PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Хотите диверсифицировать портфель помимо NMUIX? У фондов ниже самая низкая корреляция с NMUIX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от NMUIX.

Лучшие диверсификаторы для NMUIX

12 фондов имеют низкую корреляцию с NMUIX (менее 0.3), из них 2 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Neuberger Berman MLP (NML) (MLPs), корреляция за 1 год — -0.12, против 0.05 за 5 лет.


СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
Neuberger Berman MLP-0.120.040.05
56
MLPs, Energy EquitiesNMUIX vs NML
DFA California Municipal Real Return Portfolio-0.030.170.22
90
Municipal BondsNMUIX vs DCARX
DFA Municipal Real Return Portfolio0.060.210.24
92
Municipal BondsNMUIX vs DMREX
DFA Short Term Municipal Bond Portfolio0.180.270.38
100
Municipal BondsNMUIX vs DFSMX
Neuberger Berman Intrinsic Value Fund0.200.130.11
88
Small Cap Blend EquitiesNMUIX vs NINLX
Смотреть все 28 диверсификаторов для NMUIX

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит NMUIX

Добавьте NMUIX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с NMUIX