Сравнение 2FE.DE с WFSPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ferrari NV (2FE.DE) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).
WFSPX управляется Blackrock. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: 2FE.DE или WFSPX.
Корреляция
Корреляция между 2FE.DE и WFSPX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности 2FE.DE и WFSPX
Основные характеристики
2FE.DE:
1.54
WFSPX:
1.91
2FE.DE:
2.22
WFSPX:
2.56
2FE.DE:
1.29
WFSPX:
1.35
2FE.DE:
3.25
WFSPX:
2.85
2FE.DE:
7.80
WFSPX:
12.57
2FE.DE:
4.64%
WFSPX:
1.91%
2FE.DE:
23.43%
WFSPX:
12.60%
2FE.DE:
-45.91%
WFSPX:
-89.72%
2FE.DE:
-8.91%
WFSPX:
-4.04%
Доходность по периодам
С начала года, 2FE.DE показывает доходность 34.96%, что значительно выше, чем у WFSPX с доходностью 23.98%.
2FE.DE
34.96%
1.93%
6.65%
35.04%
22.74%
N/A
WFSPX
23.98%
-1.16%
7.34%
25.89%
14.17%
12.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение 2FE.DE c WFSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ferrari NV (2FE.DE) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 2FE.DE и WFSPX
Дивидендная доходность 2FE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности WFSPX в 0.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FE.DE Ferrari NV | 0.59% | 0.59% | 0.67% | 0.38% | 0.59% | 0.69% | 0.82% | 0.72% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | 0.91% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.55% | 1.99% | 2.03% | 1.74% | 2.07% | 1.95% | 1.84% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок 2FE.DE и WFSPX
Максимальная просадка 2FE.DE за все время составила -45.91%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2FE.DE и WFSPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности 2FE.DE и WFSPX
Ferrari NV (2FE.DE) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что 2FE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.