- ISIN
- US34960P4081
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Rental & Leasing Services
- Дата IPO
- 18 мар. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.60B
- Enterprise Value
- $2.19B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $5.13
- Коэффициент P/E
- 4.86
- Коэффициент PEG
- 0.00
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.84B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $922.62M
- EBITDA (12 мес.)
- $992.07M
- Годовой диапазон
- $24.80 - $25.89
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 11.77%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 123.44%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FTAIN
Fortress Transportation and Preferred Series C (FTAIN) прибавил 2.4% с начала года. По цене $25 за акцию FTAIN торгуется на 3.6% ниже 52-недельного максимума в $26. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FTAIN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,393.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fortress Transportation and Preferred Series C (FTAIN) показал доход в 2.37% с начала года и 7.19% за последние 12 месяцев.
Fortress Transportation and Preferred Series C
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 2.13%
- 1 год
- 7.19%
- 3 года*
- 11.92%
- 5 лет*
- 6.86%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FTAIN по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 мар. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.87%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +25.2%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -17.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении FTAIN закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 11 нояб. 2022 г. с доходностью +6.3%, в то время как худший день был 30 июн. 2022 г. с доходностью -8.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.59% | 0.12% | 0.49% | 0.60% | 0.47% | 0.08% | 2.37% | ||||||
| 2025 | -6.47% | 4.94% | -0.59% | -0.48% | 0.64% | 1.37% | 1.19% | 1.36% | 1.47% | -0.08% | 0.74% | 0.46% | 4.26% |
| 2024 | 2.85% | 4.30% | -0.54% | -0.51% | 3.22% | -0.72% | -1.78% | 3.54% | 1.70% | 2.50% | 0.04% | 2.43% | 18.15% |
| 2023 | 20.46% | -2.09% | 3.58% | -1.20% | 0.47% | 6.02% | 3.09% | -1.50% | -3.32% | -0.65% | 5.63% | 2.54% | 35.82% |
| 2022 | 1.91% | -8.58% | 6.34% | -5.96% | 8.13% | -15.33% | 9.03% | 0.87% | -17.41% | -3.85% | 25.19% | -15.18% | -20.89% |
| 2021 | 1.22% | 8.04% | 0.64% | 4.11% | -3.67% | 6.21% | -4.04% | -1.48% | -1.82% | 4.24% | 13.45% |
Метрики бенчмарка
Fortress Transportation and Preferred Series C has an annualized alpha of 6.99%, beta of 0.23, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 19, 2021.
- This stock participated in 83.16% of S&P 500 Index downside but only 69.06% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.23 may look defensive, but with R2 of 0.04 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.04 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.99%
- Бета
- 0.23
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 69.06%
- Участие в снижении
- 83.16%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FTAIN имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — в топ 83% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fortress Transportation and Preferred Series C (FTAIN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FTAIN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.41 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.34 | 2.93 | +1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.90 | 13.52 | +0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fortress Transportation and Preferred Series C за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.06 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.06 | $2.06 | $2.06 | $2.06 | $2.06 | $1.49 |
Дивидендный доход | 8.26% | 8.12% | 7.81% | 8.52% | 10.58% | 5.56% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fortress Transportation and Preferred Series C. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $1.03 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $2.06 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $2.06 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $2.06 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $2.06 |
| 2021 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $1.49 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Fortress Transportation and Preferred Series C дивидендная доходность составляет 8.26%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Fortress Transportation and Preferred Series C коэффициент выплат составляет 27.30%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Fortress Transportation and Preferred Series C находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fortress Transportation and Preferred Series C показал максимальную просадку в 32.02%, зарегистрированную 17 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 196 торговых сессий.
Текущая просадка Fortress Transportation and Preferred Series C составляет 0.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -32.02%окт. 2022 г. | 1y 1mo | 9mo 17d | 1y 11moсент. 2021 г. - июль 2023 г. |
Откат 2023 года2023 | -8.42%окт. 2023 г. | 2mo 5d | 2mo | 4mo 5dавг. 2023 г. - дек. 2023 г. |
Откат 2025 года2025 | -6.47%янв. 2025 г. | 29d | 3mo 13d | 4mo 12dянв. 2025 г. - май 2025 г. |
Откат 2021 года2021 | -5.13%июль 2021 г. | 27d | 15d | 1mo 12dиюль 2021 г. - авг. 2021 г. |
Откат 2024 года2024 | -4.21%апр. 2024 г. | 1mo 11d | 1mo 14d | 2mo 25dмарт 2024 г. - май 2024 г. |
Показатели просадок
| FTAIN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.02% | -56.78% | +24.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.66% | -9.10% | +7.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.42% | -18.90% | +10.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.02% | -25.43% | -6.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -0.74% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.53% | -10.72% | +6.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 1.97% | -1.45% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Fortress Transportation and Preferred Series C в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Fortress Transportation and Preferred Series C по сравнению с другими компаниями из отрасли Rental & Leasing Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FTAIN в сравнении с другими компаниями отрасли Rental & Leasing Services. В настоящее время у FTAIN коэффициент P/E составляет 4.9. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FTAIN по сравнению с другими компаниями отрасли Rental & Leasing Services. В настоящее время у FTAIN коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FTAIN по сравнению с другими компаниями в отрасли Rental & Leasing Services. В настоящее время у FTAIN коэффициент P/S составляет 0.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для FTAIN по сравнению с другими компаниями в отрасли Rental & Leasing Services. В настоящее время у FTAIN коэффициент P/B составляет 6.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с FTAIN
Добавьте Fortress Transportation and Preferred Series C в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FTAIN