PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Indian Oil Corporation Limited (IOC.NS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Indian Oil Corporation Limited (IOC.NS)

Акции · Валюта в INR · Последнее обновление 1 мая 2024 г.

Информация о компании

ISININE242A01010
СекторEnergy
ОтрасльOil & Gas Refining & Marketing

Основные показатели

Рыночная капитализация₹2.42T
Прибыль на акцию₹34.04
Цена/прибыль5.04
Выручка (12 мес.)₹7.82T
Валовая прибыль (12 мес.)₹983.20B
EBITDA (12 мес.)₹846.78B
Годовой диапазон₹81.40 - ₹196.80
Целевая цена₹157.45

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Indian Oil Corporation Limited

Доходность

График доходности

График показывает рост ₹10,000 инвестированных в Indian Oil Corporation Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%December2024FebruaryMarchApril
793.86%
1,923.74%
IOC.NS (Indian Oil Corporation Limited)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Indian Oil Corporation Limited показал доход в 29.98% с начала года и 107.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Indian Oil Corporation Limited составила 14.48%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.37%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года29.98%5.57%
1 месяц0.51%-4.16%
6 месяцев87.61%20.07%
1 год107.56%20.82%
5 лет (среднегодовая)10.12%11.56%
10 лет (среднегодовая)14.48%10.37%

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
202413.36%13.45%0.57%
2023-1.04%24.44%15.98%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг IOC.NS составляет 96, что означает, что он находится в топ 4% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности IOC.NS, с текущим значением в 9696
Indian Oil Corporation Limited(IOC.NS)
Ранг коэф-та Шарпа IOC.NS, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOC.NS, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOC.NS, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOC.NS, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOC.NS, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Indian Oil Corporation Limited (IOC.NS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

IOC.NS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IOC.NS, с текущим значением в 3.59, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.003.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IOC.NS, с текущим значением в 4.17, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IOC.NS, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IOC.NS, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IOC.NS, с текущим значением в 16.58, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0016.58
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.92, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.006.92

Коэффициент Шарпа

Indian Oil Corporation Limited на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.59. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00December2024FebruaryMarchApril
3.59
2.04
IOC.NS (Indian Oil Corporation Limited)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Indian Oil Corporation Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили ₹8.00 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд₹8.00₹8.00₹5.07₹11.33₹2.83₹1.67₹12.17₹6.33₹2.33₹1.10₹1.45₹1.03

Дивидендный доход

4.74%6.16%6.62%22.87%7.01%2.98%19.95%14.65%6.50%9.25%15.72%17.38%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Indian Oil Corporation Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024₹0.00₹0.00₹0.00
2023₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹3.00₹0.00₹0.00₹0.00₹5.00₹0.00
2022₹0.00₹2.67₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹2.40₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2021₹0.00₹5.00₹2.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹1.00₹0.00₹0.00₹3.33₹0.00
2020₹0.00₹0.00₹2.83₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2019₹0.00₹0.00₹1.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.67₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2018₹0.00₹6.33₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹1.33₹0.00₹0.00₹0.00₹4.50
2017₹0.00₹4.50₹1.50₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.33₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2016₹0.00₹0.92₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹1.42₹0.00₹0.00₹0.00
2015₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹1.10₹0.00₹0.00₹0.00
2014₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹1.45₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2013₹1.03₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%4.7%
У Indian Oil Corporation Limited дивидендная доходность составляет 4.74%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%23.5%
У Indian Oil Corporation Limited коэффициент выплат составляет 23.50%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Indian Oil Corporation Limited находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2024FebruaryMarchApril
-12.40%
-4.07%
IOC.NS (Indian Oil Corporation Limited)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Indian Oil Corporation Limited показал максимальную просадку в 75.63%, зарегистрированную 17 сент. 2001 г.. Полное восстановление заняло 469 торговых сессий.

Текущая просадка Indian Oil Corporation Limited составляет 12.40%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-75.63%10 июн. 1997 г.101517 сент. 2001 г.4694 авг. 2003 г.1484
-68.6%1 сент. 2017 г.66718 мая 2020 г.9252 февр. 2024 г.1592
-60.65%1 янв. 2008 г.1241 июл. 2008 г.48830 июн. 2010 г.612
-57.64%28 сент. 2010 г.7152 авг. 2013 г.48423 июл. 2015 г.1199
-48.34%4 апр. 2006 г.4813 июн. 2006 г.35916 нояб. 2007 г.407

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Indian Oil Corporation Limited составляет 8.77%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%December2024FebruaryMarchApril
8.77%
3.91%
IOC.NS (Indian Oil Corporation Limited)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Indian Oil Corporation Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию