- ISIN
- US64082B1026
- CUSIP
- 64082B102
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Credit Services
- Дата IPO
- 4 нояб. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $557.39M
- Enterprise Value
- $501.09M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.93
- Коэффициент P/E
- 8.65
- Коэффициент PEG
- 0.07
- Общая выручка (12 мес.)
- $849.60M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $790.50M
- EBITDA (12 мес.)
- $128.50M
- Годовой диапазон
- $7.33 - $16.24
- Целевая цена
- $16.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 15.95%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 20.49%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NRDS
NerdWallet, Inc. (NRDS) снизился на 40.8% с начала года. По цене $8 за акцию NRDS торгуется на 50.6% ниже 52-недельного максимума в $16.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NerdWallet, Inc. (NRDS) показал доход в -40.81% с начала года и -25.74% за последние 12 месяцев.
NerdWallet, Inc.
- 1 день
- -4.75%
- 1 месяц
- -26.42%
- С начала года
- -40.81%
- 6 месяцев
- -48.42%
- 1 год
- -25.74%
- 3 года*
- -7.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность NRDS по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 нояб. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.02%, а средняя месячная доходность — -0.52%.
Исторически 46% месяцев были с положительной доходностью, а 54% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2023 г. с доходностью +76.6%, в то время как худший месяц был нояб. 2021 г. с доходностью -36.1%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении NRDS закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 27 окт. 2023 г. с доходностью +40.7%, в то время как худший день был 3 мая 2023 г. с доходностью -22.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -11.00% | -10.03% | -4.33% | 4.43% | -20.66% | -6.74% | -40.81% | ||||||
| 2025 | 7.37% | -28.57% | -11.27% | -0.99% | 17.63% | 4.08% | -3.46% | -2.36% | 4.06% | 8.46% | 28.62% | -9.73% | 1.88% |
| 2024 | 4.01% | 10.19% | -12.86% | -14.49% | 10.98% | 4.66% | 0.21% | -11.62% | -1.70% | 15.58% | -4.70% | -5.00% | -9.65% |
| 2023 | 21.77% | 76.56% | -21.61% | -16.13% | -30.73% | 0.11% | 19.13% | -19.71% | -1.22% | 21.26% | 9.00% | 25.28% | 53.33% |
| 2022 | -2.70% | -24.32% | 4.72% | -17.43% | 17.47% | -31.81% | 9.46% | 19.70% | -14.63% | 32.36% | 8.18% | -24.41% | -38.26% |
| 2021 | -36.11% | -13.99% | -45.05% |
Метрики бенчмарка
NerdWallet, Inc. has an annualized alpha of -18.96%, beta of 1.31, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 05, 2021.
- This stock participated in 177.21% of S&P 500 Index downside but only 43.64% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.11 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -18.96%
- Бета
- 1.31
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 43.64%
- Участие в снижении
- 177.21%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NRDS имеет ранг 20 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 20% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для NerdWallet, Inc. (NRDS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NRDS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.41 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 2.93 | -3.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 13.52 | -14.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
NerdWallet, Inc. показал максимальную просадку в 77.00%, зарегистрированную 25 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка NerdWallet, Inc. составляет 71.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -77.00%окт. 2023 г. | 1y 11mo | — | 4y 7moнояб. 2021 г. - сейчас |
Показатели просадок
| NRDS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.00% | -56.78% | -20.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.42% | -9.10% | -43.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.36% | -18.90% | -36.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.66% | -0.74% | -70.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.14% | -10.72% | -46.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.97% | 1.97% | +21.00% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей NerdWallet, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается NerdWallet, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Credit Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NRDS в сравнении с другими компаниями отрасли Credit Services. В настоящее время у NRDS коэффициент P/E составляет 8.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NRDS по сравнению с другими компаниями отрасли Credit Services. В настоящее время у NRDS коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NRDS по сравнению с другими компаниями в отрасли Credit Services. В настоящее время у NRDS коэффициент P/S составляет 0.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NRDS по сравнению с другими компаниями в отрасли Credit Services. В настоящее время у NRDS коэффициент P/B составляет 1.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с NRDS
Добавьте NerdWallet, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NRDS