PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
The North West Company Inc. (NWC.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

The North West Company Inc. (NWC.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 2 мая 2024 г.

Информация о компании

ISINCA6632782083
CUSIP663278208
СекторConsumer Defensive
ОтрасльGrocery Stores

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$1.87B
Прибыль на акциюCA$2.67
Цена/прибыль14.70
PEG коэффициент1.95
Выручка (12 мес.)CA$2.47B
Валовая прибыль (12 мес.)CA$737.75M
EBITDA (12 мес.)CA$270.27M
Годовой диапазонCA$28.67 - CA$40.71
Целевая ценаCA$42.25
Процент коротких позиций2.66%
Коэффициент коротких позиций6.13

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The North West Company Inc.

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в The North West Company Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
15,273.96%
1,472.93%
NWC.TO (The North West Company Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

The North West Company Inc. показал доход в -0.07% с начала года и 2.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность The North West Company Inc. составила 9.16%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.33%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-0.07%5.21%
1 месяц1.27%-4.30%
6 месяцев10.83%18.42%
1 год2.58%21.82%
5 лет (среднегодовая)10.88%11.27%
10 лет (среднегодовая)9.16%10.33%

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.97%3.65%-2.63%0.42%
20233.39%1.16%10.88%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг NWC.TO составляет 51, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по сравнению с рынком по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности NWC.TO, с текущим значением в 5151
The North West Company Inc.(NWC.TO)
Ранг коэф-та Шарпа NWC.TO, с текущим значением в 5454Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWC.TO, с текущим значением в 4646Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWC.TO, с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWC.TO, с текущим значением в 5555Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWC.TO, с текущим значением в 5252Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The North West Company Inc. (NWC.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

NWC.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NWC.TO, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NWC.TO, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.38
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NWC.TO, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.06
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NWC.TO, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.12
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NWC.TO, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.28
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.74
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.79, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.006.79

Коэффициент Шарпа

The North West Company Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.12. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
0.12
2.17
NWC.TO (The North West Company Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность The North West Company Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$1.55 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$1.55CA$1.54CA$1.50CA$1.46CA$1.38CA$1.32CA$1.28CA$1.28CA$1.24CA$1.20CA$1.16CA$1.12

Дивидендный доход

3.99%3.92%4.22%4.26%4.25%4.83%4.07%4.26%4.51%4.19%4.43%4.35%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The North West Company Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.39
2023CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.38CA$0.00CA$0.38CA$0.00CA$0.00CA$0.39CA$0.00CA$0.00CA$0.39
2022CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.37CA$0.00CA$0.37CA$0.00CA$0.00CA$0.38CA$0.00CA$0.00CA$0.38
2021CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.36CA$0.00CA$0.36CA$0.00CA$0.00CA$0.37CA$0.00CA$0.00CA$0.37
2020CA$0.00CA$0.00CA$0.33CA$0.00CA$0.00CA$0.33CA$0.00CA$0.00CA$0.36CA$0.00CA$0.00CA$0.36
2019CA$0.00CA$0.00CA$0.33CA$0.00CA$0.00CA$0.33CA$0.00CA$0.00CA$0.33CA$0.00CA$0.00CA$0.33
2018CA$0.00CA$0.00CA$0.32CA$0.00CA$0.00CA$0.32CA$0.00CA$0.00CA$0.32CA$0.00CA$0.00CA$0.32
2017CA$0.00CA$0.00CA$0.32CA$0.00CA$0.00CA$0.32CA$0.00CA$0.00CA$0.32CA$0.00CA$0.00CA$0.32
2016CA$0.00CA$0.00CA$0.31CA$0.00CA$0.00CA$0.31CA$0.00CA$0.00CA$0.31CA$0.00CA$0.00CA$0.31
2015CA$0.00CA$0.00CA$0.29CA$0.00CA$0.00CA$0.29CA$0.00CA$0.00CA$0.31CA$0.00CA$0.00CA$0.31
2014CA$0.00CA$0.00CA$0.29CA$0.00CA$0.00CA$0.29CA$0.00CA$0.00CA$0.29CA$0.00CA$0.00CA$0.29
2013CA$0.28CA$0.00CA$0.00CA$0.28CA$0.00CA$0.00CA$0.28CA$0.00CA$0.00CA$0.28

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%4.0%
У The North West Company Inc. дивидендная доходность составляет 3.99%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%51.7%
У The North West Company Inc. коэффициент выплат составляет 51.67%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что The North West Company Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-4.29%
-3.20%
NWC.TO (The North West Company Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

The North West Company Inc. показал максимальную просадку в 62.28%, зарегистрированную 28 февр. 1996 г.. Полное восстановление заняло 793 торговые сессии.

Текущая просадка The North West Company Inc. составляет 4.29%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-62.28%16 нояб. 1993 г.54428 февр. 1996 г.7937 июн. 1999 г.1337
-47.34%7 мар. 2019 г.26323 мар. 2020 г.726 июл. 2020 г.335
-36.23%2 нояб. 2007 г.23915 окт. 2008 г.37514 апр. 2010 г.614
-28.14%10 июн. 1999 г.18414 мар. 2000 г.2212 февр. 2001 г.405
-27.09%23 окт. 2006 г.1613 нояб. 2006 г.10919 апр. 2007 г.125

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность The North West Company Inc. составляет 4.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
4.76%
3.53%
NWC.TO (The North West Company Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The North West Company Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию