PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
UCB SA ADR (UCBJY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

UCB SA ADR (UCBJY)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US9034801012

Сектор

Healthcare

Отрасль

Biotechnology

Основные показатели

Рыночная капитализация

$31.99B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.11

Коэффициент P/E

27.06

Коэффициент PEG

2.50

Общая выручка (12 мес.)

$2.79B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.94B

EBITDA (12 мес.)

$644.00M

Годовой диапазон

$63.99 - $105.30

Целевая цена

$130.71

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
UCBJY с SPOT
Популярные сравнения:
UCBJY с SPOT

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в UCB SA ADR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
273.26%
290.15%
UCBJY (UCB SA ADR)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

UCB SA ADR показал доход в -13.07% с начала года и 30.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UCB SA ADR составила 11.63%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.11%.

UCBJY

С начала года

-13.07%

1 месяц

-4.21%

6 месяцев

-10.65%

1 год

30.50%

5 лет

16.04%

10 лет

11.63%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью UCBJY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-1.70%-3.49%-6.89%-1.59%-13.07%
20248.80%21.53%7.21%8.97%4.87%6.44%12.58%8.28%-0.22%6.16%1.99%1.66%130.85%
20234.28%5.42%3.78%4.06%-4.65%1.94%0.21%1.23%-8.65%-11.08%1.40%17.75%13.53%
2022-13.54%11.22%9.96%-4.07%-23.04%-4.22%-7.71%-9.40%-1.16%8.26%4.81%-0.70%-30.37%
20210.51%-3.69%-4.72%-2.70%2.99%11.29%3.44%5.75%-1.90%6.35%-9.30%5.46%12.28%
202014.14%-0.31%-5.56%5.56%11.03%15.67%11.15%-7.53%-4.43%-13.26%8.58%-3.52%30.04%
20196.49%-3.33%2.46%-6.18%-3.71%8.82%-5.32%-4.85%-2.95%11.34%0.33%-0.55%0.71%
201810.05%-4.55%-2.49%-4.97%3.91%-2.99%14.33%5.99%-2.95%-6.51%0.01%-3.04%4.63%
20177.18%3.71%8.89%1.77%-9.35%-2.75%5.65%-5.17%3.57%0.81%1.43%9.03%25.63%
2016-5.91%-12.56%3.01%-2.32%-1.80%3.25%4.81%4.78%-5.65%-12.58%-4.78%-0.22%-27.77%
20151.77%-1.50%-5.65%1.26%-0.97%0.52%8.51%-2.79%3.03%11.53%2.65%1.28%20.14%
2014-2.27%7.39%4.48%4.11%-2.60%6.08%8.49%5.70%-6.47%-11.15%-2.52%-2.75%6.55%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг UCBJY составляет 83, что ставит его в топ 17% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности UCBJY, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UCBJY, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCBJY, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCBJY, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCBJY, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCBJY, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для UCB SA ADR (UCBJY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа UCBJY, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
UCBJY: 1.03
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино UCBJY, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
UCBJY: 1.43
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега UCBJY, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UCBJY: 1.22
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара UCBJY, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
UCBJY: 1.06
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина UCBJY, с текущим значением в 4.67, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
UCBJY: 4.67
^GSPC: 1.94

UCB SA ADR на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.03. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.03
0.46
UCBJY (UCB SA ADR)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность UCB SA ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.73 на акцию.

1.00%1.50%2.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.73$0.73$1.03$0.70$0.76$0.67$0.68$0.73$0.62$0.62$0.57$0.72

Дивидендный доход

0.84%0.73%2.37%1.79%1.34%1.29%1.68%1.78%1.55%1.93%1.26%1.89%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для UCB SA ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.73
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$1.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.03
2022$0.00$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.70
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.76
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.67
2019$0.00$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.68
2018$0.00$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.73
2017$0.00$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.62
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.62
2015$0.00$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.57
2014$0.72$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.72

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
UCBJY: 0.8%
У UCB SA ADR дивидендная доходность составляет 0.84%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
UCBJY: 24.7%
У UCB SA ADR коэффициент выплат составляет 24.69%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что UCB SA ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.85%
-10.07%
UCBJY (UCB SA ADR)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

UCB SA ADR показал максимальную просадку в 49.17%, зарегистрированную 22 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 384 торговые сессии.

Текущая просадка UCB SA ADR составляет 17.85%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-49.17%31 июл. 2020 г.54122 сент. 2022 г.3844 апр. 2024 г.925
-38.27%29 авг. 2014 г.56012 дек. 2016 г.31628 авг. 2018 г.876
-34.97%6 мар. 2020 г.1123 мар. 2020 г.494 июн. 2020 г.60
-32.2%6 мар. 2025 г.259 апр. 2025 г.———
-25.17%13 сент. 2018 г.2342 окт. 2019 г.653 февр. 2020 г.299

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность UCB SA ADR составляет 18.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.59%
14.23%
UCBJY (UCB SA ADR)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей UCB SA ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается UCB SA ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
UCBJY: 27.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для UCBJY в сравнении с другими компаниями отрасли Biotechnology. В настоящее время у UCBJY коэффициент P/E составляет 27.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
UCBJY: 2.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для UCBJY по сравнению с другими компаниями отрасли Biotechnology. В настоящее время у UCBJY коэффициент PEG составляет 2.5. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
20.040.060.080.0100.0
UCBJY: 5.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для UCBJY по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у UCBJY коэффициент P/S составляет 5.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
UCBJY: 2.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для UCBJY по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у UCBJY коэффициент P/B составляет 2.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию