PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Rogers Sugar Inc. (RSI.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINCA77519R1029
CUSIP77519R102
СекторConsumer Defensive
ОтрасльConfectioners

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$739.36M
Прибыль на акциюCA$0.42
Цена/прибыль13.76
Выручка (12 мес.)CA$1.16B
Валовая прибыль (12 мес.)CA$130.81M
EBITDA (12 мес.)CA$119.78M
Годовой диапазонCA$4.80 - CA$5.83
Целевая ценаCA$6.15
Процент коротких позиций6.60%
Коэффициент коротких позиций14.06

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Rogers Sugar Inc.

Популярные сравнения: RSI.TO с ^TNX

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Rogers Sugar Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
688.17%
385.98%
RSI.TO (Rogers Sugar Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Rogers Sugar Inc. показал доход в 11.33% с начала года и 3.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Rogers Sugar Inc. составила 9.75%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.90%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года11.33%11.05%
1 месяц14.37%4.86%
6 месяцев15.76%17.50%
1 год3.37%27.37%
5 лет (среднегодовая)6.96%13.14%
10 лет (среднегодовая)9.75%10.90%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RSI.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.35%-6.66%4.43%-2.25%11.33%
20230.53%8.57%-0.46%2.96%-6.86%0.35%-1.73%1.41%-4.73%-4.45%4.85%1.29%0.71%
20220.67%-2.67%9.62%-3.02%3.60%-3.00%6.94%-3.40%0.33%-3.07%1.67%-5.08%1.50%
2021-2.85%-2.75%5.06%1.46%1.80%3.70%1.04%-5.99%-0.04%4.44%2.84%4.17%12.94%
2020-2.64%3.13%-9.25%6.61%0.64%1.23%1.92%0.00%2.30%-1.04%17.72%2.13%22.75%
20196.43%3.46%2.17%1.99%-4.88%-2.60%0.53%-4.79%2.04%0.74%-11.05%3.71%-3.50%
2018-1.11%-0.96%1.62%-3.23%-9.83%-0.39%2.64%-0.37%3.86%-4.15%7.34%-2.95%-8.26%
2017-2.50%-4.22%-0.30%-0.48%0.80%2.52%1.10%0.78%-0.75%0.47%-0.94%1.91%-1.78%
2016-1.41%15.07%8.98%-2.72%14.57%4.57%5.08%2.25%6.64%-5.99%4.62%5.05%70.57%
2015-3.79%2.40%-1.51%0.67%1.32%-0.69%1.34%-4.62%-4.17%-0.25%6.65%0.06%-3.09%
2014-14.84%-0.43%3.34%5.83%-9.18%3.13%0.66%7.95%-2.03%-5.53%4.95%3.92%-4.74%
20136.18%6.46%-0.63%0.16%-1.59%-0.63%0.17%-3.30%0.19%-5.55%-2.02%2.67%1.43%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг RSI.TO среди акций на нашем сайте составляет 47, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности RSI.TO, с текущим значением в 4747
RSI.TO (Rogers Sugar Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа RSI.TO, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSI.TO, с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSI.TO, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSI.TO, с текущим значением в 5353Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSI.TO, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Rogers Sugar Inc. (RSI.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


RSI.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RSI.TO, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.18
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RSI.TO, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.42
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RSI.TO, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.06
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RSI.TO, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RSI.TO, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.49
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.57, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.57

Коэффициент Шарпа

Rogers Sugar Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.18. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
0.18
2.98
RSI.TO (Rogers Sugar Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Rogers Sugar Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.36 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$0.36CA$0.36CA$0.36CA$0.36CA$0.36CA$0.36CA$0.36CA$0.36CA$0.36CA$0.36CA$0.36CA$0.72

Дивидендный доход

6.11%6.69%6.33%6.05%6.42%7.32%6.62%5.70%5.29%8.49%7.58%13.36%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Rogers Sugar Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09
2023CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.36
2022CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.36
2021CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.36
2020CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.36
2019CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.36
2018CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.36
2017CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.36
2016CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.36
2015CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.36
2014CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.36
2013CA$0.36CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.72

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%6.1%
У Rogers Sugar Inc. дивидендная доходность составляет 6.11%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%116.1%
У Rogers Sugar Inc. коэффициент выплат составляет 116.13%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-1.33%
-0.09%
RSI.TO (Rogers Sugar Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Rogers Sugar Inc. показал максимальную просадку в 42.94%, зарегистрированную 9 февр. 2000 г.. Полное восстановление заняло 1224 торговые сессии.

Текущая просадка Rogers Sugar Inc. составляет 1.33%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-42.94%21 июн. 1999 г.1619 февр. 2000 г.122416 дек. 2004 г.1385
-42.55%26 мар. 2008 г.2409 мар. 2009 г.19414 дек. 2009 г.434
-34.47%10 авг. 2017 г.65723 мар. 2020 г.17430 нояб. 2020 г.831
-30.32%18 мар. 2013 г.2234 февр. 2014 г.5644 мая 2016 г.787
-26.36%3 февр. 2005 г.18020 окт. 2005 г.23829 сент. 2006 г.418

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Rogers Sugar Inc. составляет 9.92%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
9.92%
2.92%
RSI.TO (Rogers Sugar Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Rogers Sugar Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию