Helios Technologies, Inc. (HLIO)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Helios Technologies, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Helios Technologies, Inc. (HLIO) показал доход в 21.16% с начала года и 103.47% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HLIO составила 7.70%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 9 янв. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.1 лет.

Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2005 г. с доходностью +83.9%, в то время как худший месяц был авг. 2005 г. с доходностью -34.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении HLIO закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 5 авг. 2025 г. с доходностью +31.1%, в то время как худший день был 8 нояб. 2005 г. с доходностью -24.8%.

Helios Technologies, Inc.: годовая альфа составляет 15.71%, бета — 1.05, а R² — 0.18 относительно S&P 500 Index с 10.01.1997.

• Эта акция участвовал в 149.29% роста S&P 500 Index и в 117.07% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
• R² 0.18 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

HLIO имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — в топ 91% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Helios Technologies, Inc. (HLIO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Helios Technologies, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 8 лет подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Helios Technologies, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Helios Technologies, Inc. показал максимальную просадку в 76.93%, зарегистрированную 21 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Helios Technologies, Inc. составляет 41.59%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Helios Technologies, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Helios Technologies, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Industrial Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.