PortfoliosLab logo
RPT Realty (RPT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US74971D1019

CUSIP

74971D101

Сектор

Real Estate

Отрасль

REIT - Retail

Дата IPO

13 февр. 2015 г.

Основные показатели

Общая выручка (12 мес.)

-$8.25M

Валовая прибыль (12 мес.)

-$8.25M

Годовой диапазон

$2.29 - $3.65

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
RPT с FLCOX RPT с VNQ RPT с VICI
Популярные сравнения:

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в RPT Realty и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-50.90%
163.65%
RPT (RPT Realty)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

RPT Realty показал доход в -2.54% с начала года и -12.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RPT Realty составила -7.12%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.15%.


RPT

С начала года

-2.54%

1 месяц

-0.35%

6 месяцев

-8.06%

1 год

-12.53%

5 лет

-12.70%

10 лет

-7.12%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.00%

1 месяц

-0.94%

6 месяцев

-5.06%

1 год

8.41%

5 лет

13.52%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RPT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.70%9.20%-13.03%-1.05%-2.54%
202411.13%-31.24%-3.75%-9.21%-0.07%5.31%-1.68%-6.69%3.41%-6.00%-0.97%-2.30%-39.38%
202320.97%-4.45%-18.43%0.00%-13.32%11.45%12.56%0.78%-4.59%-32.92%12.10%12.05%-16.93%
2022-0.16%-12.65%5.37%-20.63%16.70%-9.10%14.91%-15.73%-17.02%13.05%-5.08%-7.05%-37.99%
2021-5.83%14.21%-1.80%12.02%4.78%3.02%-2.31%13.11%-4.53%4.97%-9.24%4.11%33.62%
20201.89%-6.36%-53.65%36.79%-3.50%12.20%-6.30%7.67%-9.10%-7.36%31.57%5.44%-22.82%
20197.56%2.48%6.33%4.22%-9.27%10.24%-0.64%7.15%6.31%0.97%-0.63%-2.76%34.92%
2018-3.33%-2.84%6.75%-0.81%0.52%-0.98%2.22%4.32%-0.22%-4.19%1.54%-6.81%-4.51%
2017-1.96%1.00%1.25%4.22%4.59%0.29%-0.43%4.02%-0.63%0.43%3.29%-3.43%12.98%
2016-9.08%-9.80%15.12%21.72%3.09%0.58%-0.14%0.79%-0.44%1.54%-4.73%2.39%18.27%
20150.71%3.05%-2.41%-2.71%4.19%-0.99%-7.29%-3.43%4.53%0.34%-4.79%-9.12%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг RPT составляет 34, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности RPT, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RPT, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPT, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPT, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPT, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPT, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для RPT Realty (RPT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа RPT, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RPT: -0.33
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино RPT, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RPT: -0.21
^GSPC: 0.78
Коэффициент Омега RPT, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RPT: 0.98
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара RPT, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RPT: -0.18
^GSPC: 0.48
Коэффициент Мартина RPT, с текущим значением в -0.86, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RPT: -0.86
^GSPC: 1.94

RPT Realty на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.33. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.33
0.46
RPT (RPT Realty)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность RPT Realty за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.24 на акцию.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.20$1.402015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.24$0.28$0.76$1.16$0.81$0.83$1.33$1.22$1.13$0.99$0.64

Дивидендный доход

8.45%9.43%14.34%16.00%6.16%7.93%8.98%10.12%8.18%7.46%5.28%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для RPT Realty. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06
2024$0.00$0.00$0.10$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.28
2023$0.00$0.00$0.25$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.11$0.00$0.76
2022$0.10$0.00$0.26$0.00$0.26$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$1.16
2021$0.00$0.00$0.17$0.00$0.19$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.24$0.00$0.81
2020$0.00$0.00$0.32$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.83
2019$0.05$0.00$0.32$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$1.33
2018$0.00$0.00$0.30$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.32$0.00$1.22
2017$0.00$0.00$0.25$0.00$0.28$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$1.13
2016$0.00$0.00$0.24$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.99
2015$0.18$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.24$0.00$0.64

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
RPT: 8.5%
У RPT Realty дивидендная доходность составляет 8.45%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
RPT: 215.6%
У RPT Realty коэффициент выплат составляет 215.56%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-72.24%
-10.02%
RPT (RPT Realty)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

RPT Realty показал максимальную просадку в 76.45%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка RPT Realty составляет 72.24%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-76.45%8 нояб. 2021 г.8578 апр. 2025 г.
-72.86%22 окт. 2019 г.10218 мар. 2020 г.35210 авг. 2021 г.454
-35.16%7 апр. 2015 г.2281 мар. 2016 г.432 мая 2016 г.271
-14.28%7 сент. 2018 г.7524 дек. 2018 г.5111 мар. 2019 г.126
-11.45%6 дек. 2017 г.437 февр. 2018 г.13216 авг. 2018 г.175

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность RPT Realty составляет 20.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.31%
14.23%
RPT (RPT Realty)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей RPT Realty в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию