PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Helios Technologies, Inc. (HLIO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US42328H1095

CUSIP

42328H109

Сектор

Industrials

Дата IPO

9 янв. 1997 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$1.67B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.13

Цена/прибыль

44.44

PEG коэффициент

0.99

Общая выручка (12 мес.)

$819.80M

Валовая прибыль (12 мес.)

$245.40M

EBITDA (12 мес.)

$158.50M

Годовой диапазон

$37.20 - $57.29

Целевая цена

$58.50

Процент коротких позиций

2.81%

Коэффициент коротких позиций

4.99

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
HLIO с HWM HLIO с PLD
Популярные сравнения:
HLIO с HWM HLIO с PLD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Helios Technologies, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.44%
11.03%
HLIO (Helios Technologies, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Helios Technologies, Inc. показал доход в 11.62% с начала года и 18.60% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Helios Technologies, Inc. составила 2.99%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.10%.


HLIO

С начала года

11.62%

1 месяц

2.24%

6 месяцев

-6.44%

1 год

18.60%

5 лет (среднегодовая)

3.89%

10 лет (среднегодовая)

2.99%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.56%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

11.03%

1 год

30.56%

5 лет (среднегодовая)

13.70%

10 лет (среднегодовая)

11.10%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HLIO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-8.84%7.00%1.22%1.13%11.04%-4.65%-3.59%-3.83%7.94%-3.11%11.62%
202321.44%2.64%-3.45%-7.92%-17.78%33.65%-4.24%-8.42%-4.15%-6.62%-25.79%18.16%-16.19%
2022-27.07%2.32%2.35%-16.19%1.85%-3.17%4.02%-20.63%-7.36%12.23%-6.97%3.22%-47.97%
20212.54%19.89%11.42%-0.69%-1.70%9.85%3.71%0.95%0.60%11.01%10.19%4.82%98.38%
2020-7.85%-6.51%-4.60%-5.95%0.56%4.14%1.80%8.67%-11.46%15.23%17.66%8.25%16.36%
20197.01%34.33%-2.25%12.74%-20.23%11.16%1.39%-8.88%-5.19%-2.09%13.00%3.24%40.53%
2018-3.90%-16.37%3.16%-9.16%2.45%-3.16%8.23%-3.30%8.82%-15.16%-10.17%-20.37%-48.35%
2017-1.98%-5.56%-2.11%7.56%10.17%-0.07%-3.07%15.84%12.71%6.71%5.44%6.64%62.95%
2016-19.76%16.97%11.89%6.60%-17.27%1.76%1.72%2.05%5.01%-8.80%35.03%0.80%27.52%
2015-7.97%6.79%7.37%-5.92%-3.93%2.19%-7.06%-8.92%-14.57%6.63%12.43%-3.38%-18.37%
2014-10.48%15.73%2.80%-5.61%-9.69%10.20%-10.15%9.73%-5.88%8.87%1.16%-1.99%0.21%
20135.83%1.05%17.19%0.74%-0.92%-3.34%0.54%-2.58%18.65%9.41%8.29%-4.78%58.54%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг HLIO среди акций на нашем сайте составляет 56, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности HLIO, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HLIO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLIO, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLIO, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLIO, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLIO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Helios Technologies, Inc. (HLIO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HLIO, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.482.51
Коэффициент Сортино HLIO, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.983.36
Коэффициент Омега HLIO, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.121.47
Коэффициент Кальмара HLIO, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.293.62
Коэффициент Мартина HLIO, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.001.6716.12
HLIO
^GSPC

Helios Technologies, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.48. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.48
2.51
HLIO (Helios Technologies, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Helios Technologies, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 6 лет подряд.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.36$0.36$0.36$0.36$0.36$0.36$0.36$0.29$0.40$0.45$1.45$0.45

Дивидендный доход

0.72%0.79%0.66%0.34%0.68%0.78%1.08%0.45%1.00%1.42%3.68%1.10%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Helios Technologies, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.36
2023$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.36
2022$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.36
2021$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.36
2020$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.36
2019$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.36
2018$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.36
2017$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.29
2016$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.40
2015$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.45
2014$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$1.00$0.00$0.09$1.45
2013$0.18$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.45

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.7%
У Helios Technologies, Inc. дивидендная доходность составляет 0.72%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%16.8%
У Helios Technologies, Inc. коэффициент выплат составляет 16.82%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Helios Technologies, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-55.17%
-1.80%
HLIO (Helios Technologies, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Helios Technologies, Inc. показал максимальную просадку в 74.61%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 504 торговые сессии.

Текущая просадка Helios Technologies, Inc. составляет 55.17%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-74.61%31 июл. 2008 г.1529 мар. 2009 г.5048 мар. 2011 г.656
-66.3%19 нояб. 2021 г.50929 нояб. 2023 г.
-65.53%14 мая 1998 г.38428 дек. 1999 г.77810 мая 2004 г.1162
-56.83%26 янв. 2018 г.55613 апр. 2020 г.2232 мар. 2021 г.779
-49.31%20 июл. 2007 г.12822 янв. 2008 г.7712 мая 2008 г.205

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Helios Technologies, Inc. составляет 16.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.53%
4.06%
HLIO (Helios Technologies, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Helios Technologies, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Helios Technologies, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Specialty Industrial Machinery.


PE Ratio
50.0100.0150.0200.0250.044.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HLIO по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у HLIO значение P/E равно 44.4. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
-3,000.0-2,500.0-2,000.0-1,500.0-1,000.0-500.00.01.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HLIO по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у HLIO значение PEG равно 1.0. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Helios Technologies, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию