PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
George Weston Limited (WN.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

George Weston Limited (WN.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 15 мая 2024 г.

Информация о компании

ISINCA9611485090
CUSIP961148509
СекторConsumer Defensive
ОтрасльGrocery Stores

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$25.41B
Прибыль на акциюCA$9.46
Цена/прибыль20.08
PEG коэффициент4.48
Выручка (12 мес.)CA$60.73B
Валовая прибыль (12 мес.)CA$18.52B
EBITDA (12 мес.)CA$5.92B
Годовой диапазонCA$143.22 - CA$194.02
Целевая ценаCA$217.00
Процент коротких позиций1.41%
Коэффициент коротких позиций3.03

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

George Weston Limited

Популярные сравнения: WN.TO с CTC.TO, WN.TO с ATD.TO, WN.TO с SPY, WN.TO с POW.TO

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в George Weston Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%2,200.00%2,400.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
2,329.96%
1,695.14%
WN.TO (George Weston Limited)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

George Weston Limited показал доход в 16.35% с начала года и 14.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность George Weston Limited составила 10.88%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.84%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года16.35%10.00%
1 месяц8.42%2.41%
6 месяцев14.65%16.70%
1 год14.43%26.85%
5 лет (среднегодовая)15.43%12.81%
10 лет (среднегодовая)10.88%10.84%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WN.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20244.13%3.77%3.36%-1.01%16.35%
20231.89%0.08%5.19%1.57%-12.23%-1.46%-3.05%-1.32%0.99%-0.14%5.80%3.81%-0.12%
2022-5.48%-0.85%12.44%3.81%-2.87%-2.70%1.64%-1.76%-3.26%3.68%12.34%0.10%16.43%
2021-2.65%0.98%19.70%-2.47%8.49%0.81%9.50%5.12%0.90%-2.12%0.82%9.25%57.16%
20203.52%-5.25%0.12%-1.88%0.73%0.54%1.73%-6.86%4.48%-4.58%2.87%-0.52%-5.66%
20195.99%-1.72%3.01%4.10%0.94%-1.07%5.04%3.63%3.53%-5.39%2.46%-4.18%16.76%
2018-1.32%-2.61%-0.71%1.42%0.06%2.40%0.90%-6.08%-3.33%-2.07%0.33%-5.74%-15.87%
2017-2.30%0.29%4.66%5.65%-0.39%-3.50%-7.24%-0.33%0.55%-0.30%1.47%-0.28%-2.34%
20161.00%1.98%5.97%-6.36%4.12%-0.99%3.71%-2.64%-2.67%-0.13%2.21%2.07%7.89%
20150.37%5.29%-5.00%-0.66%1.41%-2.52%11.96%-0.75%-0.59%2.00%-0.81%-1.71%8.33%
20140.09%3.67%2.92%0.29%-4.34%0.15%11.45%-1.77%2.93%4.33%9.42%0.02%32.03%
20131.67%3.74%1.84%2.75%7.42%0.96%3.98%-4.39%-2.20%4.85%-6.43%-1.97%11.92%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг WN.TO среди акций на нашем сайте составляет 65, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности WN.TO, с текущим значением в 6565
WN.TO (George Weston Limited)
Ранг коэф-та Шарпа WN.TO, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WN.TO, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WN.TO, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WN.TO, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WN.TO, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для George Weston Limited (WN.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

WN.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WN.TO, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино WN.TO, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега WN.TO, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.14
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара WN.TO, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.67
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина WN.TO, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.001.94
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.02, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.02

Коэффициент Шарпа

George Weston Limited на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.70. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
0.70
2.78
WN.TO (George Weston Limited)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность George Weston Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$2.85 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$2.85CA$3.16CA$2.58CA$2.30CA$2.13CA$2.09CA$1.95CA$1.81CA$1.75CA$1.70CA$1.68CA$1.63

Дивидендный доход

1.50%1.92%1.54%1.57%2.23%2.03%2.17%1.65%1.54%1.59%1.67%2.10%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для George Weston Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024CA$0.00CA$0.00CA$0.71CA$0.00CA$0.00CA$0.71
2023CA$0.00CA$0.36CA$0.66CA$0.00CA$0.00CA$0.71CA$0.00CA$0.00CA$0.71CA$0.00CA$0.00CA$0.71CA$3.16
2022CA$0.00CA$0.00CA$0.60CA$0.00CA$0.00CA$0.66CA$0.00CA$0.00CA$0.66CA$0.00CA$0.00CA$0.66CA$2.58
2021CA$0.00CA$0.00CA$0.55CA$0.00CA$0.00CA$0.55CA$0.00CA$0.00CA$0.60CA$0.00CA$0.00CA$0.60CA$2.30
2020CA$0.00CA$0.00CA$0.53CA$0.00CA$0.00CA$0.53CA$0.00CA$0.00CA$0.53CA$0.00CA$0.00CA$0.55CA$2.13
2019CA$0.00CA$0.00CA$0.52CA$0.00CA$0.00CA$0.53CA$0.00CA$0.00CA$0.53CA$0.00CA$0.00CA$0.53CA$2.09
2018CA$0.00CA$0.00CA$0.46CA$0.00CA$0.00CA$0.49CA$0.00CA$0.00CA$0.49CA$0.00CA$0.00CA$0.52CA$1.95
2017CA$0.00CA$0.00CA$0.44CA$0.00CA$0.00CA$0.46CA$0.00CA$0.00CA$0.46CA$0.00CA$0.00CA$0.46CA$1.81
2016CA$0.00CA$0.00CA$0.43CA$0.00CA$0.00CA$0.44CA$0.00CA$0.00CA$0.44CA$0.00CA$0.00CA$0.44CA$1.75
2015CA$0.00CA$0.00CA$0.42CA$0.00CA$0.00CA$0.43CA$0.00CA$0.00CA$0.43CA$0.00CA$0.00CA$0.43CA$1.70
2014CA$0.00CA$0.00CA$0.42CA$0.00CA$0.00CA$0.42CA$0.00CA$0.00CA$0.42CA$0.00CA$0.00CA$0.42CA$1.68
2013CA$0.38CA$0.00CA$0.00CA$0.42CA$0.00CA$0.00CA$0.42CA$0.00CA$0.00CA$0.42CA$1.63

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.5%
У George Weston Limited дивидендная доходность составляет 1.50%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%26.3%
У George Weston Limited коэффициент выплат составляет 26.29%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что George Weston Limited находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.09%
0
WN.TO (George Weston Limited)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

George Weston Limited показал максимальную просадку в 64.22%, зарегистрированную 15 июл. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1588 торговых сессий.

Текущая просадка George Weston Limited составляет 0.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-64.22%24 мая 2002 г.154715 июл. 2008 г.158812 нояб. 2014 г.3135
-30.99%6 июл. 1999 г.13624 янв. 2000 г.9915 июн. 2000 г.235
-28.6%20 февр. 1991 г.39814 окт. 1992 г.6475 июн. 1995 г.1045
-27.71%9 мая 2017 г.41024 дек. 2018 г.60219 мая 2021 г.1012
-22.73%15 июл. 1998 г.363 сент. 1998 г.601 дек. 1998 г.96

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность George Weston Limited составляет 3.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
3.98%
3.07%
WN.TO (George Weston Limited)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей George Weston Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию