Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.38
- Коэффициент P/E
- 28.99
- Общая выручка (12 мес.)
- $13.02B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $9.03B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.27B
- Годовой диапазон
- $7.26 - $13.10
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.47%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 1.70%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Swatch Group AG ADR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Swatch Group AG ADR (SWGAY) показал доход в 4.26% с начала года и 32.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SWGAY составила -2.40%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Swatch Group AG ADR
- 1 день
- 3.87%
- 1 месяц
- -13.10%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 17.13%
- 1 год
- 32.66%
- 3 года*
- -11.27%
- 5 лет*
- -3.30%
- 10 лет*
- -2.40%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 мар. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.7 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2010 г. с доходностью +338.7%, в то время как худший месяц был сент. 2011 г. с доходностью -28.3%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении SWGAY закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 3 июн. 2010 г. с доходностью +343.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.27% | 7.83% | -13.10% | 4.26% | |||||||||
| 2025 | 1.99% | 4.39% | -11.35% | 0.12% | 0.61% | -3.47% | 9.54% | 1.98% | 4.27% | 10.96% | -3.45% | 4.87% | 20.07% |
| 2024 | -13.27% | 0.00% | -1.80% | -9.33% | 5.70% | -4.67% | 0.29% | 2.15% | 2.01% | -4.50% | -10.90% | -0.11% | -30.90% |
| 2023 | 26.99% | -4.04% | -0.88% | -0.76% | -10.61% | -2.01% | 9.04% | -12.06% | -8.93% | -0.04% | 2.47% | 3.83% | -2.48% |
| 2022 | -5.43% | 5.53% | -8.07% | -9.21% | 2.15% | -7.19% | 11.71% | -8.90% | -7.37% | -0.09% | 18.78% | 6.85% | -5.59% |
| 2021 | 6.03% | 3.68% | -4.02% | 6.49% | 21.11% | -5.97% | -3.03% | -15.69% | -6.99% | 5.21% | 6.99% | 4.77% | 14.76% |
Метрики бенчмарка
Swatch Group AG ADR: годовая альфа составляет 16.36%, бета — 0.94, а R² — 0.03 относительно S&P 500 Index с 23.03.2010.
- Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (63.07%) было выше, чем в снижении (56.82%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- R² 0.03 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 16.36%
- Бета
- 0.94
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 63.07%
- Участие в снижении
- 56.82%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SWGAY имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Swatch Group AG ADR (SWGAY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SWGAY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.90 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.39 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.40 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.75 | 6.61 | -2.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SWGAY в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Swatch Group AG ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.26 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.26 | $0.26 | $0.36 | $0.33 | $0.28 | $0.19 | $0.16 | $0.23 | $0.23 | $0.20 | $0.22 | $0.23 |
Дивидендный доход | 2.39% | 2.49% | 3.94% | 2.44% | 1.94% | 1.27% | 1.19% | 1.64% | 1.57% | 0.97% | 1.41% | 1.32% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Swatch Group AG ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Swatch Group AG ADR дивидендная доходность составляет 2.39%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Swatch Group AG ADR коэффициент выплат составляет 298.88%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Swatch Group AG ADR показал максимальную просадку в 73.66%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Swatch Group AG ADR составляет 59.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -73.66% | 30 дек. 2013 г. | 1563 | 16 мар. 2020 г. | — | — | — |
| -41.52% | 2 авг. 2011 г. | 44 | 3 окт. 2011 г. | 321 | 14 янв. 2013 г. | 365 |
| -15.41% | 21 мая 2013 г. | 24 | 24 июн. 2013 г. | 29 | 5 авг. 2013 г. | 53 |
| -13.31% | 3 янв. 2011 г. | 13 | 20 янв. 2011 г. | 62 | 19 апр. 2011 г. | 75 |
| -8.5% | 22 сент. 2010 г. | 2 | 23 сент. 2010 г. | 28 | 2 нояб. 2010 г. | 30 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Swatch Group AG ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Swatch Group AG ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Luxury Goods. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SWGAY в сравнении с другими компаниями отрасли Luxury Goods. В настоящее время у SWGAY коэффициент P/E составляет 29.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SWGAY по сравнению с другими компаниями в отрасли Luxury Goods. В настоящее время у SWGAY коэффициент P/S составляет 0.4. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |