PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Universal Logistics Holdings, Inc. (ULH)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS91388P1057
CUSIP91388P105
СекторIndustrials
ОтрасльTrucking

Основные показатели

Рыночная капитализация$945.03M
Прибыль на акцию$3.53
Цена/прибыль10.18
PEG коэффициент6.88
Выручка (12 мес.)$1.66B
Валовая прибыль (12 мес.)$426.66M
EBITDA (12 мес.)$222.48M
Годовой диапазон$20.70 - $38.50
Целевая цена$36.00
Процент коротких позиций1.53%
Коэффициент коротких позиций4.03

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с ULH

Universal Logistics Holdings, Inc.

Популярные сравнения: ULH с VTI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Universal Logistics Holdings, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
147.21%
335.45%
ULH (Universal Logistics Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Universal Logistics Holdings, Inc. показал доход в 33.32% с начала года и 32.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Universal Logistics Holdings, Inc. составила 4.59%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.96%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года33.32%10.04%
1 месяц10.19%3.53%
6 месяцев54.00%22.79%
1 год32.27%32.16%
5 лет (среднегодовая)15.57%13.15%
10 лет (среднегодовая)4.59%10.96%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20248.92%10.85%
2023-12.44%-7.15%-11.12%10.55%13.74%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для Universal Logistics Holdings, Inc. (ULH) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ULH
Universal Logistics Holdings, Inc.
0.96
^GSPC
S&P 500
2.76

Коэффициент Шарпа

Universal Logistics Holdings, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.96. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.96
2.76
ULH (Universal Logistics Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Universal Logistics Holdings, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.42$0.42$0.42$0.42$0.21$0.64$0.38$0.28$0.28$0.28$0.28$0.14

Дивидендный доход

1.13%1.50%1.26%2.23%1.02%3.35%2.12%1.17%1.71%1.99%0.98%0.46%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Universal Logistics Holdings, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.11$0.00$0.00$0.00$0.11
2022$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11
2021$0.00$0.11$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11
2020$0.00$0.11$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11
2019$0.00$0.00$0.22$0.00$0.11$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.11$0.00
2018$0.00$0.00$0.07$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00
2017$0.00$0.00$0.07$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00
2016$0.00$0.00$0.07$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00
2015$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00
2014$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00
2013$0.07$0.00$0.07$0.00$0.00

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%1.1%
У Universal Logistics Holdings, Inc. дивидендная доходность составляет 1.13%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%11.9%
У Universal Logistics Holdings, Inc. коэффициент выплат составляет 11.86%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Universal Logistics Holdings, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-13.53%
0
ULH (Universal Logistics Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Universal Logistics Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 69.32%, зарегистрированную 23 февр. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1199 торговых сессий.

Текущая просадка Universal Logistics Holdings, Inc. составляет 13.53%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-69.32%5 июл. 2006 г.66423 февр. 2009 г.119925 нояб. 2013 г.1863
-67.57%1 окт. 2018 г.37020 мар. 2020 г.5973 авг. 2022 г.967
-63.6%24 янв. 2014 г.50019 янв. 2016 г.63730 июл. 2018 г.1137
-51.18%8 февр. 2023 г.18227 окт. 2023 г.
-42.26%3 мар. 2005 г.7822 июн. 2005 г.10722 нояб. 2005 г.185

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Universal Logistics Holdings, Inc. составляет 11.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
11.58%
2.82%
ULH (Universal Logistics Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Universal Logistics Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию