Helios Technologies, Inc. (HLIO)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Helios Technologies, Inc. (HLIO) прибавил 59.6% с начала года. По цене $85 за акцию HLIO торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $86. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HLIO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,203.

Helios Technologies, Inc. (HLIO) показал доход в 59.55% с начала года и 169.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HLIO составила 12.02%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 9 янв. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.96%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.0 лет.

Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2005 г. с доходностью +83.9%, в то время как худший месяц был авг. 2005 г. с доходностью -34.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении HLIO закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 5 авг. 2025 г. с доходностью +31.1%, в то время как худший день был 8 нояб. 2005 г. с доходностью -24.8%.

Helios Technologies, Inc. has an annualized alpha of 16.16%, beta of 1.05, and R2 of 0.18 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 10, 1997.

• This stock captured 150.31% of S&P 500 Index gains and 116.72% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
• R2 of 0.18 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

HLIO имеет ранг 97 по соотношению доходности и риска — в топ 97% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Helios Technologies, Inc. (HLIO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Helios Technologies, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.39 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 8 лет подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Helios Technologies, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Helios Technologies, Inc. показал максимальную просадку в 76.93%, зарегистрированную 21 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Helios Technologies, Inc. составляет 23.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Helios Technologies, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Helios Technologies, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Industrial Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.