PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Swatch Group AG ADR (SWGAY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Swatch Group AG ADR (SWGAY)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 4 мая 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US8701231065

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Luxury Goods

Основные показатели

Рыночная капитализация

$8.90B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.23

Коэффициент P/E

37.26

Коэффициент PEG

0.42

Общая выручка (12 мес.)

$3.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

$2.92B

EBITDA (12 мес.)

$406.00M

Годовой диапазон

$7.26 - $11.19

Целевая цена

$13.24

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
SWGAY с CFRUY
Популярные сравнения:
SWGAY с CFRUY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Swatch Group AG ADR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-28.01%
384.31%
SWGAY (Swatch Group AG ADR)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Swatch Group AG ADR (SWGAY) показал доход в -5.41% с начала года и -18.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SWGAY составила -7.10%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.61%.

SWGAY

С начала года

-5.41%

1 месяц

7.39%

6 месяцев

-16.47%

1 год

-18.26%

5 лет

0.40%

10 лет

-7.10%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.31%

1 месяц

5.38%

6 месяцев

-0.74%

1 год

10.90%

5 лет

14.93%

10 лет

10.61%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SWGAY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.99%4.44%-11.40%0.12%0.12%-5.41%
2024-12.58%-0.24%-1.87%-9.18%4.81%-4.67%0.29%2.15%2.01%-4.50%-10.90%-0.11%-31.01%
202326.28%-2.75%-1.73%-0.24%-11.72%-1.41%10.05%-12.32%-8.62%-0.84%3.44%2.91%-2.48%
2022-5.89%7.84%-7.79%-8.50%0.39%-7.96%12.10%-7.93%-6.59%-1.25%16.40%8.42%-4.94%
20215.75%3.70%-3.57%6.11%19.59%-5.20%-2.73%-15.61%-6.63%4.46%6.68%4.41%13.45%
2020-9.75%-8.90%-12.78%0.09%3.13%-0.10%5.21%1.03%10.27%-9.53%17.04%10.31%1.23%
2019-1.16%3.18%-3.52%6.72%-15.57%14.55%2.11%-7.43%-1.96%4.14%1.27%-0.49%-1.22%
201812.51%-7.79%4.02%9.84%2.30%-2.46%-5.28%-4.83%-6.57%-15.21%-12.19%-2.24%-27.50%
201713.68%-5.88%7.48%11.65%-1.39%-4.65%7.61%0.12%4.50%-5.77%-6.87%11.63%33.16%
2016-2.81%2.61%-0.30%-1.74%-11.70%-1.43%-9.49%-2.02%10.01%6.23%-2.53%6.20%-8.80%
2015-10.80%14.94%-7.43%5.76%-10.04%-1.52%11.12%-11.55%-3.52%6.24%-10.33%-0.60%-20.15%
2014-9.96%11.67%-5.89%2.23%-6.49%2.14%-11.33%1.51%-12.57%-0.39%4.69%-9.79%-31.60%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SWGAY составляет 26, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SWGAY, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWGAY, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWGAY, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWGAY, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWGAY, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWGAY, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Swatch Group AG ADR (SWGAY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа SWGAY, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SWGAY: -0.46
^GSPC: 0.67
Коэффициент Сортино SWGAY, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SWGAY: -0.48
^GSPC: 1.05
Коэффициент Омега SWGAY, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SWGAY: 0.94
^GSPC: 1.16
Коэффициент Кальмара SWGAY, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SWGAY: -0.22
^GSPC: 0.68
Коэффициент Мартина SWGAY, с текущим значением в -1.08, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
SWGAY: -1.08
^GSPC: 2.70

Swatch Group AG ADR на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.46. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.46
0.67
SWGAY (Swatch Group AG ADR)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Swatch Group AG ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.36$0.36$0.33$0.28$0.20$0.28$0.40$0.40$0.34$0.38$0.40$0.42

Дивидендный доход

4.17%3.94%2.44%1.93%1.27%2.06%2.85%2.76%1.66%2.43%2.30%1.86%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Swatch Group AG ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40
2014$0.42$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.42

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-67.30%
-7.45%
SWGAY (Swatch Group AG ADR)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Swatch Group AG ADR показал максимальную просадку в 71.88%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Swatch Group AG ADR составляет 67.30%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-71.88%30 дек. 2013 г.28358 апр. 2025 г.———
-40.53%2 авг. 2011 г.443 окт. 2011 г.31910 янв. 2013 г.363
-14.98%17 мая 2013 г.2624 июн. 2013 г.295 авг. 2013 г.55
-13.8%29 мар. 2010 г.33 июн. 2010 г.222 июл. 2010 г.5
-13.47%3 янв. 2011 г.1320 янв. 2011 г.6119 апр. 2011 г.74

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Swatch Group AG ADR составляет 15.15%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
15.15%
14.17%
SWGAY (Swatch Group AG ADR)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Swatch Group AG ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Swatch Group AG ADR, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 276.9% выше.
-3.00-2.00-1.000.001.002.003.00AprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember2021FebruaryMarch
2.78
0
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Swatch Group AG ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Luxury Goods. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0
SWGAY: 37.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SWGAY в сравнении с другими компаниями отрасли Luxury Goods. В настоящее время у SWGAY коэффициент P/E составляет 37.3. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
1.02.03.04.0
SWGAY: 0.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SWGAY по сравнению с другими компаниями отрасли Luxury Goods. В настоящее время у SWGAY коэффициент PEG составляет 0.4. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
SWGAY: 1.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SWGAY по сравнению с другими компаниями в отрасли Luxury Goods. В настоящее время у SWGAY коэффициент P/S составляет 1.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
SWGAY: 0.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SWGAY по сравнению с другими компаниями в отрасли Luxury Goods. В настоящее время у SWGAY коэффициент P/B составляет 0.6. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию