- ISIN
- US57064P1075
- CUSIP
- 57064P107
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Application
- Дата IPO
- 22 июл. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $41.11M
- Enterprise Value
- -$5.11M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.67
- Коэффициент P/E
- 9.90
- Коэффициент PEG
- 0.29
- Общая выручка (12 мес.)
- $320.99M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $276.81M
- EBITDA (12 мес.)
- $51.10M
- Годовой диапазон
- $13.49 - $21.74
- Целевая цена
- $3.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.06%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -1.83%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MKTW
MarketWise, Inc. (MKTW) прибавил 16.4% с начала года. По цене $17 за акцию MKTW торгуется на 24.1% ниже 52-недельного максимума в $22.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MarketWise, Inc. (MKTW) показал доход в 16.38% с начала года и 3.13% за последние 12 месяцев.
MarketWise, Inc.
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 16.38%
- 6 месяцев
- 9.12%
- 1 год
- 3.13%
- 3 года*
- -25.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность MKTW по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 июл. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.06%, а средняя месячная доходность — -1.91%.
Исторически 33% месяцев были с положительной доходностью, а 67% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +56.6%, в то время как худший месяц был авг. 2021 г. с доходностью -35.9%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 12 месяцев.
В ежедневном выражении MKTW закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 11 апр. 2025 г. с доходностью +33.0%, в то время как худший день был 12 авг. 2024 г. с доходностью -27.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.19% | -15.29% | 37.73% | -10.15% | 5.24% | -4.26% | 16.38% | ||||||
| 2025 | 2.59% | 9.73% | -17.54% | 38.17% | 25.52% | 17.73% | -7.02% | -0.38% | -7.96% | 2.72% | -1.92% | -7.63% | 50.38% |
| 2024 | -14.65% | -22.32% | -3.94% | -9.83% | -16.12% | -10.77% | -1.72% | -29.64% | -15.51% | -13.21% | -8.62% | 9.13% | -78.27% |
| 2023 | 32.14% | -11.26% | -6.09% | -0.54% | 23.34% | -11.50% | -4.00% | -29.69% | 19.40% | 35.63% | 56.63% | -14.12% | 75.79% |
| 2022 | -22.68% | -11.66% | -8.35% | -19.92% | -15.34% | 12.50% | -20.83% | -2.11% | -18.28% | 7.89% | -22.76% | -11.58% | -77.72% |
| 2021 | 40.00% | -35.89% | -8.43% | -15.38% | 2.00% | 5.75% | -24.98% |
Метрики бенчмарка
MarketWise, Inc. has an annualized alpha of -24.81%, beta of 1.11, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 23, 2021.
- This stock participated in 91.34% of S&P 500 Index downside but only -62.71% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.06 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -24.81%
- Бета
- 1.11
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- -62.71%
- Участие в снижении
- 91.34%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MKTW имеет ранг 44 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MarketWise, Inc. (MKTW) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MKTW | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.36 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 2.69 | -2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.17 | 12.34 | -12.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MarketWise, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.70 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.70 | $1.90 | $0.80 | $3.60 |
Дивидендный доход | 10.30% | 12.65% | 7.05% | 6.59% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MarketWise, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.90 | ||||||
| 2025 | $0.60 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $1.90 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.80 |
| 2023 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $3.00 | $0.20 | $3.60 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У MarketWise, Inc. дивидендная доходность составляет 10.30%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У MarketWise, Inc. коэффициент выплат составляет 94.59%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MarketWise, Inc. показал максимальную просадку в 96.41%, зарегистрированную 11 нояб. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка MarketWise, Inc. составляет 92.54%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -96.41%нояб. 2024 г. | 3y 3mo | — | 4y 10moавг. 2021 г. - сейчас |
Откат 2021 года2021 | -5.42%июль 2021 г. | 0s | 2d | 2dиюль 2021 г. - июль 2021 г. |
Показатели просадок
| MKTW | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.41% | -56.78% | -39.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.15% | -9.10% | -24.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.21% | -18.90% | -66.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.54% | -2.97% | -89.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.50% | -10.72% | -72.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.96% | 1.97% | +16.99% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей MarketWise, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается MarketWise, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MKTW в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у MKTW коэффициент P/E составляет 9.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MKTW по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у MKTW коэффициент PEG составляет 0.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MKTW по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у MKTW коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MKTW
Добавьте MarketWise, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MKTW