PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
John Hancock Variable Insurance Trust Lifestyle Co...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

John Hancock Variable Insurance Trust Lifestyle Conservative Portfolio (JHCIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

Эмитент

John Hancock

Дата выпуска

31 окт. 2013 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия JHCIX составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Variable Insurance Trust Lifestyle Conservative Portfolio

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

John Hancock Variable Insurance Trust Lifestyle Conservative Portfolio (JHCIX) показал доход в 2.93% с начала года и 6.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JHCIX составила 3.34%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

JHCIX

С начала года

2.93%

1 месяц

0.87%

6 месяцев

0.85%

1 год

6.63%

3 года

3.74%

5 лет

2.29%

10 лет

3.34%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JHCIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.15%1.84%-0.95%0.17%0.70%2.93%
20240.18%-0.36%1.53%-2.92%2.46%0.98%2.47%1.63%1.44%-2.72%1.89%-2.02%4.43%
20234.54%-2.35%2.05%0.78%-1.12%1.05%0.61%-1.03%-3.04%-2.17%5.68%4.25%9.16%
2022-2.62%-1.60%-1.85%-4.67%0.16%-3.16%3.51%-2.92%-5.36%0.04%4.74%-1.41%-14.57%
2021-0.48%-0.42%-0.28%1.54%0.55%0.82%1.16%0.27%-1.41%0.93%-0.35%0.62%2.96%
20201.46%-0.36%-4.99%4.34%1.82%1.72%2.18%0.90%-0.68%-0.72%3.61%1.28%10.74%
20192.53%0.69%1.83%0.75%0.07%2.31%0.22%1.71%0.07%0.65%0.51%0.49%12.46%
20180.23%-1.57%0.08%-0.38%0.61%0.07%0.68%0.71%-0.37%-2.19%0.62%-0.43%-1.97%
20170.70%1.15%0.15%0.91%0.90%0.15%0.74%0.63%0.07%0.52%0.29%0.53%6.96%
2016-0.23%0.16%2.34%0.68%0.38%1.13%1.49%0.01%0.15%-0.96%-1.35%0.56%4.39%
20151.28%0.52%0.15%0.07%-0.07%-1.32%0.97%-1.62%-0.30%1.60%-0.15%-0.89%0.17%
2014-0.15%1.51%-0.22%0.90%1.26%0.44%-0.58%0.07%-1.02%0.96%0.88%-0.35%3.71%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг JHCIX составляет 79, что ставит его в топ 21% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности JHCIX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JHCIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHCIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHCIX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHCIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHCIX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для John Hancock Variable Insurance Trust Lifestyle Conservative Portfolio (JHCIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

John Hancock Variable Insurance Trust Lifestyle Conservative Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.24
  • За 5 лет: 0.37
  • За 10 лет: 0.63
  • За всё время: 0.67

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность John Hancock Variable Insurance Trust Lifestyle Conservative Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию.

3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.38$0.38$0.82$1.00$0.75$0.71$0.56$0.46$0.42$0.51$0.50$0.40

Дивидендный доход

3.31%3.41%7.31%9.12%5.35%4.90%4.11%3.61%3.11%3.91%3.91%3.02%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для John Hancock Variable Insurance Trust Lifestyle Conservative Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.35$0.38
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.52$0.00$0.30$0.82
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.69$0.00$0.32$1.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.00$0.40$0.75
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.00$0.38$0.71
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.00$0.30$0.56
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.33$0.46
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.00$0.34$0.42
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.00$0.36$0.51
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.00$0.36$0.50
2014$0.40$0.40

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

John Hancock Variable Insurance Trust Lifestyle Conservative Portfolio показал максимальную просадку в 19.29%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка John Hancock Variable Insurance Trust Lifestyle Conservative Portfolio составляет 0.37%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.29%8 нояб. 2021 г.24020 окт. 2022 г.———
-11.84%24 февр. 2020 г.2020 мар. 2020 г.502 июн. 2020 г.70
-3.84%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.3514 февр. 2019 г.264
-3.83%28 апр. 2015 г.18520 янв. 2016 г.5813 апр. 2016 г.243
-2.8%8 сент. 2016 г.601 дек. 2016 г.8029 мар. 2017 г.140
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...