- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $133.75B
- Enterprise Value
- $261.39B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- €7.16
- Коэффициент P/E
- 10.90
- Коэффициент PEG
- 0.13
- Общая выручка (12 мес.)
- €24.09B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- €23.19B
- EBITDA (12 мес.)
- €14.20B
- Годовой диапазон
- $66.21 - $95.39
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.27%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 16.79%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности UNCFF
UniCredit S.p.A (UNCFF) прибавил 8.8% с начала года. По цене $89 за акцию UNCFF торгуется на 7.0% ниже 52-недельного максимума в $95. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции UNCFF 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $10,651.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UniCredit S.p.A (UNCFF) показал доход в 8.79% с начала года и 35.73% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UNCFF составила 55.52%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.91%.
UniCredit S.p.A
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 3.61%
- С начала года
- 8.79%
- 6 месяцев
- 8.21%
- 1 год
- 35.73%
- 3 года*
- 74.51%
- 5 лет*
- 60.50%
- 10 лет*
- 55.52%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.17%
- 1 год
- 19.81%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность UNCFF по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 июл. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.41%, а средняя месячная доходность — +7.55%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.8 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2017 г. с доходностью +850.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -70.5%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении UNCFF закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 23 янв. 2017 г. с доходностью +890.4%, в то время как худший день был 27 окт. 2008 г. с доходностью -73.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.89% | -0.29% | -15.81% | 9.45% | 11.52% | 2.19% | 8.79% | ||||||
| 2025 | 17.10% | 13.13% | 5.76% | 9.72% | 10.40% | 4.84% | 11.90% | 5.09% | -2.36% | -1.78% | 0.33% | 10.05% | 121.55% |
| 2024 | 8.06% | 12.69% | 13.56% | 10.62% | 4.69% | -6.18% | 10.36% | -0.25% | 7.59% | 1.34% | -8.78% | 2.81% | 69.13% |
| 2023 | 38.40% | 3.63% | -7.99% | 19.27% | -3.61% | 16.35% | 11.23% | -1.37% | -3.01% | 5.44% | 10.59% | -0.72% | 117.40% |
| 2022 | 1.82% | -9.78% | -21.10% | -8.20% | 23.32% | -22.27% | 0.43% | 9.80% | 1.47% | 17.39% | 10.73% | 4.44% | -3.13% |
| 2021 | -3.12% | 18.33% | 0.47% | 9.57% | 22.64% | -8.72% | 5.29% | -0.40% | 10.00% | -1.18% | -9.42% | 26.92% | 85.12% |
Метрики бенчмарка
UniCredit S.p.A has an annualized alpha of 155.37%, beta of 0.88, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 17, 2007.
- This stock captured 260.08% of S&P 500 Index gains and 162.56% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 155.37%
- Бета
- 0.88
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 260.08%
- Участие в снижении
- 162.56%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UNCFF имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для UniCredit S.p.A (UNCFF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNCFF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.30 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 2.29 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.50 | 10.09 | -6.59 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность UniCredit S.p.A за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.03 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.03 | $3.38 | $5.80 | $2.17 | $0.58 | $1.11 | $0.68 | $0.61 | $0.71 | $0.00 | $0.12 |
Дивидендный доход | 2.28% | 4.05% | 14.49% | 7.87% | 4.13% | 7.24% | 7.36% | 4.20% | 6.21% | 0.00% | 4.21% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для UniCredit S.p.A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.03 | $0.00 | $0.00 | $2.03 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.38 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.38 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.84 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.96 | $0.00 | $5.80 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.17 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.11 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
UniCredit S.p.A показал максимальную просадку в 90.39%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1259 торговых сессий.
Текущая просадка UniCredit S.p.A составляет 4.49%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -90.39%март 2009 г. | 1y 5mo | 5y 3d | 6y 5moокт. 2007 г. - март 2014 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -78.08%июль 2016 г. | 2y 27d | 6mo 20d | 2y 7moиюнь 2014 г. - янв. 2017 г. |
Обвал COVID2020 | -75.71%апр. 2020 г. | 3y 2mo | 3y 18d | 6y 2moянв. 2017 г. - апр. 2023 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -28.72%март 2026 г. | 1mo 18d | 2mo 19d | 4mo 7dфевр. 2026 г. - июнь 2026 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -24.94%апр. 2025 г. | 20d | 17d | 1mo 7dмарт 2025 г. - апр. 2025 г. |
Показатели просадок
| UNCFF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.39% | -56.78% | -33.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.72% | -9.10% | -19.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.72% | -18.90% | -9.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.18% | -25.43% | -26.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.71% | -33.92% | -41.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.49% | -3.32% | -1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.51% | -10.71% | -29.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.23% | 2.06% | +8.17% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей UniCredit S.p.A в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается UniCredit S.p.A по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для UNCFF в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у UNCFF коэффициент P/E составляет 10.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для UNCFF по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у UNCFF коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для UNCFF по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у UNCFF коэффициент P/S составляет 5.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для UNCFF по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у UNCFF коэффициент P/B составляет 1.7. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с UNCFF
Добавьте UniCredit S.p.A в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с UNCFF