PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Helios Technologies, Inc. (HLIO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Helios Technologies, Inc. (HLIO)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US42328H1095

CUSIP

42328H109

Сектор

Industrials

Отрасль

Specialty Industrial Machinery

Дата IPO

9 янв. 1997 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$928.96M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.17

Коэффициент P/E

23.82

Коэффициент PEG

0.99

Общая выручка (12 мес.)

$593.90M

Валовая прибыль (12 мес.)

$177.20M

EBITDA (12 мес.)

$114.10M

Годовой диапазон

$24.76 - $56.99

Целевая цена

$53.25

Процент коротких позиций

2.25%

Коэффициент коротких позиций

3.06

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
HLIO с HWM HLIO с PLD
Популярные сравнения:
HLIO с HWM HLIO с PLD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Helios Technologies, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,621.43%
631.96%
HLIO (Helios Technologies, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Helios Technologies, Inc. показал доход в -37.24% с начала года и -38.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Helios Technologies, Inc. составила -2.86%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.15%.

HLIO

С начала года

-37.24%

1 месяц

-17.83%

6 месяцев

-41.13%

1 год

-38.28%

5 лет

-2.24%

10 лет

-2.86%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HLIO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.14%-11.57%-18.66%-12.87%-37.24%
2024-8.84%7.00%1.22%1.13%11.04%-4.65%-3.59%-3.83%7.94%-3.11%13.42%-14.68%-0.78%
202321.44%2.64%-3.45%-7.92%-17.78%33.65%-4.24%-8.42%-4.15%-6.62%-25.79%18.16%-16.19%
2022-27.07%2.32%2.35%-16.19%1.85%-3.17%4.02%-20.63%-7.36%12.23%-6.97%3.22%-47.97%
20212.54%19.89%11.42%-0.69%-1.70%9.85%3.71%0.95%0.60%11.01%10.19%4.82%98.38%
2020-7.85%-6.51%-4.60%-5.95%0.56%4.14%1.80%8.67%-11.46%15.23%17.66%8.25%16.36%
20197.01%34.33%-2.25%12.74%-20.23%11.16%1.39%-8.88%-5.19%-2.09%13.00%3.24%40.53%
2018-3.90%-16.37%3.16%-9.16%2.45%-3.16%8.23%-3.30%8.82%-15.16%-10.17%-20.37%-48.35%
2017-1.98%-5.56%-2.11%7.56%10.17%-0.07%-3.07%15.84%12.71%6.71%5.44%6.64%62.95%
2016-19.76%16.97%11.89%6.60%-17.27%1.76%1.72%2.05%5.01%-8.80%35.03%0.80%27.52%
2015-7.97%6.79%7.37%-5.92%-3.93%2.19%-7.06%-8.92%-14.57%6.63%12.43%-3.37%-18.37%
2014-10.48%15.73%2.81%-5.61%-9.69%10.21%-10.15%9.73%-5.87%8.88%1.16%-1.99%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HLIO составляет 10, что хуже, чем результаты 90% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности HLIO, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HLIO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLIO, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLIO, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLIO, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLIO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Helios Technologies, Inc. (HLIO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа HLIO, с текущим значением в -0.89, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HLIO: -0.89
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино HLIO, с текущим значением в -1.28, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HLIO: -1.28
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега HLIO, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HLIO: 0.85
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара HLIO, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HLIO: -0.50
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина HLIO, с текущим значением в -1.68, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HLIO: -1.68
^GSPC: 1.94

Helios Technologies, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.89. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.89
0.46
HLIO (Helios Technologies, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Helios Technologies, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 7 лет подряд.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.36$0.36$0.36$0.36$0.36$0.36$0.36$0.36$0.29$0.40$0.45$1.45

Дивидендный доход

1.29%0.81%0.79%0.66%0.34%0.68%0.78%1.08%0.45%1.00%1.42%3.68%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Helios Technologies, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.09$0.00$0.00$0.09$0.18
2024$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.36
2023$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.36
2022$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.36
2021$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.36
2020$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.36
2019$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.36
2018$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.36
2017$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.29
2016$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.40
2015$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.45
2014$0.18$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$1.00$0.00$0.09$1.45

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
HLIO: 1.3%
У Helios Technologies, Inc. дивидендная доходность составляет 1.29%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
HLIO: 17.2%
У Helios Technologies, Inc. коэффициент выплат составляет 17.22%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Helios Technologies, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-74.99%
-10.07%
HLIO (Helios Technologies, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Helios Technologies, Inc. показал максимальную просадку в 76.93%, зарегистрированную 21 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Helios Technologies, Inc. составляет 74.99%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-76.93%19 нояб. 2021 г.85621 апр. 2025 г.———
-74.61%31 июл. 2008 г.1529 мар. 2009 г.5048 мар. 2011 г.656
-65.53%14 мая 1998 г.38428 дек. 1999 г.77810 мая 2004 г.1162
-56.83%26 янв. 2018 г.55613 апр. 2020 г.2232 мар. 2021 г.779
-49.31%20 июл. 2007 г.12822 янв. 2008 г.7712 мая 2008 г.205

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Helios Technologies, Inc. составляет 22.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.03%
14.23%
HLIO (Helios Technologies, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Helios Technologies, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Helios Technologies, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Industrial Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
HLIO: 23.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HLIO в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у HLIO коэффициент P/E составляет 23.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
HLIO: 1.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HLIO по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у HLIO коэффициент PEG составляет 1.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
HLIO: 1.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HLIO по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у HLIO коэффициент P/S составляет 1.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
HLIO: 1.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HLIO по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у HLIO коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию