PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Rogers Sugar Inc. (RSI.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Rogers Sugar Inc. (RSI.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 26 июл. 2024 г.

Информация о компании

ISINCA77519R1029
CUSIP77519R102
СекторConsumer Defensive
ОтрасльConfectioners

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$720.17M
Прибыль на акцию (12 мес.)CA$0.43
Цена/прибыль13.09
Общая выручка (12 мес.)CA$897.68M
Валовая прибыль (12 мес.)CA$130.70M
Годовой диапазонCA$4.72 - CA$5.89
Целевая ценаCA$6.94
Процент коротких позиций6.60%
Коэффициент коротких позиций1.61

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rogers Sugar Inc.

Популярные сравнения: RSI.TO с ^TNX

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Rogers Sugar Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
669.44%
402.84%
RSI.TO (Rogers Sugar Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Rogers Sugar Inc. показал доход в 8.68% с начала года и 5.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Rogers Sugar Inc. составила 9.35%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.58%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года8.68%13.20%
1 месяц-0.35%-1.28%
6 месяцев7.08%10.32%
1 год5.43%18.23%
5 лет (среднегодовая)6.74%12.31%
10 лет (среднегодовая)9.35%10.58%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RSI.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.35%-6.66%4.43%-2.25%11.90%-2.77%8.68%
20230.53%8.57%-0.46%2.95%-6.86%0.35%-1.73%1.41%-4.73%-4.45%4.86%1.29%0.71%
20220.67%-2.67%9.63%-3.02%3.60%-3.00%6.94%-3.40%0.33%-3.07%1.67%-5.08%1.51%
2021-2.85%-2.75%5.05%1.46%1.80%3.70%1.04%-5.99%-0.04%4.44%2.84%4.17%12.93%
2020-2.64%3.13%-9.26%6.61%0.64%1.23%1.92%0.00%2.30%-1.04%17.72%2.13%22.75%
20196.44%3.45%2.17%1.99%-4.88%-2.60%0.53%-4.79%2.04%0.74%-11.05%3.71%-3.50%
2018-1.11%-0.96%1.62%-3.23%-9.83%-0.39%2.64%-0.37%3.86%-4.15%7.35%-2.96%-8.26%
2017-2.50%-4.21%-0.30%-0.48%0.80%2.52%1.10%0.78%-0.75%0.48%-0.95%1.91%-1.78%
2016-1.41%15.07%8.98%-2.72%14.57%4.57%5.08%2.26%6.64%-5.99%4.62%5.05%70.58%
2015-3.79%2.41%-1.51%0.67%1.32%-0.69%1.34%-4.62%-4.17%-0.25%6.65%0.05%-3.09%
2014-14.84%-0.44%3.34%5.83%-9.18%3.12%0.67%7.94%-2.03%-5.53%4.95%3.92%-4.74%
20136.17%6.46%-0.63%0.16%-1.59%-0.63%0.16%-3.31%0.19%-5.54%-2.02%2.67%1.43%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг RSI.TO среди акций на нашем сайте составляет 56, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности RSI.TO, с текущим значением в 5656
RSI.TO (Rogers Sugar Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа RSI.TO, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSI.TO, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSI.TO, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSI.TO, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSI.TO, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Rogers Sugar Inc. (RSI.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

RSI.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RSI.TO, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.27
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RSI.TO, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RSI.TO, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.07
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RSI.TO, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RSI.TO, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.001.10
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 5.98, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.005.98

Коэффициент Шарпа

Rogers Sugar Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.27. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.27
2.39
RSI.TO (Rogers Sugar Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Rogers Sugar Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.36 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$0.36CA$0.36CA$0.36CA$0.36CA$0.36CA$0.36CA$0.36CA$0.36CA$0.36CA$0.36CA$0.36CA$0.72

Дивидендный доход

6.36%6.69%6.33%6.05%6.42%7.32%6.62%5.70%5.29%8.49%7.58%13.36%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Rogers Sugar Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.18
2023CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.36
2022CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.36
2021CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.36
2020CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.36
2019CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.36
2018CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.36
2017CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.36
2016CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.36
2015CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.36
2014CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.36
2013CA$0.36CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.72

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%6.4%
У Rogers Sugar Inc. дивидендная доходность составляет 6.36%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%75.0%
У Rogers Sugar Inc. коэффициент выплат составляет 75.00%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-3.68%
-3.67%
RSI.TO (Rogers Sugar Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Rogers Sugar Inc. показал максимальную просадку в 42.95%, зарегистрированную 9 февр. 2000 г.. Полное восстановление заняло 1224 торговые сессии.

Текущая просадка Rogers Sugar Inc. составляет 3.68%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-42.95%21 июн. 1999 г.1619 февр. 2000 г.122416 дек. 2004 г.1385
-42.55%26 мар. 2008 г.2409 мар. 2009 г.19414 дек. 2009 г.434
-34.47%10 авг. 2017 г.65723 мар. 2020 г.17430 нояб. 2020 г.831
-30.32%18 мар. 2013 г.2234 февр. 2014 г.5644 мая 2016 г.787
-26.36%3 февр. 2005 г.18020 окт. 2005 г.23829 сент. 2006 г.418

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Rogers Sugar Inc. составляет 3.78%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
3.78%
3.63%
RSI.TO (Rogers Sugar Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Rogers Sugar Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

P/E коэффициент

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Rogers Sugar Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию