Хотите диверсифицировать портфель помимо OTRFX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем OTRFX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для OTRFX
3 фондов имеют низкую корреляцию с OTRFX (менее 0.3), из них 0 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — BlackRock Tactical Opportunities Fund (PCBAX) (Multistrategy), корреляция за 1 год — 0.04, почти не изменилась с 0.05 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock Tactical Opportunities Fund | 0.04 | 0.08 | 0.05 | 75 | Multistrategy | OTRFX vs PCBAX | |
| BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutiona... | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 78 | Tactical Allocation | OTRFX vs PBAIX | |
| Donoghue Forlines Dividend Fund | 0.28 | 0.39 | 0.34 | 92 | Tactical Allocation | OTRFX vs PWDIX | |
| Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund | 0.32 | 0.41 | 0.34 | 55 | Tactical Allocation | OTRFX vs TTIFX | |
| SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income... | 0.36 | 0.58 | 0.52 | 92 | Tactical Allocation | OTRFX vs SIOAX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит OTRFX
Добавьте OTRFX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с OTRFX