- CUSIP
- 46438G364
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 25 мар. 2025 г.
- Категория
- High Yield Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Bloomberg 2032 Term High Yield and Income Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IBHL
iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF (IBHL) прибавил 1.3% с начала года. Текущая цена акции IBHL — $25.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF (IBHL) показал доход в 1.25% с начала года и 5.53% за последние 12 месяцев.
iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 1.02%
- С начала года
- 1.25%
- 1 год
- 5.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.36%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 10.48%
- С начала года
- 9.70%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.19%
- Всё время*
- 8.09%
Доходность IBHL по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мар. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.56%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.3 лет.
Исторически 82% месяцев были с положительной доходностью, а 18% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2025 г. с доходностью +2.3%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -1.6%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении IBHL закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +2.0%, в то время как худший день был 10 апр. 2025 г. с доходностью -1.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.47% | 0.25% | -1.60% | 1.66% | 0.47% | 0.07% | -0.05% | 1.25% | |||||
| 2025 | -0.12% | 0.19% | 1.72% | 2.30% | 0.08% | 1.32% | 0.90% | 0.14% | 1.11% | 0.56% | 8.46% |
Метрики бенчмарка
iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF has an annualized alpha of 1.98%, beta of 0.25, and R2 of 0.65 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 26, 2025.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (23.19%) than losses (6.81%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.25 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.98%
- Бета
- 0.25
- R²
- 0.65
- Участие в росте
- 23.19%
- Участие в снижении
- 6.81%
Комиссия
Комиссия IBHL составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IBHL имеет ранг 53 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF (IBHL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBHL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.27 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 2.11 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.05 | 9.09 | -1.05 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.59 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $1.59 | $1.26 |
Дивидендный доход | 6.29% | 4.90% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.13 | $0.13 | $0.12 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.78 | |||||
| 2025 | $0.16 | $0.15 | $0.14 | $0.14 | $0.13 | $0.14 | $0.14 | $0.26 | $1.26 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF показал максимальную просадку в 3.70%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 12 торговых сессий.
Текущая просадка iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF составляет 0.47%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-3.70%апр. 2025 г. | 5d | 17d | 22dапр. 2025 г. - апр. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-3.03%март 2026 г. | 1mo 2d | 21d | 1mo 23dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-1.39%окт. 2025 г. | 17d | 14d | 1mo 1dсент. 2025 г. - окт. 2025 г. | — |
-1.34%май 2026 г. | 29d | 10d | 1mo 9dапр. 2026 г. - май 2026 г. | — |
-0.97%нояб. 2025 г. | 20d | 8d | 28dокт. 2025 г. - нояб. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| IBHL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.70% | -56.78% | +53.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.03% | -9.10% | +6.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -1.32% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.44% | -10.70% | +10.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 2.10% | -1.41% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IBHL
Добавьте iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IBHL