- ISIN
- US5352191093
- CUSIP
- 535219109
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Travel Services
- Дата IPO
- 9 июл. 2015 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.33B
- Enterprise Value
- $1.06B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.43
- Общая выручка (12 мес.)
- $591.30M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $203.31M
- EBITDA (12 мес.)
- $71.33M
- Годовой диапазон
- $10.46 - $23.78
- Целевая цена
- $23.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -2.47%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 15.55%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LIND
Lindblad Expeditions Holdings, Inc. (LIND) прибавил 50.8% с начала года. По цене $22 за акцию LIND торгуется на 8.6% ниже 52-недельного максимума в $24. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LIND 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,262.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Lindblad Expeditions Holdings, Inc. (LIND) показал доход в 50.76% с начала года и 98.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LIND составила 8.29%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Lindblad Expeditions Holdings, Inc.
- 1 день
- -4.23%
- 1 месяц
- 21.86%
- С начала года
- 50.76%
- 6 месяцев
- 80.71%
- 1 год
- 98.90%
- 3 года*
- 28.27%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 8.29%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность LIND по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 июл. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +2.00%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.9 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +60.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -65.0%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении LIND закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 9 нояб. 2020 г. с доходностью +36.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -35.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15.60% | 18.24% | -12.23% | 7.11% | 23.85% | -5.27% | 50.76% | ||||||
| 2025 | 7.25% | -12.19% | -17.01% | -4.64% | 18.78% | 11.14% | 2.40% | 22.01% | -12.21% | -5.78% | -0.25% | 19.87% | 21.59% |
| 2024 | -18.01% | 0.32% | 0.65% | -21.33% | 5.45% | 24.68% | -10.78% | 15.21% | -6.75% | 2.16% | 40.32% | -10.56% | 5.24% |
| 2023 | 54.55% | -27.90% | 11.42% | 18.31% | -16.18% | 14.77% | 8.64% | -23.43% | -20.44% | -13.61% | 26.21% | 43.57% | 46.36% |
| 2022 | 8.14% | 5.10% | -14.95% | 1.53% | -6.21% | -43.59% | -2.47% | -2.15% | -12.55% | 24.11% | 8.22% | -15.20% | -50.64% |
| 2021 | -8.29% | 32.68% | -9.27% | -13.28% | 3.84% | -5.93% | -14.49% | 7.45% | -0.82% | 2.47% | -6.29% | 11.35% | -8.88% |
Метрики бенчмарка
Lindblad Expeditions Holdings, Inc. has an annualized alpha of 3.51%, beta of 1.54, and R2 of 0.21 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 10, 2015.
- This stock captured 194.93% of S&P 500 Index gains and 188.01% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.21 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.51%
- Бета
- 1.54
- R²
- 0.21
- Участие в росте
- 194.93%
- Участие в снижении
- 188.01%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LIND имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lindblad Expeditions Holdings, Inc. (LIND) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LIND | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.41 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.20 | 2.93 | +1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.63 | 13.52 | -4.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Lindblad Expeditions Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 83.16%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 227 торговых сессий.
Текущая просадка Lindblad Expeditions Holdings, Inc. составляет 5.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -83.16%март 2020 г. | 6mo 26d | 11mo | 1y 5moавг. 2019 г. - февр. 2021 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -73.05%окт. 2023 г. | 2y 8mo | 2y 6mo | 5y 2moфевр. 2021 г. - май 2026 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -30.64%нояб. 2016 г. | 10mo 2d | 1y 5mo | 2y 3moянв. 2016 г. - апр. 2018 г. |
Медвежий рынок 2019 года2019 | -21.00%февр. 2019 г. | 5mo 4d | 1mo | 6mo 4dсент. 2018 г. - март 2019 г. |
Коррекция 2015 года2015 | -17.12%авг. 2015 г. | 1mo 16d | 2mo 16d | 4mo 2dиюль 2015 г. - нояб. 2015 г. |
Показатели просадок
| LIND | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.16% | -56.78% | -26.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.67% | -9.10% | -14.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.93% | -18.90% | -32.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.75% | -25.43% | -43.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.16% | -33.92% | -49.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.40% | -0.74% | -4.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.03% | -10.72% | -19.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.50% | 1.97% | +9.53% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Lindblad Expeditions Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Lindblad Expeditions Holdings, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Travel Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LIND по сравнению с другими компаниями в отрасли Travel Services. В настоящее время у LIND коэффициент P/S составляет 2.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с LIND
Добавьте Lindblad Expeditions Holdings, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LIND