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.52%

85.26%

-16.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.99%

90.72%

-10.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

84.29%

91.08%

-6.79%

Сравнение комиссий 3APE.L и 3BP.L

И 3APE.L, и 3BP.L имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3APE.L и 3BP.L

Ни 3APE.L, ни 3BP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

3APE.L and 3BP.L have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

3APE.L and 3BP.L have the same expense ratio: 0.75% per year.

3APE.L tracks iSTOXX Leveraged 3X AAPL Index, while 3BP.L tracks iSTOXX Leveraged 3x BP Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 3APE.L и 3BP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор