PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
H&R Real Estate Investment Trust (HR-UN.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

H&R Real Estate Investment Trust (HR-UN.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 5 мая 2024 г.

Информация о компании

ISINCA4039254079
СекторReal Estate
ОтрасльREIT—Diversified

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$2.55B
Прибыль на акциюCA$0.23
Цена/прибыль39.65
Выручка (12 мес.)CA$903.63M
Валовая прибыль (12 мес.)CA$586.73M
Годовой диапазонCA$8.11 - CA$10.83
Целевая ценаCA$11.08
Процент коротких позиций0.34%
Коэффициент коротких позиций2.53

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

H&R Real Estate Investment Trust

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в H&R Real Estate Investment Trust и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

340.00%360.00%380.00%400.00%420.00%440.00%460.00%480.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
424.53%
419.37%
HR-UN.TO (H&R Real Estate Investment Trust)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

H&R Real Estate Investment Trust показал доход в -5.86% с начала года и -14.60% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность H&R Real Estate Investment Trust составила -3.48%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.64%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-5.86%7.50%
1 месяц1.78%-1.61%
6 месяцев1.46%17.65%
1 год-14.60%26.26%
5 лет (среднегодовая)-12.45%11.73%
10 лет (среднегодовая)-3.48%10.64%

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.01%-9.25%4.63%-2.16%
2023-7.04%4.69%12.62%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг HR-UN.TO составляет 22, что означает, что он находится в нижних 22% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности HR-UN.TO, с текущим значением в 2222
H&R Real Estate Investment Trust(HR-UN.TO)
Ранг коэф-та Шарпа HR-UN.TO, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HR-UN.TO, с текущим значением в 1717Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HR-UN.TO, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HR-UN.TO, с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HR-UN.TO, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для H&R Real Estate Investment Trust (HR-UN.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

HR-UN.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HR-UN.TO, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.00-0.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HR-UN.TO, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HR-UN.TO, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.500.91
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HR-UN.TO, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.25
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HR-UN.TO, с текущим значением в -1.02, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-1.02
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.41, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.008.41

Коэффициент Шарпа

H&R Real Estate Investment Trust на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.60. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.60
2.54
HR-UN.TO (H&R Real Estate Investment Trust)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность H&R Real Estate Investment Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.65 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$0.65CA$0.65CA$0.54CA$0.76CA$0.96CA$1.43CA$1.43CA$1.43CA$1.41CA$1.40CA$1.40CA$1.40

Дивидендный доход

7.13%6.57%4.46%4.66%6.92%6.54%6.68%6.46%6.05%6.73%6.21%6.31%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для H&R Real Estate Investment Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05
2023CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.10
2022CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05
2021CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.10
2020CA$0.12CA$0.12CA$0.12CA$0.12CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06
2019CA$0.12CA$0.12CA$0.12CA$0.12CA$0.12CA$0.12CA$0.12CA$0.12CA$0.12CA$0.12CA$0.12CA$0.12
2018CA$0.12CA$0.12CA$0.12CA$0.12CA$0.12CA$0.12CA$0.12CA$0.12CA$0.12CA$0.12CA$0.12CA$0.12
2017CA$0.12CA$0.12CA$0.12CA$0.12CA$0.12CA$0.12CA$0.12CA$0.12CA$0.12CA$0.12CA$0.12CA$0.12
2016CA$0.12CA$0.12CA$0.12CA$0.12CA$0.12CA$0.12CA$0.12CA$0.12CA$0.12CA$0.12CA$0.12CA$0.12
2015CA$0.12CA$0.12CA$0.12CA$0.12CA$0.12CA$0.12CA$0.12CA$0.12CA$0.12CA$0.12CA$0.12CA$0.12
2014CA$0.12CA$0.12CA$0.12CA$0.12CA$0.12CA$0.12CA$0.12CA$0.12CA$0.12CA$0.12CA$0.12CA$0.12
2013CA$0.12CA$0.12CA$0.18CA$0.06CA$0.12CA$0.12CA$0.12CA$0.12CA$0.12CA$0.12CA$0.12CA$0.12

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-51.31%
-1.49%
HR-UN.TO (H&R Real Estate Investment Trust)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

H&R Real Estate Investment Trust показал максимальную просадку в 80.72%, зарегистрированную 24 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 481 торговую сессию.

Текущая просадка H&R Real Estate Investment Trust составляет 51.31%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-80.72%16 февр. 2007 г.44624 нояб. 2008 г.48126 окт. 2010 г.927
-66.68%9 окт. 2019 г.11423 мар. 2020 г.———
-23.17%6 февр. 2015 г.23718 янв. 2016 г.1197 июл. 2016 г.356
-22.08%6 апр. 1998 г.1031 сент. 1998 г.11718 февр. 1999 г.220
-17.33%19 мар. 2004 г.357 мая 2004 г.8813 сент. 2004 г.123

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность H&R Real Estate Investment Trust составляет 5.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
5.76%
3.66%
HR-UN.TO (H&R Real Estate Investment Trust)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей H&R Real Estate Investment Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию