PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Apple Inc. (0R2V.L)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS0378331005
СекторTechnology
ОтрасльConsumer Electronics

Основные показатели

Рыночная капитализация$9,223,372.04T
Прибыль на акцию (12 мес.)$12.73
Годовой диапазон$163.86 - $238.00

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Apple Inc.

Популярные сравнения: 0R2V.L с AMZN, 0R2V.L с MSFT, 0R2V.L с ^GSPC, 0R2V.L с HTGC, 0R2V.L с VUAA.L, 0R2V.L с SPY, 0R2V.L с BRK-B, 0R2V.L с PYPL, 0R2V.L с SSUN.F, 0R2V.L с TSLA

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Apple Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
9,875.95%
335.60%
0R2V.L (Apple Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Apple Inc. показал доход в 15.95% с начала года и 15.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Apple Inc. составила 61.54%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.77%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года15.95%15.41%
1 месяц4.19%0.33%
6 месяцев18.20%13.74%
1 год15.66%21.39%
5 лет (среднегодовая)35.28%13.11%
10 лет (среднегодовая)61.54%10.77%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 0R2V.L, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-4.08%-2.78%-3.38%-0.03%8.90%12.93%15.95%
202311.58%3.20%10.26%3.19%5.20%8.82%2.05%-2.95%-9.62%-0.93%10.77%2.76%51.43%
2022-2.99%-1.96%4.43%-8.18%-8.39%-7.80%17.76%-1.07%-10.25%7.79%-7.64%-9.29%-27.27%
2021-1.31%-7.90%-0.69%8.78%-6.42%8.08%7.33%5.54%-5.69%2.66%10.42%9.06%31.16%
20208.51%-14.36%-3.61%12.03%9.66%14.80%12.39%22.55%-7.94%-7.48%8.51%17.73%89.32%
20196.33%4.40%8.95%6.01%-11.75%12.01%9.92%-4.12%7.80%5.45%12.73%9.51%87.43%
201878.64%7.26%-6.68%-2.50%15.47%-0.29%2.73%19.30%-1.04%-2.26%-18.89%-11.36%71.08%
20170.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
2016-11.15%-0.75%-11.81%
20150.00%17.71%-3.17%-6.19%-2.62%9.20%-2.50%-8.68%1.22%
20140.00%253.21%253.21%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 0R2V.L среди акций на нашем сайте составляет 67, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 0R2V.L, с текущим значением в 6767
0R2V.L (Apple Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа 0R2V.L, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0R2V.L, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0R2V.L, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0R2V.L, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0R2V.L, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Apple Inc. (0R2V.L) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


0R2V.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 0R2V.L, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 0R2V.L, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 0R2V.L, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 0R2V.L, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 0R2V.L, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.001.89
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.006.82

Коэффициент Шарпа

Apple Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.64. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.64
1.82
0R2V.L (Apple Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Apple Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.97 на акцию.


ПериодTTM202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.97$0.95$0.91$0.87$0.81$0.76$0.71$0.62$0.00$0.12

Дивидендный доход

0.43%0.49%0.71%0.49%0.59%1.05%1.79%0.00%0.00%0.44%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Apple Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.24$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.49
2023$0.00$0.23$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.95
2022$0.00$0.22$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.91
2021$0.00$0.21$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.87
2020$0.00$0.19$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.81
2019$0.00$0.18$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.76
2018$0.00$0.16$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.71
2017$0.14$0.16$0.16$0.16$0.62
2016$0.00$0.00$0.00
2015$0.12$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.4%
У Apple Inc. дивидендная доходность составляет 0.43%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%15.1%
У Apple Inc. коэффициент выплат составляет 15.09%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Apple Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-5.49%
-2.86%
0R2V.L (Apple Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Apple Inc. показал максимальную просадку в 61.04%, зарегистрированную 20 янв. 2009 г.. Полное восстановление заняло 184 торговые сессии.

Текущая просадка Apple Inc. составляет 5.49%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-61.04%2 янв. 2008 г.25620 янв. 2009 г.18421 окт. 2009 г.440
-38.25%4 окт. 2018 г.633 янв. 2019 г.19310 окт. 2019 г.256
-32.7%30 янв. 2020 г.3823 мар. 2020 г.515 июн. 2020 г.89
-30.74%5 апр. 2022 г.1863 янв. 2023 г.1032 июн. 2023 г.289
-30.37%21 июл. 2015 г.13028 янв. 2016 г.139 янв. 2018 г.143

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Apple Inc. составляет 6.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
6.59%
2.76%
0R2V.L (Apple Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Apple Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

P/E коэффициент

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Apple Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию