PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 0R2V.L с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение 0R2V.L с BRK-B

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Apple Inc. (0R2V.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

Доходность

Сравнение доходности 0R2V.L и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Apple Inc. (0R2V.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 0R2V.L и BRK-B

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
0R2V.L
Apple Inc.		-6.65%11.58%27.65%51.43%-27.27%31.16%89.32%87.43%-6.49%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.80%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%0.57%

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, 0R2V.L показывает доходность -6.65%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -4.80%.

0R2V.L

1 день
0.80%
1 месяц
-4.10%
С начала года
-6.65%
6 месяцев
-0.49%
1 год
15.61%
3 года*
16.61%
5 лет*
16.28%
10 лет*
—

BRK-B

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.35%
С начала года
-4.80%
6 месяцев
-3.95%
1 год
-10.22%
3 года*
15.72%
5 лет*
13.13%
10 лет*
12.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Apple Inc.

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с 0R2V.L:
0R2V.L с AMZN0R2V.L с SSUN.F0R2V.L с ^GSPC0R2V.L с VUAA.L0R2V.L с MSFT0R2V.L с TSLA0R2V.L с 4AB.DE
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

0R2V.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
0R2V.L
Ранг доходности на риск 0R2V.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0R2V.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0R2V.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0R2V.L: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0R2V.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0R2V.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 0R2V.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Inc. (0R2V.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

0R2V.LBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

-0.56

+1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

-0.65

+1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

0.91

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

-0.68

+1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.96

-1.16

+3.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

0R2V.L vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 0R2V.L на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0R2V.L и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

0R2V.LBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

-0.56

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.77

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.48

+0.26

Корреляция

Корреляция между 0R2V.L и BRK-B составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0R2V.L и BRK-B

Дивидендная доходность 0R2V.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
0R2V.L
Apple Inc.		0.41%0.38%0.40%0.49%0.71%0.49%0.59%1.05%1.79%0.00%0.00%0.00%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок 0R2V.L и BRK-B

Максимальная просадка 0R2V.L за все время составила -38.25%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0R2V.L и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

0R2V.LBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.25%

-53.86%

+15.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.46%

-14.95%

-6.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.60%

-26.58%

-6.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.79%

-11.36%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.45%

-11.07%

+1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.43%

8.72%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности 0R2V.L и BRK-B

Apple Inc. (0R2V.L) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что 0R2V.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

0R2V.LBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

4.33%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.61%

11.14%

+5.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.70%

18.30%

+11.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.27%

17.20%

+16.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.08%

19.45%

+14.63%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 0R2V.L и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apple Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B140.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
94.23B
(0R2V.L) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию