- ISIN
- US45784J1051
- CUSIP
- 45784J105
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Engineering & Construction
- Дата IPO
- 13 июл. 2009 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $242.21M
- Enterprise Value
- $1.33B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$4.02
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.34B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $190.20M
- EBITDA (12 мес.)
- $5.40M
- Годовой диапазон
- $3.75 - $21.30
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -5.69%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -493.52%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VATE
INNOVATE Corp. (VATE) прибавил 301.6% с начала года. По цене $18 за акцию VATE торгуется на 14.8% ниже 52-недельного максимума в $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VATE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $436.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
INNOVATE Corp. (VATE) показал доход в 301.55% с начала года и 246.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VATE составила -3.63%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
INNOVATE Corp.
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 38.55%
- С начала года
- 301.55%
- 6 месяцев
- 261.55%
- 1 год
- 246.37%
- 3 года*
- 1.22%
- 5 лет*
- -15.29%
- 10 лет*
- -3.63%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность VATE по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 июл. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +3.02%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.9 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2025 г. с доходностью +135.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -59.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении VATE закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 21 янв. 2025 г. с доходностью +86.3%, в то время как худший день был 13 нояб. 2018 г. с доходностью -27.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 23.67% | -5.19% | 7.17% | 111.27% | 26.92% | 19.17% | 301.55% | ||||||
| 2025 | 135.22% | -21.51% | -14.14% | -15.45% | -12.69% | -10.90% | 9.90% | -4.42% | -9.61% | 10.84% | -4.61% | -12.57% | -8.50% |
| 2024 | -26.50% | -13.24% | -10.66% | 0.14% | -13.01% | -0.95% | -11.78% | -22.38% | -10.63% | 58.65% | 3.24% | -18.48% | -59.84% |
| 2023 | 68.45% | -6.03% | 0.34% | -3.70% | -54.55% | 34.62% | -5.71% | -3.03% | 1.25% | -24.69% | -13.11% | 16.04% | -34.22% |
| 2022 | 6.22% | -15.27% | 10.81% | -17.89% | -19.80% | -28.81% | 4.05% | -15.00% | -54.24% | 5.37% | 62.65% | 55.83% | -49.46% |
| 2021 | 7.06% | 0.29% | 12.57% | 6.60% | -4.76% | -0.50% | -7.54% | 2.72% | 8.47% | -3.66% | -3.54% | -2.89% | 13.50% |
Метрики бенчмарка
INNOVATE Corp. has an annualized alpha of 16.92%, beta of 0.98, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 13, 2009.
- This stock participated in 110.19% of S&P 500 Index downside but only 83.15% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.06 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 16.92%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 83.15%
- Участие в снижении
- 110.19%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VATE имеет ранг 93 по соотношению доходности и риска — в топ 93% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для INNOVATE Corp. (VATE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VATE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.32 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.49 | 2.46 | +5.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.51 | 10.92 | +6.60 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность INNOVATE Corp. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $25.90 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 43.53% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для INNOVATE Corp.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
INNOVATE Corp. показал максимальную просадку в 95.92%, зарегистрированную 3 окт. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка INNOVATE Corp. составляет 77.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -95.92%окт. 2024 г. | 9y 6mo | — | 11y 3moмарт 2015 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -39.37%сент. 2011 г. | 7mo 23d | 5mo 27d | 1y 1moфевр. 2011 г. - март 2012 г. |
Медвежий рынок 2013 года2013 | -38.79%нояб. 2013 г. | 6mo 21d | 9mo 24d | 1y 4moмай 2013 г. - сент. 2014 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -27.23%дек. 2009 г. | 3mo 29d | 9mo 24d | 1y 1moавг. 2009 г. - окт. 2010 г. |
Медвежий рынок 2013 года2013 | -26.05%апр. 2013 г. | 9mo 16d | 22d | 10mo 8dиюль 2012 г. - май 2013 г. |
Показатели просадок
| VATE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.92% | -56.78% | -39.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.11% | -9.10% | -24.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.92% | -18.90% | -64.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.99% | -25.43% | -67.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.36% | -33.92% | -61.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.42% | -3.21% | -74.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.17% | -10.71% | -35.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.14% | 2.04% | +12.10% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей INNOVATE Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается INNOVATE Corp. по сравнению с другими компаниями из отрасли Engineering & Construction. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для VATE по сравнению с другими компаниями в отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у VATE коэффициент P/S составляет 0.2. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для VATE по сравнению с другими компаниями в отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у VATE коэффициент P/B составляет 186.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с VATE
Добавьте INNOVATE Corp. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VATE