- ISIN
- US4529261087
- CUSIP
- 452926108
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Mortgage Finance
- Дата IPO
- 17 мар. 1992 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $84.33M
- Enterprise Value
- $84.33M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.99
- Коэффициент P/E
- 20.63
- Коэффициент PEG
- 1.97
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.09M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$1.45M
- EBITDA (12 мес.)
- $3.80M
- Годовой диапазон
- $16.61 - $20.75
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.16%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 3.16%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IOR
Income Opportunity Realty Investors, Inc. (IOR) прибавил 16.0% с начала года. По цене $20 за акцию IOR торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IOR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,558.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Income Opportunity Realty Investors, Inc. (IOR) показал доход в 15.95% с начала года и 7.73% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IOR составила 10.42%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Income Opportunity Realty Investors, Inc.
- 1 день
- 3.83%
- 1 месяц
- 14.33%
- 6 месяцев
- 13.06%
- С начала года
- 15.95%
- 1 год
- 7.73%
- 3 года*
- 20.16%
- 5 лет*
- 9.28%
- 10 лет*
- 10.42%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность IOR по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 мар. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +1.44%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.0 лет.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +56.7%, в то время как худший месяц был март 2009 г. с доходностью -40.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении IOR закрывался с повышением в 22% случаев. Лучший день был 1 июл. 1996 г. с доходностью +100.0%, в то время как худший день был 3 июл. 1996 г. с доходностью -48.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.56% | 4.44% | -2.45% | -2.40% | 0.56% | 2.44% | 10.36% | 15.95% | |||||
| 2025 | -2.56% | -1.94% | 1.74% | 0.00% | 5.66% | 2.22% | -1.06% | -2.67% | -1.15% | -1.06% | 0.56% | -1.96% | -2.50% |
| 2024 | 4.48% | 15.71% | 3.33% | 1.55% | -4.12% | -0.31% | 3.39% | 0.05% | 3.99% | -2.92% | -5.66% | 12.43% | 34.33% |
| 2023 | 3.16% | -6.32% | -1.95% | -0.26% | -3.09% | 4.36% | 2.35% | 3.83% | -8.61% | 4.04% | 12.07% | 3.08% | 11.57% |
| 2022 | -3.43% | 35.18% | -20.26% | -0.48% | 3.63% | 0.08% | -9.35% | 1.98% | 5.31% | -2.40% | -1.48% | -0.08% | 0.50% |
| 2021 | -2.91% | 3.26% | -2.01% | 10.68% | -2.78% | 6.95% | -1.56% | -2.54% | -9.43% | 15.89% | -2.48% | -5.08% | 5.38% |
Метрики бенчмарка
Income Opportunity Realty Investors, Inc. has an annualized alpha of 31.19%, beta of 0.02, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 17, 1992.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (47.91%) than losses (21.04%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.02 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 31.19%
- Бета
- 0.02
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 47.91%
- Участие в снижении
- 21.04%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IOR имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Income Opportunity Realty Investors, Inc. (IOR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IOR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.29 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 2.24 | -1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.26 | 9.71 | -8.44 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Income Opportunity Realty Investors, Inc. показал максимальную просадку в 90.94%, зарегистрированную 15 дек. 2011 г.. Полное восстановление заняло 1567 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-90.94%дек. 2011 г. | 6y 5mo | 6y 2mo | 12y 8moиюнь 2005 г. - март 2018 г. | — |
-79.12%июнь 2000 г. | 3y 11mo | 1y 4mo | 5y 3moиюль 1996 г. - окт. 2001 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-44.53%апр. 2020 г. | 7mo 7d | 4mo 14d | 11mo 21dсент. 2019 г. - сент. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-41.04%июль 2003 г. | 8mo 18d | 1y 9mo | 2y 6moнояб. 2002 г. - май 2005 г. | — |
-37.76%март 2023 г. | 2y 6mo | 11mo 11d | 3y 5moсент. 2020 г. - февр. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| IOR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.94% | -56.78% | -34.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.15% | -9.10% | -2.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.40% | -18.90% | +1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.88% | -25.43% | -8.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.53% | -33.92% | -10.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.00% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.76% | -10.70% | -22.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.14% | 2.09% | +4.05% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Income Opportunity Realty Investors, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Income Opportunity Realty Investors, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Mortgage Finance. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для IOR в сравнении с другими компаниями отрасли Mortgage Finance. В настоящее время у IOR коэффициент P/E составляет 20.6. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для IOR по сравнению с другими компаниями отрасли Mortgage Finance. В настоящее время у IOR коэффициент PEG составляет 2.0. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для IOR по сравнению с другими компаниями в отрасли Mortgage Finance. В настоящее время у IOR коэффициент P/S составляет 20.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для IOR по сравнению с другими компаниями в отрасли Mortgage Finance. В настоящее время у IOR коэффициент P/B составляет 0.7. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с IOR
Добавьте Income Opportunity Realty Investors, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IOR