John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Growth Portfolio (JELGX)
Информация о фонде
6 янв. 1997 г.
$0
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия JELGX составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Growth Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Growth Portfolio показал доход в 3.05% с начала года и 12.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Growth Portfolio составила 0.15%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
JELGX
3.05%
4.14%
5.72%
12.53%
-0.72%
0.15%
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью JELGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.79% | 3.05% | |||||||||||
| 2024 | -0.10% | 3.05% | 2.96% | -3.77% | 3.92% | 1.17% | 2.66% | 1.90% | 1.78% | -2.99% | 3.87% | -3.29% | 11.28% |
| 2023 | 3.99% | -1.78% | 1.63% | 0.63% | -1.33% | 4.32% | 2.76% | -2.60% | -4.22% | -15.21% | 7.86% | 5.36% | -0.69% |
| 2022 | -4.67% | -1.97% | -0.64% | -5.19% | 0.09% | -3.59% | 3.37% | -1.63% | -4.27% | -1.11% | 3.60% | -1.68% | -16.72% |
| 2021 | -0.08% | 1.66% | 1.80% | 3.54% | 0.85% | 1.08% | 0.61% | 1.82% | -3.35% | 3.66% | -2.08% | 2.86% | 12.83% |
| 2020 | -0.60% | -5.61% | -11.32% | 2.71% | 1.59% | 1.13% | 2.14% | 3.27% | -2.44% | -7.25% | 6.58% | 3.59% | -7.47% |
| 2019 | 4.67% | 1.80% | 1.46% | 2.88% | -4.64% | 5.56% | 0.44% | -8.77% | 1.20% | 1.74% | 2.25% | 2.47% | 10.69% |
| 2018 | 4.12% | -3.43% | -1.09% | 0.14% | 1.17% | -0.20% | 2.19% | -6.76% | -0.29% | -6.47% | 1.31% | -5.12% | -14.12% |
| 2017 | 2.00% | 2.49% | 0.88% | 1.39% | 1.51% | 0.64% | 2.11% | -3.38% | 1.50% | 1.76% | 1.66% | 0.90% | 14.18% |
| 2016 | -3.19% | -0.39% | 3.38% | 0.61% | 0.30% | -0.90% | 2.13% | -2.46% | -0.08% | -1.68% | 1.40% | 1.49% | 0.42% |
| 2015 | -0.92% | 3.29% | -1.04% | 1.12% | 0.28% | -1.86% | 0.42% | -5.24% | -1.70% | 3.30% | -0.29% | -1.67% | -4.52% |
| 2014 | -2.18% | 3.74% | -0.28% | -0.21% | 1.88% | 1.78% | -1.75% | 2.53% | -2.60% | -0.14% | 1.30% | -1.70% | 2.17% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг JELGX составляет 66, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Growth Portfolio (JELGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Growth Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.24 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.24 | $0.24 | $0.21 | $0.27 | $0.29 | $0.26 | $0.22 | $0.29 | $0.28 | $0.25 | $0.31 | $0.41 |
Дивидендный доход | 2.01% | 2.07% | 1.96% | 2.50% | 2.21% | 2.14% | 1.69% | 2.41% | 1.94% | 1.89% | 2.37% | 2.92% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Growth Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.22 | $0.24 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.18 | $0.21 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.24 | $0.27 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.27 | $0.29 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.21 | $0.26 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.29 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.28 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.31 |
| 2014 | $0.41 | $0.41 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Growth Portfolio показал максимальную просадку в 52.72%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 974 торговые сессии.
Текущая просадка John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Growth Portfolio составляет 10.83%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -52.72% | 1 нояб. 2007 г. | 338 | 9 мар. 2009 г. | 974 | 22 янв. 2013 г. | 1312 |
| -32.31% | 29 янв. 2018 г. | 1448 | 27 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -18.18% | 13 апр. 2006 г. | 43 | 14 июн. 2006 г. | 205 | 11 апр. 2007 г. | 248 |
| -12.98% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 323 | 24 мая 2017 г. | 506 |
| -9.2% | 16 июл. 2007 г. | 24 | 16 авг. 2007 г. | 31 | 1 окт. 2007 г. | 55 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Growth Portfolio составляет 2.55%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.