- ISIN
- US94876Q2057
- Сектор
- Industrials
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $8.82B
- Enterprise Value
- $10.70B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- £1.07
- Коэффициент P/E
- 11.84
- Коэффициент PEG
- 9.47
- Общая выручка (12 мес.)
- £5.06B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- £2.05B
- EBITDA (12 мес.)
- £1.06B
- Годовой диапазон
- $15.38 - $24.85
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 12.32%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 29.35%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WEGRY
Weir Group PLC (WEGRY) снизился на 12.2% с начала года. По цене $17 за акцию WEGRY торгуется на 31.1% ниже 52-недельного максимума в $25. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WEGRY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,470.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Weir Group PLC (WEGRY) показал доход в -12.17% с начала года и 0.18% за последние 12 месяцев.
Weir Group PLC
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- 2.70%
- 6 месяцев
- -17.35%
- С начала года
- -12.17%
- 1 год
- 0.18%
- 3 года*
- 15.89%
- 5 лет*
- 8.01%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность WEGRY по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 сент. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.07%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +37.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -48.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении WEGRY закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 5 окт. 2020 г. с доходностью +25.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -28.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14.50% | 7.56% | -20.54% | -4.00% | -9.02% | -2.10% | 4.97% | -12.17% | |||||
| 2025 | 7.32% | 0.27% | 1.44% | 0.14% | 9.19% | 3.96% | 3.87% | -4.35% | 10.09% | 7.81% | -8.04% | 6.97% | 43.94% |
| 2024 | -1.86% | -0.60% | 12.04% | 3.19% | 3.98% | -7.95% | 5.11% | 0.92% | 10.39% | -6.44% | 2.77% | -1.60% | 19.60% |
| 2023 | 10.25% | 1.34% | 0.97% | 1.24% | -9.15% | 6.71% | 5.93% | -1.61% | 0.69% | -10.39% | 13.51% | 0.43% | 18.69% |
| 2022 | 3.24% | -11.94% | 1.23% | -9.83% | 3.85% | -16.43% | 21.82% | -17.62% | -8.24% | 16.86% | 20.36% | -5.14% | -11.52% |
| 2021 | -8.22% | 8.72% | -11.33% | 6.75% | 6.84% | -9.65% | -5.03% | 0.57% | -4.76% | 3.33% | -7.84% | 4.48% | -17.49% |
Метрики бенчмарка
Weir Group PLC has an annualized alpha of -1.66%, beta of 1.16, and R2 of 0.24 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 22, 2017.
- This stock participated in 144.09% of S&P 500 Index downside but only 117.21% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.24 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -1.66%
- Бета
- 1.16
- R²
- 0.24
- Участие в росте
- 117.21%
- Участие в снижении
- 144.09%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WEGRY имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Weir Group PLC (WEGRY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WEGRY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.29 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | 2.24 | -2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.01 | 9.71 | -9.70 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Weir Group PLC за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.28 | $0.27 | $0.25 | $0.23 | $0.16 | $0.08 | $0.00 | $0.27 | $0.27 |
Дивидендный доход | 1.62% | 1.37% | 1.78% | 1.94% | 1.60% | 0.67% | 0.00% | 2.70% | 3.37% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Weir Group PLC. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.27 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.25 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.23 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.16 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Weir Group PLC дивидендная доходность составляет 1.62%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Weir Group PLC коэффициент выплат составляет 37.42%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Weir Group PLC находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Weir Group PLC показал максимальную просадку в 74.35%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1138 торговых сессий.
Текущая просадка Weir Group PLC составляет 30.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-74.35%март 2020 г. | 2y 1mo | 4y 6mo | 6y 8moянв. 2018 г. - сент. 2024 г. | Обвал COVID2020 |
-37.14%июнь 2026 г. | 3mo 14d | — | 4mo 21dфевр. 2026 г. - сейчас | — |
-22.55%апр. 2025 г. | 29d | 24d | 1mo 23dмарт 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-15.43%нояб. 2025 г. | 20d | 1mo 25d | 2mo 15dокт. 2025 г. - янв. 2026 г. | — |
-9.83%янв. 2025 г. | 1mo 4d | 11d | 1mo 15dдек. 2024 г. - янв. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| WEGRY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.35% | -56.78% | -17.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.14% | -9.10% | -28.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.14% | -18.90% | -18.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.17% | -25.43% | -17.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.03% | -1.00% | -29.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.97% | -10.70% | -13.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.16% | 2.09% | +15.07% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Weir Group PLC в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Weir Group PLC по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Industrial Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WEGRY в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у WEGRY коэффициент P/E составляет 11.8. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для WEGRY по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у WEGRY коэффициент PEG составляет 9.5. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для WEGRY по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у WEGRY коэффициент P/S составляет 1.3. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для WEGRY по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у WEGRY коэффициент P/B составляет 3.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с WEGRY
Добавьте Weir Group PLC в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WEGRY