- Эмитент
- MFS
- Дата выпуска
- 17 сент. 2012 г.
- Регион
- Global (Broad)
- Категория
- Target Date
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Allocation
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LFIBX
MFS Lifetime 2055 Fund Class B (LFIBX) прибавил 9.0% с начала года. Текущая цена акции LFIBX — $24. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LFIBX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,432.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MFS Lifetime 2055 Fund Class B (LFIBX) показал доход в 9.01% с начала года и 17.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LFIBX составила 10.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.91%.
MFS Lifetime 2055 Fund Class B
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 9.01%
- 6 месяцев
- 7.97%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- 15.17%
- 5 лет*
- 7.45%
- 10 лет*
- 10.43%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность LFIBX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.82%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.1 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +10.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.3%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении LFIBX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +7.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.38% | 2.21% | -5.84% | 7.49% | 2.57% | -0.63% | 9.01% | ||||||
| 2025 | 3.60% | -0.96% | -2.87% | -0.05% | 4.81% | 3.78% | 0.32% | 2.62% | 1.75% | 0.13% | 0.79% | 0.51% | 15.11% |
| 2024 | -0.00% | 3.57% | 3.61% | -3.63% | 3.82% | 0.30% | 2.87% | 1.86% | 1.82% | -2.21% | 3.86% | -3.97% | 12.05% |
| 2023 | 6.98% | -3.32% | 1.12% | 0.94% | -2.20% | 5.63% | 2.97% | -2.34% | -4.30% | -3.03% | 8.00% | 5.26% | 15.69% |
| 2022 | -4.96% | -2.05% | 1.46% | -6.23% | 0.71% | -8.23% | 7.13% | -3.99% | -9.01% | 6.15% | 7.05% | -4.08% | -16.49% |
| 2021 | -0.54% | 2.67% | 2.97% | 4.69% | 1.43% | 1.02% | 1.49% | 2.18% | -3.75% | 4.52% | -2.85% | 4.28% | 19.19% |
Метрики бенчмарка
MFS Lifetime 2055 Fund Class B has an annualized alpha of -0.88%, beta of 0.80, and R2 of 0.92 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2013.
- This fund participated in 90.35% of S&P 500 Index downside but only 78.41% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- -0.88%
- Бета
- 0.80
- R²
- 0.92
- Участие в росте
- 78.41%
- Участие в снижении
- 90.35%
Комиссия
Комиссия LFIBX составляет 1.57%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LFIBX имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Lifetime 2055 Fund Class B (LFIBX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LFIBX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.30 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 2.29 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.60 | 10.09 | -1.49 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MFS Lifetime 2055 Fund Class B за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.18 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.18 | $1.18 | $0.68 | $0.43 | $0.84 | $1.44 | $0.26 | $0.60 | $0.33 | $0.28 | $0.24 | $0.16 |
Дивидендный доход | 4.96% | 5.40% | 3.42% | 2.35% | 5.13% | 7.01% | 1.39% | 3.62% | 2.43% | 1.84% | 1.85% | 1.34% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Lifetime 2055 Fund Class B. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.18 | $1.18 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.68 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.43 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.84 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.44 | $1.44 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MFS Lifetime 2055 Fund Class B показал максимальную просадку в 32.85%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.
Текущая просадка MFS Lifetime 2055 Fund Class B составляет 1.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -32.85%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 13d | 6mo 15dфевр. 2020 г. - сент. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -23.85%окт. 2022 г. | 11mo 8d | 1y 4mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - март 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -17.64%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 4mo | 1y 2moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -16.29%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 6mo 2d | 1y 2moмай 2015 г. - авг. 2016 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -14.66%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 8d | 2mo 26dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Показатели просадок
| LFIBX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.85% | -56.78% | +23.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.45% | -9.10% | +0.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.66% | -18.90% | +4.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.85% | -25.43% | +1.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.85% | -33.92% | +1.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -3.32% | +1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.13% | -10.71% | +6.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 2.06% | -0.05% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с LFIBX
Добавьте MFS Lifetime 2055 Fund Class B в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LFIBX