- ISIN
- US90328M1071
- CUSIP
- 90328M107
- Сектор
- Consumer Defensive
- Отрасль
- Packaged Foods
- Дата IPO
- 25 июл. 1996 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $413.57M
- Enterprise Value
- $278.82M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.48
- Коэффициент P/E
- 46.29
- Общая выручка (12 мес.)
- $925.94M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $726.43M
- EBITDA (12 мес.)
- $81.50M
- Годовой диапазон
- $16.60 - $38.32
- Целевая цена
- $35.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.20%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 1.63%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности USNA
USANA Health Sciences, Inc. (USNA) прибавил 14.1% с начала года. По цене $22 за акцию USNA торгуется на 41.5% ниже 52-недельного максимума в $38. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции USNA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $221.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USANA Health Sciences, Inc. (USNA) показал доход в 14.11% с начала года и -26.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность USNA составила -9.87%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.09%.
USANA Health Sciences, Inc.
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- 18.64%
- 6 месяцев
- 2.14%
- С начала года
- 14.11%
- 1 год
- -26.19%
- 3 года*
- -29.18%
- 5 лет*
- -26.06%
- 10 лет*
- -9.87%
- Всё время*
- 7.29%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
Доходность USNA по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 июл. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.91%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.1 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2002 г. с доходностью +172.7%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -59.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении USNA закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 12 апр. 2002 г. с доходностью +60.0%, в то время как худший день был 21 июн. 2000 г. с доходностью -37.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.55% | -0.83% | -18.82% | 9.04% | -3.94% | 16.67% | 4.92% | 14.11% | |||||
| 2025 | -9.25% | -9.15% | -8.85% | 4.15% | 6.34% | 2.21% | -3.73% | 8.57% | -13.66% | -23.23% | -6.15% | -1.11% | -45.31% |
| 2024 | -12.65% | 3.08% | 0.50% | -14.39% | 14.64% | -4.96% | -1.41% | -8.48% | -7.10% | -2.58% | 4.30% | -6.85% | -33.04% |
| 2023 | 9.85% | 4.00% | 3.49% | 5.52% | -8.59% | 3.91% | 2.97% | -0.96% | -8.83% | -22.28% | 3.75% | 13.42% | 0.75% |
| 2022 | -5.55% | -7.92% | -9.73% | -3.51% | -8.26% | 2.89% | -3.79% | -7.33% | -13.13% | -6.32% | 4.82% | -3.34% | -47.43% |
| 2021 | 7.34% | 17.28% | 0.56% | -7.80% | 17.50% | -3.13% | -6.99% | 1.85% | -4.98% | 5.27% | 2.74% | 1.48% | 31.26% |
Метрики бенчмарка
USANA Health Sciences, Inc. has an annualized alpha of 20.17%, beta of 0.71, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 25, 1996.
- This stock participated in 68.54% of S&P 500 Index downside but only 66.19% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.05 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 20.17%
- Бета
- 0.71
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 66.19%
- Участие в снижении
- 68.54%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
USNA имеет ранг 25 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 25% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USANA Health Sciences, Inc. (USNA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USNA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.26 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 2.01 | -2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 8.68 | -9.34 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
USANA Health Sciences, Inc. показал максимальную просадку в 94.90%, зарегистрированную 10 апр. 2002 г.. Полное восстановление заняло 248 торговых сессий.
Текущая просадка USANA Health Sciences, Inc. составляет 83.56%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-94.90%апр. 2002 г. | 3y 8mo | 11mo 28d | 4y 8moиюль 1998 г. - апр. 2003 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-87.60%апр. 2026 г. | 7y 8mo | — | 7y 12moиюль 2018 г. - сейчас | — |
-69.82%март 2009 г. | 2y 23d | 4y 2mo | 6y 3moфевр. 2007 г. - май 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-67.41%апр. 1997 г. | 8mo 12d | 11mo 7d | 1y 7moавг. 1996 г. - март 1998 г. | — |
-46.16%февр. 2016 г. | 6mo 8d | 2y 1mo | 2y 8moавг. 2015 г. - апр. 2018 г. | — |
Показатели просадок
| USNA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.90% | -56.78% | -38.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.30% | -9.10% | -43.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.12% | -18.90% | -56.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.71% | -25.43% | -58.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.60% | -33.92% | -53.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.56% | -2.19% | -81.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.19% | -10.70% | -30.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.77% | 2.10% | +37.67% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей USANA Health Sciences, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается USANA Health Sciences, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Packaged Foods. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для USNA в сравнении с другими компаниями отрасли Packaged Foods. В настоящее время у USNA коэффициент P/E составляет 46.3. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для USNA по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaged Foods. В настоящее время у USNA коэффициент P/S составляет 0.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для USNA по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaged Foods. В настоящее время у USNA коэффициент P/B составляет 0.8. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с USNA
Добавьте USANA Health Sciences, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с USNA