- ISIN
- US7046991078
- CUSIP
- 704699107
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 27 апр. 1999 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $785.38M
- Enterprise Value
- $989.02M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.47
- Коэффициент P/E
- 17.90
- Общая выручка (12 мес.)
- $419.70M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $197.39M
- EBITDA (12 мес.)
- $51.65M
- Годовой диапазон
- $24.42 - $44.60
- Целевая цена
- $32.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.57%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 6.28%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PGC
Peapack-Gladstone Financial Corporation (PGC) прибавил 59.2% с начала года. По цене $44 за акцию PGC торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $45. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PGC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,369.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Peapack-Gladstone Financial Corporation (PGC) показал доход в 59.20% с начала года и 59.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PGC составила 9.56%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
Peapack-Gladstone Financial Corporation
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- 59.20%
- 6 месяцев
- 58.57%
- 1 год
- 59.71%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 6.49%
- 10 лет*
- 9.56%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность PGC по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 апр. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.78%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.4 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +30.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -34.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении PGC закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 18 сент. 2008 г. с доходностью +27.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -23.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13.90% | 5.73% | 5.14% | 18.57% | 3.71% | 2.24% | 59.20% | ||||||
| 2025 | -1.25% | 2.40% | -12.24% | -2.54% | -0.76% | 3.03% | -9.81% | 14.08% | -4.86% | -8.33% | 6.93% | 3.15% | -12.47% |
| 2024 | -7.51% | -11.98% | 0.41% | -8.01% | -2.83% | 4.38% | 24.77% | 1.26% | -4.03% | 17.26% | 12.60% | -11.32% | 8.27% |
| 2023 | -0.35% | 0.29% | -20.27% | -10.33% | -0.43% | 2.61% | 7.94% | -6.55% | -5.94% | -8.89% | 6.50% | 20.05% | -19.31% |
| 2022 | 4.07% | 2.52% | -7.87% | -10.82% | 8.92% | -11.87% | 9.97% | 3.25% | -0.06% | 17.59% | 4.30% | -9.70% | 5.74% |
| 2021 | 3.34% | 17.18% | 12.25% | 3.63% | 3.97% | -6.47% | 3.67% | 3.57% | 0.15% | 0.57% | -1.26% | 7.01% | 56.52% |
Метрики бенчмарка
Peapack-Gladstone Financial Corporation has an annualized alpha of 5.27%, beta of 0.93, and R2 of 0.20 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 28, 1999.
- This stock participated in 79.57% of S&P 500 Index downside but only 72.30% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.20 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.27%
- Бета
- 0.93
- R²
- 0.20
- Участие в росте
- 72.30%
- Участие в снижении
- 79.57%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PGC имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — в топ 85% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Peapack-Gladstone Financial Corporation (PGC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PGC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.36 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | 2.69 | +0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.17 | 12.34 | -4.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Peapack-Gladstone Financial Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.20 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 15 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 |
Дивидендный доход | 0.45% | 0.72% | 0.62% | 0.67% | 0.54% | 0.56% | 0.88% | 0.65% | 0.79% | 0.57% | 0.65% | 0.97% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Peapack-Gladstone Financial Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.10 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.20 |
| 2024 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.20 |
| 2023 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.20 |
| 2022 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.20 |
| 2021 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.20 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Peapack-Gladstone Financial Corporation дивидендная доходность составляет 0.45%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Peapack-Gladstone Financial Corporation коэффициент выплат составляет 8.02%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Peapack-Gladstone Financial Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Peapack-Gladstone Financial Corporation показал максимальную просадку в 70.43%, зарегистрированную 22 сент. 2011 г.. Полное восстановление заняло 1320 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2011 года2011 | -70.43%сент. 2011 г. | 3y | 5y 3mo | 8y 3moсент. 2008 г. - дек. 2016 г. |
Обвал COVID2020 | -65.20%март 2020 г. | 2y 2mo | 1y 9mo | 3y 11moянв. 2018 г. - янв. 2022 г. |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -50.02%июнь 2024 г. | 1y 6mo | 1y 10mo | 3y 5moнояб. 2022 г. - апр. 2026 г. |
Медвежий рынок 2003 года2003 | -32.72%март 2003 г. | 3mo 8d | 10mo 1d | 1y 1moдек. 2002 г. - янв. 2004 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -31.15%июль 2008 г. | 1y 2mo | 1mo 7d | 1y 3moапр. 2007 г. - авг. 2008 г. |
Показатели просадок
| PGC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.43% | -56.78% | -13.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.64% | -9.10% | -9.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.23% | -18.90% | -15.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.02% | -25.43% | -24.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.20% | -33.92% | -31.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.97% | +2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.83% | -10.72% | -16.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.74% | 1.97% | +5.77% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Peapack-Gladstone Financial Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Peapack-Gladstone Financial Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PGC в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у PGC коэффициент P/E составляет 17.9. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PGC по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у PGC коэффициент P/S составляет 1.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PGC по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у PGC коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с PGC
Добавьте Peapack-Gladstone Financial Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PGC