- ISIN
- US55279J5855
- CUSIP
- 55279J585
- Эмитент
- MFS
- Дата выпуска
- 1 нояб. 2012 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LFIIX
MFS Lifetime 2055 Fund (LFIIX) прибавил 10.6% с начала года. Текущая цена акции LFIIX — $24. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LFIIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,544.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MFS Lifetime 2055 Fund (LFIIX) показал доход в 10.61% с начала года и 21.78% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LFIIX составила 11.14%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
MFS Lifetime 2055 Fund
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 3.66%
- С начала года
- 10.61%
- 6 месяцев
- 11.34%
- 1 год
- 21.78%
- 3 года*
- 16.93%
- 5 лет*
- 9.07%
- 10 лет*
- 11.14%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность LFIIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.5 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +10.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.2%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении LFIIX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +7.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.45% | 2.26% | -5.73% | 7.46% | 2.61% | 0.58% | 10.61% | ||||||
| 2025 | 3.65% | -0.87% | -2.78% | 0.00% | 4.96% | 3.86% | 0.37% | 2.75% | 1.83% | 0.17% | 0.92% | 0.61% | 16.32% |
| 2024 | 0.05% | 3.68% | 3.71% | -3.52% | 3.86% | 0.40% | 2.95% | 1.90% | 1.91% | -2.11% | 3.92% | -3.86% | 13.17% |
| 2023 | 7.03% | -3.20% | 1.18% | 1.05% | -2.14% | 5.66% | 3.12% | -2.27% | -4.21% | -2.95% | 8.04% | 5.39% | 16.86% |
| 2022 | -4.90% | -1.94% | 1.56% | -6.19% | 0.82% | -8.17% | 7.25% | -3.90% | -8.92% | 6.21% | 7.15% | -4.03% | -15.66% |
| 2021 | -0.49% | 2.82% | 3.01% | 4.76% | 1.52% | 1.16% | 1.52% | 2.25% | -3.67% | 4.62% | -2.73% | 4.33% | 20.39% |
Метрики бенчмарка
MFS Lifetime 2055 Fund has an annualized alpha of -0.04%, beta of 0.80, and R2 of 0.92 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2013.
- This fund participated in 89.79% of S&P 500 Index downside but only 81.68% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- -0.04%
- Бета
- 0.80
- R²
- 0.92
- Участие в росте
- 81.68%
- Участие в снижении
- 89.79%
Комиссия
Комиссия LFIIX составляет 0.00%.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LFIIX имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Lifetime 2055 Fund (LFIIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LFIIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.41 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 2.93 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.34 | 13.52 | -2.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MFS Lifetime 2055 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.49 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.49 | $1.49 | $0.91 | $0.66 | $1.04 | $1.67 | $0.43 | $0.63 | $0.48 | $0.41 | $0.35 | $0.16 |
Дивидендный доход | 6.18% | 6.84% | 4.56% | 3.56% | 6.36% | 8.07% | 2.32% | 3.79% | 3.50% | 2.69% | 2.70% | 1.33% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Lifetime 2055 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.49 | $1.49 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $0.91 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.66 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.04 | $1.04 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.67 | $1.67 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MFS Lifetime 2055 Fund показал максимальную просадку в 32.79%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 113 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -32.79%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 12d | 6mo 14dфевр. 2020 г. - сент. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -23.17%окт. 2022 г. | 11mo 1d | 1y 3mo | 2y 2moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -16.97%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 3mo 19d | 7mo 15dавг. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -16.58%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 6mo | 1y 2moмай 2015 г. - авг. 2016 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -14.48%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 8d | 2mo 26dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Показатели просадок
| LFIIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.79% | -56.78% | +23.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.35% | -9.10% | +0.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.48% | -18.90% | +4.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.17% | -25.43% | +2.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.79% | -33.92% | +1.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.87% | -10.72% | +6.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 1.97% | -0.01% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с LFIIX
Добавьте MFS Lifetime 2055 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LFIIX