- ISIN
- US8701231065
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Luxury Goods
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.38
- Коэффициент P/E
- 35.04
- Общая выручка (12 мес.)
- $13.02B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $9.03B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.27B
- Годовой диапазон
- $7.89 - $13.97
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.47%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 1.70%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SWGAY
Swatch Group AG ADR (SWGAY) прибавил 28.9% с начала года. По цене $13 за акцию SWGAY торгуется на 4.7% ниже 52-недельного максимума в $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SWGAY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $843.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Swatch Group AG ADR (SWGAY) показал доход в 28.88% с начала года и 61.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SWGAY составила 0.81%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Swatch Group AG ADR
- 1 день
- -3.76%
- 1 месяц
- 20.55%
- С начала года
- 28.88%
- 6 месяцев
- 32.14%
- 1 год
- 61.64%
- 3 года*
- -0.48%
- 5 лет*
- -3.36%
- 10 лет*
- 0.81%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SWGAY по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 мар. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.6 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2010 г. с доходностью +338.7%, в то время как худший месяц был сент. 2011 г. с доходностью -28.3%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении SWGAY закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 3 июн. 2010 г. с доходностью +343.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.27% | 7.83% | -13.10% | 4.72% | 21.94% | -3.20% | 28.88% | ||||||
| 2025 | 1.99% | 4.39% | -11.35% | 0.12% | 0.61% | -3.47% | 9.54% | 1.98% | 4.27% | 10.96% | -3.45% | 4.87% | 20.07% |
| 2024 | -13.27% | -0.00% | -1.80% | -9.33% | 5.70% | -4.67% | 0.29% | 2.15% | 2.01% | -4.50% | -10.90% | -0.11% | -30.90% |
| 2023 | 26.99% | -4.04% | -0.88% | -0.76% | -10.61% | -2.01% | 9.04% | -12.06% | -8.93% | -0.04% | 2.47% | 3.83% | -2.48% |
| 2022 | -5.43% | 5.53% | -8.07% | -9.21% | 2.15% | -7.19% | 11.71% | -8.90% | -7.37% | -0.09% | 18.78% | 6.85% | -5.59% |
| 2021 | 6.03% | 3.68% | -4.02% | 6.49% | 21.11% | -5.97% | -3.03% | -15.69% | -6.99% | 5.21% | 6.99% | 4.77% | 14.76% |
Метрики бенчмарка
Swatch Group AG ADR has an annualized alpha of 16.74%, beta of 0.94, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 23, 2010.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (66.64%) than losses (58.04%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.03 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 16.74%
- Бета
- 0.94
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 66.64%
- Участие в снижении
- 58.04%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SWGAY имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — в топ 82% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Swatch Group AG ADR (SWGAY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SWGAY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.41 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 2.93 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.59 | 13.52 | -5.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Swatch Group AG ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.29 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.29 | $0.26 | $0.36 | $0.33 | $0.28 | $0.19 | $0.16 | $0.23 | $0.23 | $0.20 | $0.22 | $0.23 |
Дивидендный доход | 2.15% | 2.49% | 3.94% | 2.44% | 1.94% | 1.27% | 1.19% | 1.64% | 1.57% | 0.97% | 1.41% | 1.32% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Swatch Group AG ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.29 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Swatch Group AG ADR дивидендная доходность составляет 2.15%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Swatch Group AG ADR коэффициент выплат составляет 298.88%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Swatch Group AG ADR показал максимальную просадку в 73.66%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Swatch Group AG ADR составляет 49.77%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -73.66%март 2020 г. | 6y 2mo | — | 12y 5moдек. 2013 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -41.52%окт. 2011 г. | 2mo 2d | 1y 3mo | 1y 5moавг. 2011 г. - янв. 2013 г. |
Коррекция 2013 года2013 | -15.41%июнь 2013 г. | 1mo 4d | 1mo 12d | 2mo 16dмай 2013 г. - авг. 2013 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -13.31%янв. 2011 г. | 17d | 2mo 29d | 3mo 16dянв. 2011 г. - апр. 2011 г. |
Откат 2010 года2010 | -8.50%сент. 2010 г. | 1d | 1mo 10d | 1mo 11dсент. 2010 г. - нояб. 2010 г. |
Показатели просадок
| SWGAY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.66% | -56.78% | -16.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.57% | -9.10% | -11.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.78% | -18.90% | -35.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.33% | -25.43% | -31.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.01% | -33.92% | -33.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.77% | -0.74% | -49.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.02% | -10.72% | -29.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.14% | 1.97% | +6.17% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Swatch Group AG ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Swatch Group AG ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Luxury Goods. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SWGAY в сравнении с другими компаниями отрасли Luxury Goods. В настоящее время у SWGAY коэффициент P/E составляет 35.0. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SWGAY по сравнению с другими компаниями в отрасли Luxury Goods. В настоящее время у SWGAY коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SWGAY
Добавьте Swatch Group AG ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SWGAY