- ISIN
- US84857N1072
- Сектор
- Industrials
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $6.88B
- Enterprise Value
- $8.09B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- £2.40
- Коэффициент P/E
- 14.43
- Общая выручка (12 мес.)
- £3.36B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- £1.59B
- EBITDA (12 мес.)
- £767.18M
- Годовой диапазон
- $40.35 - $54.08
- Целевая цена
- $70.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 13.33%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 29.02%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SPXSY
Spirax-Sarco Engineering PLC (SPXSY) прибавил 3.1% с начала года. По цене $47 за акцию SPXSY торгуется на 14.0% ниже 52-недельного максимума в $54. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SPXSY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $520.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Spirax-Sarco Engineering PLC (SPXSY) показал доход в 3.05% с начала года и 14.77% за последние 12 месяцев.
Spirax-Sarco Engineering PLC
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -2.79%
- 6 месяцев
- -1.65%
- С начала года
- 3.05%
- 1 год
- 14.77%
- 3 года*
- -11.07%
- 5 лет*
- -12.27%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.51%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 9.51%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.04%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
Доходность SPXSY по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 февр. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.44%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.0 лет.
Исторически 37% месяцев были с положительной доходностью, а 63% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2018 г. с доходностью +84.0%, в то время как худший месяц был янв. 2022 г. с доходностью -22.6%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении SPXSY закрывался с повышением в 26% случаев. Лучший день был 14 мая 2018 г. с доходностью +84.0%, в то время как худший день был 21 янв. 2022 г. с доходностью -18.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.32% | 7.77% | -14.92% | 8.55% | -4.19% | -1.90% | 1.69% | 3.05% | |||||
| 2025 | 15.92% | -8.82% | -10.94% | -2.12% | -0.27% | 7.07% | 1.11% | 18.49% | -8.82% | 3.80% | -4.86% | 2.80% | 9.14% |
| 2024 | -6.15% | 2.63% | 2.34% | -13.82% | 1.49% | -6.88% | 3.36% | -8.94% | -0.90% | -14.98% | 9.04% | -7.04% | -35.47% |
| 2023 | 9.98% | -0.30% | 4.88% | -1.57% | -6.63% | -4.01% | 11.04% | -10.47% | -10.13% | -13.09% | 18.53% | 14.80% | 7.18% |
| 2022 | -22.55% | -16.98% | 11.37% | -3.16% | -7.28% | -12.30% | 3.71% | -7.78% | -4.14% | 7.64% | 5.71% | -1.51% | -42.06% |
| 2021 | 0.00% | 37.70% | 2.79% | 7.73% | 8.48% | 4.09% | 0.00% | 13.63% | -1.39% | 0.03% | 4.76% | -1.79% | 98.57% |
Метрики бенчмарка
Spirax-Sarco Engineering PLC has an annualized alpha of 21.39%, beta of 0.40, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 28, 2018.
- This stock participated in 147.00% of S&P 500 Index downside but only 131.48% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.40 may look defensive, but with R2 of 0.02 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 21.39%
- Бета
- 0.40
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 131.48%
- Участие в снижении
- 147.00%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SPXSY имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 60% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Spirax-Sarco Engineering PLC (SPXSY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXSY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.26 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 2.01 | -1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.65 | 8.68 | -7.03 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Spirax-Sarco Engineering PLC за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.14 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.14 | $1.09 | $1.04 | $0.95 | $0.90 | $0.84 | $0.19 | $0.20 |
Дивидендный доход | 2.45% | 2.38% | 2.40% | 1.39% | 1.39% | 0.75% | 0.34% | 0.35% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Spirax-Sarco Engineering PLC. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $1.09 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $1.04 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.95 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.90 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.84 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Spirax-Sarco Engineering PLC дивидендная доходность составляет 2.45%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Spirax-Sarco Engineering PLC коэффициент выплат составляет 68.99%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Spirax-Sarco Engineering PLC находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Spirax-Sarco Engineering PLC показал максимальную просадку в 67.73%, зарегистрированную 7 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Spirax-Sarco Engineering PLC составляет 55.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-67.73%апр. 2025 г. | 3y 4mo | — | 4y 7moдек. 2021 г. - сейчас | Распродажа 2025 года2025 |
-13.01%май 2019 г. | 6mo 18d | 1mo 11d | 7mo 29dокт. 2018 г. - июнь 2019 г. | — |
-9.09%март 2021 г. | 0s | 29d | 29dмарт 2021 г. - апр. 2021 г. | — |
-8.71%май 2021 г. | 13d | 2d | 15dапр. 2021 г. - май 2021 г. | — |
-8.17%март 2021 г. | 10d | 10d | 20dфевр. 2021 г. - март 2021 г. | — |
Показатели просадок
| SPXSY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.73% | -56.78% | -10.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.46% | -9.10% | -11.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.65% | -18.90% | -30.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.73% | -25.43% | -42.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.74% | -2.19% | -53.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.58% | -10.70% | -24.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.99% | 2.10% | +6.89% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Spirax-Sarco Engineering PLC в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Spirax-Sarco Engineering PLC по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Industrial Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SPXSY в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у SPXSY коэффициент P/E составляет 14.4. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SPXSY по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у SPXSY коэффициент P/S составляет 1.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SPXSY по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у SPXSY коэффициент P/B составляет 4.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SPXSY
Добавьте Spirax-Sarco Engineering PLC в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SPXSY