График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в John Hancock Variable Insurance Trust Lifestyle Conservative Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
John Hancock Variable Insurance Trust Lifestyle Conservative Portfolio (JHCIX) показал доход в -1.34% с начала года и 6.09% за последние 12 месяцев.
John Hancock Variable Insurance Trust Lifestyle Conservative Portfolio
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -1.34%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 6.09%
- 3 года*
- 5.81%
- 5 лет*
- 1.90%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 февр. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.3 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.7%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -5.4%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении JHCIX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.7%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -2.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.84% | 1.58% | -3.68% | -1.34% | |||||||||
| 2025 | 1.42% | 0.88% | -0.26% | 0.17% | 0.52% | 2.33% | -0.08% | 1.94% | 1.24% | 0.48% | 0.65% | 0.06% | 9.73% |
| 2024 | 0.18% | -0.36% | 1.53% | -2.92% | 2.46% | 0.98% | 2.47% | 1.63% | 1.44% | -2.72% | 1.89% | -2.02% | 4.43% |
| 2023 | 4.54% | -2.35% | 2.05% | 0.78% | -1.12% | 1.05% | 0.61% | -1.03% | -3.04% | -2.17% | 5.68% | 4.25% | 9.16% |
| 2022 | -2.62% | -1.60% | -1.85% | -4.68% | 0.16% | -3.16% | 3.51% | -2.92% | -5.36% | 0.04% | 4.74% | -1.41% | -14.57% |
| 2021 | -0.49% | -0.42% | -0.28% | 1.54% | 0.55% | 0.82% | 1.16% | 0.27% | -1.41% | 0.93% | -0.35% | 0.63% | 2.96% |
Метрики бенчмарка
John Hancock Variable Insurance Trust Lifestyle Conservative Portfolio: годовая альфа составляет 1.27%, бета — 0.19, а R² — 0.38 относительно S&P 500 Index с 02.02.2017.
- Этот фонд участвовал в 37.65% снижения S&P 500 Index, но только в 27.53% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.19 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.38 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.38 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого фонда — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 1.27%
- Бета
- 0.19
- R²
- 0.38
- Участие в росте
- 27.53%
- Участие в снижении
- 37.65%
Комиссия
Комиссия JHCIX составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JHCIX имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для John Hancock Variable Insurance Trust Lifestyle Conservative Portfolio (JHCIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| JHCIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 0.90 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.39 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.40 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | 6.61 | -0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для JHCIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность John Hancock Variable Insurance Trust Lifestyle Conservative Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.43 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.43 | $0.43 | $0.38 | $0.82 | $1.00 | $0.76 | $0.71 | $0.56 | $0.46 |
Дивидендный доход | 3.63% | 3.58% | 3.41% | 7.31% | 9.12% | 5.35% | 4.90% | 4.11% | 3.61% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для John Hancock Variable Insurance Trust Lifestyle Conservative Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.42 | $0.43 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.35 | $0.38 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.30 | $0.82 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.32 | $1.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.40 | $0.76 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
John Hancock Variable Insurance Trust Lifestyle Conservative Portfolio показал максимальную просадку в 19.29%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 653 торговые сессии.
Текущая просадка John Hancock Variable Insurance Trust Lifestyle Conservative Portfolio составляет 3.68%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -19.29% | 10 нояб. 2021 г. | 238 | 20 окт. 2022 г. | 653 | 4 июн. 2025 г. | 891 |
| -11.84% | 24 февр. 2020 г. | 20 | 20 мар. 2020 г. | 49 | 2 июн. 2020 г. | 69 |
| -5.52% | 19 дек. 2017 г. | 254 | 24 дек. 2018 г. | 61 | 25 мар. 2019 г. | 315 |
| -4.01% | 2 мар. 2026 г. | 20 | 27 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -2.34% | 12 февр. 2021 г. | 16 | 8 мар. 2021 г. | 42 | 6 мая 2021 г. | 58 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...