PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
WestRock Company (WRK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US96145D1054

CUSIP

96145D105

Сектор

Consumer Cyclical

Дата IPO

2 мар. 1994 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$13.30B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.21

Цена/прибыль

42.57

PEG коэффициент

1.76

Общая выручка (12 мес.)

$9.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.47B

EBITDA (12 мес.)

$1.17B

Годовой диапазон

$37.79 - $54.83

Целевая цена

$53.75

Процент коротких позиций

6.40%

Коэффициент коротких позиций

6.86

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
WRK с IP WRK с CTVA WRK с SPY WRK с WSM WRK с QQQ WRK с WST WRK с SMH WRK с META WRK с VOO
Популярные сравнения:
WRK с IP WRK с CTVA WRK с SPY WRK с WSM WRK с QQQ WRK с WST WRK с SMH WRK с META WRK с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в WestRock Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


850.00%900.00%950.00%1,000.00%1,050.00%1,100.00%Sat 22Jun 23Mon 24Tue 25Wed 26Thu 27Fri 28Sat 29Jun 30JulyTue 02Wed 03Thu 04Fri 05
886.57%
1,102.39%
WRK (WestRock Company)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам


WRK

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WRK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.03%13.35%9.19%-3.01%12.50%-6.30%25.74%
202311.60%-19.31%-2.96%-1.77%-5.48%3.78%14.52%-0.96%9.45%0.36%15.49%0.85%22.20%
20224.06%-1.41%3.89%5.32%-1.62%-17.84%6.33%-3.60%-23.90%10.26%12.21%-7.28%-18.81%
2021-4.82%5.70%19.41%7.11%5.02%-8.74%-7.53%6.24%-4.25%-3.47%-9.33%2.24%3.78%
2020-9.11%-13.79%-15.01%13.91%-12.10%0.71%-4.95%13.67%14.54%8.09%12.95%3.13%4.63%
20197.81%-7.10%2.59%0.08%-14.03%11.87%-1.15%-3.93%6.64%2.52%9.19%6.40%19.29%
20185.41%-0.64%-2.42%-7.81%0.26%-3.16%1.68%-4.27%-2.98%-19.59%10.71%-19.85%-38.35%
20175.10%1.43%-3.15%2.94%2.36%4.12%1.34%-0.18%-0.32%8.11%2.50%1.28%28.20%
2016-22.67%-3.17%15.58%7.23%5.92%-1.87%10.39%12.59%1.21%-4.72%11.74%-0.84%28.10%
20156.43%5.76%-6.03%-2.36%3.43%-7.58%4.75%-5.32%-13.33%4.51%-5.08%-9.90%-24.14%
2014-3.36%9.99%-5.42%-9.43%5.67%4.51%-5.83%-1.12%-3.21%7.50%11.07%7.34%16.14%
201312.93%12.03%4.91%7.92%-1.36%1.11%14.49%-2.83%-8.86%5.67%-11.77%11.22%50.21%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг WRK составляет 97, что ставит его в топ 3% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности WRK, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WRK, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRK, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRK, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRK, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRK, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WestRock Company (WRK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Нет данных
WRK
^GSPC

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для WestRock Company. Для расчета этой метрики необходимы данные за последние 12 месяцев торговли. Пожалуйста, вернитесь позже для обновленной информации.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.202.402.602.803.003.203.40Sat 22Jun 23Mon 24Tue 25Wed 26Thu 27Fri 28Sat 29Jun 30JulyTue 02Wed 03Thu 04Fri 05
3.20
2.26
WRK (WestRock Company)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность WestRock Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.61 на акцию.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.61$1.13$1.03$0.93$1.07$1.83$1.75$1.63$1.53$1.20$0.71$0.48

Дивидендный доход

1.17%2.72%2.92%2.10%2.45%4.26%4.62%2.58%3.00%2.64%1.17%1.81%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WestRock Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.61
2023$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.30$0.00$1.13
2022$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.28$0.00$1.03
2021$0.00$0.20$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.25$0.00$0.93
2020$0.00$0.47$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$1.07
2019$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.47$0.00$1.83
2018$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.46$0.00$1.75
2017$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.43$0.00$1.63
2016$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.40$0.00$1.53
2015$0.00$0.13$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$1.20
2014$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.19$0.00$0.71
2013$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.18$0.00$0.48

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%Sat 22Jun 23Mon 24Tue 25Wed 26Thu 27Fri 28Sat 29Jun 30JulyTue 02Wed 03Thu 04Fri 05
-10.39%
0
WRK (WestRock Company)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

WestRock Company показал максимальную просадку в 72.04%, зарегистрированную 30 нояб. 2000 г.. Полное восстановление заняло 339 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-72.04%6 дек. 1996 г.100630 нояб. 2000 г.33915 апр. 2002 г.1345
-65.58%29 янв. 2018 г.53412 мар. 2020 г.
-58.59%19 апр. 2002 г.76328 апр. 2005 г.39114 нояб. 2006 г.1154
-56.81%23 февр. 2015 г.24611 февр. 2016 г.42417 окт. 2017 г.670
-50.11%22 сент. 2008 г.1169 мар. 2009 г.10912 авг. 2009 г.225

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность WestRock Company составляет 9.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%Sat 22Jun 23Mon 24Tue 25Wed 26Thu 27Fri 28Sat 29Jun 30JulyTue 02Wed 03Thu 04Fri 05
9.31%
1.85%
WRK (WestRock Company)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей WestRock Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости WestRock Company по сравнению с аналогами в отрасли Packaging & Containers.


PE Ratio
20.040.060.080.0100.042.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WRK по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaging & Containers. В настоящее время у WRK значение P/E равно 42.6. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
2.04.06.08.010.01.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для WRK по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaging & Containers. В настоящее время у WRK значение PEG равно 1.8. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для WestRock Company.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab