PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Swiss Re Ltd (SSREY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Swiss Re Ltd (SSREY)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 3 мая 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US8708861088

Сектор

Financial Services

Отрасль

Insurance - Reinsurance

Дата IPO

14 апр. 1998 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$52.92B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.69

Коэффициент P/E

16.72

Коэффициент PEG

1.32

Общая выручка (12 мес.)

$49.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

$10.84B

EBITDA (12 мес.)

$4.50B

Годовой диапазон

$26.85 - $45.68

Целевая цена

$37.20

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
SSREY с VOO SSREY с JPM
Популярные сравнения:
SSREY с VOO SSREY с JPM

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Swiss Re Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
676.80%
327.22%
SSREY (Swiss Re Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Swiss Re Ltd (SSREY) показал доход в 30.41% с начала года и 73.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SSREY составила 13.83%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.56%.

SSREY

С начала года

30.41%

1 месяц

9.59%

6 месяцев

46.86%

1 год

73.86%

5 лет

27.29%

10 лет

13.83%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.31%

1 месяц

0.28%

6 месяцев

-0.74%

1 год

12.29%

5 лет

15.01%

10 лет

10.56%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SSREY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20256.04%4.18%6.01%10.91%0.40%30.41%
20242.82%4.80%6.34%-10.26%16.82%-2.40%-0.71%10.68%1.45%-7.50%15.45%-2.00%36.77%
202311.28%0.73%-1.96%4.45%-1.01%0.86%4.19%-7.26%6.01%5.64%9.02%-5.38%27.93%
20228.75%-11.14%0.03%-7.44%-0.50%-6.14%-3.12%4.26%-4.77%0.02%18.90%5.74%1.07%
2021-6.22%6.74%4.66%-0.24%3.96%-6.66%0.21%1.64%-6.61%12.92%-3.71%6.05%11.25%
20200.68%-16.23%-18.61%1.16%-6.09%13.75%2.31%2.27%-7.87%-3.49%27.86%2.81%-9.28%
20194.94%3.39%-1.53%4.63%-1.85%7.77%-4.17%-1.39%8.55%0.28%3.52%3.58%30.41%
20185.46%3.40%-0.51%-0.63%-9.39%-0.39%6.24%-1.71%2.92%-2.51%0.99%0.11%3.07%
2017-1.68%-3.94%0.21%2.43%4.90%0.29%5.59%-6.49%0.29%3.88%-0.27%-0.28%4.35%
2016-5.64%-3.58%4.06%0.34%1.17%-3.14%-3.24%0.36%7.03%2.78%-1.12%3.33%1.59%
20157.29%2.37%4.78%-0.89%0.87%-1.03%2.23%-5.13%-0.37%8.96%2.31%2.80%26.09%
2014-6.17%7.80%-0.59%4.02%2.08%-0.14%-4.27%-3.54%-3.00%1.30%6.19%-1.80%0.88%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SSREY составляет 98, что ставит его в топ 2% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SSREY, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SSREY, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSREY, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSREY, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSREY, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSREY, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Swiss Re Ltd (SSREY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа SSREY, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SSREY: 2.87
^GSPC: 0.67
Коэффициент Сортино SSREY, с текущим значением в 3.65, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SSREY: 3.65
^GSPC: 1.05
Коэффициент Омега SSREY, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SSREY: 1.55
^GSPC: 1.16
Коэффициент Кальмара SSREY, с текущим значением в 5.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SSREY: 5.25
^GSPC: 0.68
Коэффициент Мартина SSREY, с текущим значением в 22.21, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
SSREY: 22.21
^GSPC: 2.70

Swiss Re Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.87. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
2.87
0.67
SSREY (Swiss Re Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Swiss Re Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.84 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.

5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%11.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.84$1.70$1.60$1.57$1.38$1.51$1.40$1.32$1.22$1.12$1.90$2.26

Дивидендный доход

4.07%4.70%5.70%6.71%5.56%6.41%5.00%5.79%5.22%4.71%7.75%10.74%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Swiss Re Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$1.84$0.00$1.84
2024$0.00$0.00$0.00$1.70$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.70
2023$0.00$0.00$0.00$1.60$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.60
2022$0.00$0.00$0.00$1.57$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.57
2021$0.00$0.00$0.00$1.38$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.38
2020$0.00$0.00$0.00$1.51$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.51
2019$0.00$0.00$0.00$1.40$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.40
2018$0.00$0.00$0.00$1.32$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.32
2017$0.00$0.00$0.00$1.22$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.22
2016$0.00$0.00$0.00$1.12$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.12
2015$0.00$0.00$0.00$1.90$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.90
2014$2.26$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.26

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
SSREY: 4.1%
У Swiss Re Ltd дивидендная доходность составляет 4.07%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%
SSREY: 63.4%
У Swiss Re Ltd коэффициент выплат составляет 63.35%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Swiss Re Ltd находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay0
-7.45%
SSREY (Swiss Re Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Swiss Re Ltd показал максимальную просадку в 52.67%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 460 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-52.67%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.46012 янв. 2022 г.480
-32.48%4 февр. 2022 г.17211 окт. 2022 г.7124 янв. 2023 г.243
-29.55%3 июн. 2011 г.7722 сент. 2011 г.10523 февр. 2012 г.182
-20.95%11 апр. 2014 г.13116 окт. 2014 г.10520 мар. 2015 г.236
-15.73%30 дек. 2015 г.12327 июн. 2016 г.1147 дек. 2016 г.237

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Swiss Re Ltd составляет 16.11%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
16.11%
14.17%
SSREY (Swiss Re Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Swiss Re Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Swiss Re Ltd, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -100.0% ниже.
-0.200.000.200.400.600.80AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober20240
0.67
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Swiss Re Ltd по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Reinsurance. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
SSREY: 16.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SSREY в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Reinsurance. В настоящее время у SSREY коэффициент P/E составляет 16.7. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
0.51.01.52.0
SSREY: 1.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SSREY по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Reinsurance. В настоящее время у SSREY коэффициент PEG составляет 1.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
SSREY: 1.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SSREY по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Reinsurance. В настоящее время у SSREY коэффициент P/S составляет 1.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
0.51.01.52.02.5
SSREY: 2.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SSREY по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Reinsurance. В настоящее время у SSREY коэффициент P/B составляет 2.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию