Columbia Large Cap Growth Opportunity Fund (NFEPX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Columbia Large Cap Growth Opportunity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Columbia Large Cap Growth Opportunity Fund (NFEPX) показал доход в -13.25% с начала года и 13.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NFEPX составила 13.14%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 31 дек. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.3 лет.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1999 г. с доходностью +16.9%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -16.5%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении NFEPX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +11.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.3%.

Columbia Large Cap Growth Opportunity Fund: годовая альфа составляет 2.98%, бета — 1.02, а R² — 0.87 относительно S&P 500 Index с 02.01.1998.

• Этот фонд участвовал в 114.34% роста S&P 500 Index и в 100.37% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
• Этот фонд показал годовую альфу 2.98% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• При бете 1.02 и R² 0.87 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия NFEPX составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

NFEPX имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Large Cap Growth Opportunity Fund (NFEPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Columbia Large Cap Growth Opportunity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.15 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Large Cap Growth Opportunity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Columbia Large Cap Growth Opportunity Fund показал максимальную просадку в 53.78%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 762 торговые сессии.

Текущая просадка Columbia Large Cap Growth Opportunity Fund составляет 16.01%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.