График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SWP
SWP Growth & Income ETF (SWP) прибавил 3.8% с начала года. Текущая цена акции SWP — $28.
Загрузка...
Доходность по периодам
SWP Growth & Income ETF (SWP) показал доход в 3.79% с начала года и 30.21% за последние 12 месяцев.
SWP Growth & Income ETF
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 5.48%
- С начала года
- 3.79%
- 6 месяцев
- 7.19%
- 1 год
- 30.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 5.05%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 4.86%
- 1 год
- 28.88%
- 3 года*
- 18.97%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 12.85%
Доходность SWP по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 сент. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.09%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +5.9%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -5.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении SWP закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.1%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.88% | 0.79% | -5.39% | 5.80% | 3.79% | ||||||||
| 2025 | 4.45% | -1.07% | -5.20% | -2.45% | 4.61% | 5.09% | 3.31% | 1.62% | 2.63% | 1.96% | 2.16% | -0.89% | 16.86% |
| 2024 | 0.61% | -0.60% | 5.89% | -4.40% | 1.23% |
Метрики бенчмарка
SWP Growth & Income ETF: годовая альфа составляет 2.89%, бета — 0.82, а R² — 0.87 относительно S&P 500 Index с 26.09.2024.
- Этот ETF участвовал в 108.94% снижения S&P 500 Index, но только в 108.73% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Этот ETF показал годовую альфу 2.89% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Альфа
- 2.89%
- Бета
- 0.82
- R²
- 0.87
- Участие в росте
- 108.73%
- Участие в снижении
- 108.94%
Комиссия
Комиссия SWP составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SWP имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SWP Growth & Income ETF (SWP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SWP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.41 | 2.20 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.34 | 3.07 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.41 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 3.55 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.67 | 16.01 | -1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SWP в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность SWP Growth & Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.98 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.98 | $1.57 | $0.11 |
Дивидендный доход | 7.04% | 5.64% | 0.44% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SWP Growth & Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.63 | ||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $1.57 |
| 2024 | $0.11 | $0.11 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
SWP Growth & Income ETF показал максимальную просадку в 16.41%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 57 торговых сессий.
Текущая просадка SWP Growth & Income ETF составляет 1.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -16.41% | 12 февр. 2025 г. | 39 | 8 апр. 2025 г. | 57 | 1 июл. 2025 г. | 96 |
| -9.97% | 11 февр. 2026 г. | 33 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -5.58% | 2 дек. 2024 г. | 27 | 10 янв. 2025 г. | 8 | 23 янв. 2025 г. | 35 |
| -3.54% | 13 нояб. 2025 г. | 6 | 20 нояб. 2025 г. | 4 | 26 нояб. 2025 г. | 10 |
| -3.47% | 23 сент. 2025 г. | 14 | 10 окт. 2025 г. | 10 | 24 окт. 2025 г. | 24 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Составьте портфель с SWP
Добавьте SWP Growth & Income ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SWP