Хотите диверсифицировать портфель помимо NAN? У фондов ниже самая низкая корреляция с NAN — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от NAN.
Лучшие диверсификаторы для NAN
15 фондов имеют низкую корреляцию с NAN (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) (Municipal Bonds), корреляция за 1 год — 0.04, против 0.21 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.04 | 0.19 | 0.21 | 99 | Municipal Bonds | NAN vs USMSX | |
| DFA NY Municipal Bond Portfolio | 0.05 | 0.21 | 0.25 | 99 | Municipal Bonds | NAN vs DNYMX | |
| DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port... | 0.06 | 0.18 | — | 100 | Municipal Bonds | NAN vs DFABX | |
| DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.08 | 0.15 | 0.23 | 99 | Municipal Bonds | NAN vs DFCMX | |
| abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 99 | Municipal Bonds | NAN vs ATOIX |
Смотреть все 19 диверсификаторов для NAN
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит NAN
Добавьте NAN в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с NAN