Сравнение 0R2V.L с BRK-B
0R2V.L (Apple Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. 0R2V.L operates in Consumer Electronics (Technology), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, 0R2V.L returned 29.28%/yr vs 13.01%/yr for BRK-B. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 0R2V.L и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 0R2V.L показывает доходность 21.94%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.27%. За последние 10 лет акции 0R2V.L превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 29.28% против 13.01% соответственно.
0R2V.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 12.35%
- 6 месяцев
- 30.01%
- С начала года
- 21.94%
- 1 год
- 58.32%
- 3 года*
- 20.36%
- 5 лет*
- 18.88%
- 10 лет*
- 29.28%
- Всё время*
- 25.70%
BRK-B
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- -0.41%
- С начала года
- -2.27%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 12.42%
- 5 лет*
- 11.91%
- 10 лет*
- 13.01%
- Всё время*
- 10.58%
Сравнение доходности по годам 0R2V.L и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0R2V.L Apple Inc. | 21.94% | 11.59% | 27.72% | 51.43% | -27.27% | 31.16% | 89.32% | 87.38% | 41.87% | 2.21% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.27% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between 0R2V.L and BRK-B is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2014 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
0R2V.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
0R2V.L
BRK-B
Сравнение 0R2V.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Inc. (0R2V.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 0R2V.L | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.05 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 0.39 | +2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.50 | 0.82 | +8.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 0R2V.L и BRK-B
Максимальная просадка 0R2V.L за все время составила -38.25%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0R2V.L и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 0R2V.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.25% | -53.86% | +15.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.99% | -9.42% | -9.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.88% | -14.95% | -15.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.88% | -26.58% | -4.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.25% | -29.57% | -8.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -8.99% | +8.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.27% | -11.06% | +3.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.12% | 4.50% | +1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности 0R2V.L и BRK-B
Apple Inc. (0R2V.L) имеет более высокую волатильность в 9.37% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что 0R2V.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 0R2V.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.37% | 4.42% | +4.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.33% | 11.07% | +10.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.60% | 14.57% | +25.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.03% | 17.09% | +20.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.91% | 19.40% | +18.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов 0R2V.L и BRK-B
Дивидендная доходность 0R2V.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0R2V.L Apple Inc. | 0.32% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.71% | 0.49% | 0.59% | 1.05% | 1.79% | 2.18% | 1.98% | 1.80% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей 0R2V.L и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apple Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
0R2V.L and BRK-B have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 0R2V.L и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор