PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
John Hancock Variable Insurance Trust Lifestyle Gr...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

John Hancock Variable Insurance Trust Lifestyle Growth Portfolio (JHGPX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

Эмитент

John Hancock

Дата выпуска

31 окт. 2013 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия JHGPX составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Variable Insurance Trust Lifestyle Growth Portfolio

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

John Hancock Variable Insurance Trust Lifestyle Growth Portfolio (JHGPX) показал доход в 4.51% с начала года и 9.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JHGPX составила 7.33%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

JHGPX

С начала года

4.51%

1 месяц

3.68%

6 месяцев

1.51%

1 год

9.72%

3 года

9.03%

5 лет

9.26%

10 лет

7.33%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JHGPX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.62%0.42%-2.82%0.58%3.75%4.51%
20240.30%2.74%2.74%-3.75%4.04%1.01%2.49%2.08%1.43%-2.51%3.43%-2.87%11.31%
20236.39%-2.50%2.27%1.29%-1.27%4.23%2.34%-2.15%-3.98%-2.54%7.54%5.11%17.11%
2022-4.20%-2.19%0.69%-6.79%0.55%-6.64%6.33%-3.93%-7.85%5.06%6.73%-3.46%-15.89%
2021-0.56%1.75%2.11%3.26%1.16%0.83%1.29%1.58%-3.11%3.71%-1.55%2.99%14.08%
2020-0.24%-5.21%-10.50%8.31%3.93%2.17%3.46%4.22%-2.42%-1.90%9.20%3.43%13.49%
20195.79%2.16%1.49%2.52%-3.89%5.04%0.24%-0.66%1.50%1.72%1.93%2.08%21.44%
20183.35%-3.30%-0.98%0.31%0.92%0.00%2.19%1.23%0.12%-5.59%1.20%-5.29%-6.11%
20171.72%2.17%0.73%1.25%1.49%0.38%1.66%0.22%1.52%1.49%1.59%0.85%16.14%
2016-3.51%-0.58%5.13%0.90%0.90%0.00%3.01%0.23%0.27%-1.70%0.97%1.62%7.22%
2015-0.67%3.73%-0.72%0.99%0.52%-1.82%1.39%-4.59%-2.16%5.26%-0.07%-1.55%-0.06%
2014-2.47%3.73%0.07%0.68%1.62%1.46%-1.57%1.26%-2.03%1.41%1.45%-0.81%4.71%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг JHGPX составляет 67, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности JHGPX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JHGPX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHGPX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHGPX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHGPX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHGPX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для John Hancock Variable Insurance Trust Lifestyle Growth Portfolio (JHGPX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

John Hancock Variable Insurance Trust Lifestyle Growth Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.84
  • За 5 лет: 0.76
  • За 10 лет: 0.59
  • За всё время: 0.61

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность John Hancock Variable Insurance Trust Lifestyle Growth Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.84 на акцию.

5.00%10.00%15.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.84$0.84$2.05$2.36$1.70$1.33$1.07$0.56$0.45$0.73$0.60$0.39

Дивидендный доход

5.83%6.09%15.67%17.94%9.17%7.49%6.31%3.78%2.77%4.99%4.22%2.62%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для John Hancock Variable Insurance Trust Lifestyle Growth Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.55$0.00$0.29$0.84
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.82$0.00$0.24$2.05
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.03$0.00$0.33$2.36
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.29$0.00$0.41$1.70
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.96$0.00$0.37$1.33
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.00$0.30$1.07
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.00$0.36$0.56
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.00$0.30$0.45
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.00$0.28$0.73
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.00$0.33$0.60
2014$0.39$0.39

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

John Hancock Variable Insurance Trust Lifestyle Growth Portfolio показал максимальную просадку в 26.14%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.

Текущая просадка John Hancock Variable Insurance Trust Lifestyle Growth Portfolio составляет 0.14%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-26.14%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9710 авг. 2020 г.120
-22.88%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.33515 февр. 2024 г.570
-13.66%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.310
-12.04%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.10614 июл. 2016 г.289
-11.58%19 февр. 2025 г.358 апр. 2025 г.2716 мая 2025 г.62
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...