- ISIN
- US32055Y2019
- CUSIP
- 32055Y201
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 24 мар. 2010 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.41B
- Enterprise Value
- $3.23B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.07
- Коэффициент P/E
- 11.19
- Коэффициент PEG
- 3.62
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.03B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $805.00M
- EBITDA (12 мес.)
- $351.10M
- Годовой диапазон
- $25.81 - $39.26
- Целевая цена
- $40.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.18%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.29%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FIBK
First Interstate BancSystem, Inc. (FIBK) прибавил 1.7% с начала года. По цене $34 за акцию FIBK торгуется на 12.6% ниже 52-недельного максимума в $39. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FIBK 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $981.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
First Interstate BancSystem, Inc. (FIBK) показал доход в 1.71% с начала года и 33.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FIBK составила 6.56%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
First Interstate BancSystem, Inc.
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 1.71%
- 6 месяцев
- 5.59%
- 1 год
- 33.58%
- 3 года*
- 19.66%
- 5 лет*
- -0.38%
- 10 лет*
- 6.56%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FIBK по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 мар. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.03%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2023 г. с доходностью +20.5%, в то время как худший месяц был март 2023 г. с доходностью -16.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении FIBK закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью +15.9%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -15.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.51% | -1.23% | -3.50% | 6.26% | 1.62% | -3.60% | 1.71% | ||||||
| 2025 | 1.48% | -5.48% | -6.68% | -8.57% | 5.48% | 6.15% | -0.10% | 15.51% | -2.60% | -1.95% | 6.63% | 5.36% | 13.46% |
| 2024 | -10.50% | -2.58% | 3.38% | -1.87% | 1.10% | 4.63% | 13.68% | -0.01% | -1.19% | 0.39% | 15.30% | -7.15% | 12.94% |
| 2023 | -7.17% | 0.31% | -15.98% | -14.30% | -12.04% | 8.12% | 20.51% | -8.34% | -3.74% | -7.50% | 14.40% | 18.77% | -14.79% |
| 2022 | -9.64% | 11.67% | -9.43% | -11.56% | 18.47% | 0.11% | 7.01% | -0.27% | 0.22% | 13.04% | -3.38% | -11.39% | -0.78% |
| 2021 | -5.18% | 18.66% | 1.37% | 2.02% | 1.08% | -11.13% | 0.22% | 6.10% | -8.62% | 3.25% | -0.91% | -0.32% | 3.58% |
Метрики бенчмарка
First Interstate BancSystem, Inc. has an annualized alpha of 1.10%, beta of 0.97, and R2 of 0.29 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 25, 2010.
- This stock participated in 103.54% of S&P 500 Index downside but only 90.59% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.29 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.10%
- Бета
- 0.97
- R²
- 0.29
- Участие в росте
- 90.59%
- Участие в снижении
- 103.54%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FIBK имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Interstate BancSystem, Inc. (FIBK) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FIBK | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.41 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 2.93 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | 13.52 | -8.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность First Interstate BancSystem, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.88 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.88 | $1.88 | $1.88 | $1.88 | $1.70 | $1.64 | $2.00 | $1.24 | $1.12 | $0.96 | $0.88 | $0.80 |
Дивидендный доход | 5.48% | 5.43% | 5.79% | 6.11% | 4.40% | 4.03% | 4.91% | 2.96% | 3.06% | 2.40% | 2.07% | 2.75% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Interstate BancSystem, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.94 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $1.88 |
| 2024 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $1.88 |
| 2023 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $1.88 |
| 2022 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $1.70 |
| 2021 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $1.64 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У First Interstate BancSystem, Inc. дивидендная доходность составляет 5.48%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У First Interstate BancSystem, Inc. коэффициент выплат составляет 62.26%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что First Interstate BancSystem, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
First Interstate BancSystem, Inc. показал максимальную просадку в 52.45%, зарегистрированную 12 мая 2023 г.. Полное восстановление заняло 686 торговых сессий.
Текущая просадка First Interstate BancSystem, Inc. составляет 9.76%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -52.45%май 2023 г. | 2y 1mo | 2y 9mo | 4y 10moмарт 2021 г. - февр. 2026 г. |
Обвал COVID2020 | -41.46%март 2020 г. | 1y 6mo | 10mo | 2y 4moсент. 2018 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -37.69%окт. 2011 г. | 1y 5mo | 11mo 27d | 2y 5moапр. 2010 г. - сент. 2012 г. |
Медвежий рынок 2017 года2017 | -23.92%сент. 2017 г. | 6mo 9d | 8mo 16d | 1y 2moмарт 2017 г. - май 2018 г. |
Коррекция 2015 года2015 | -18.40%янв. 2015 г. | 2mo 18d | 9mo 6d | 11mo 24dнояб. 2014 г. - нояб. 2015 г. |
Показатели просадок
| FIBK | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.45% | -56.78% | +4.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.87% | -9.10% | -7.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.76% | -18.90% | -12.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.90% | -25.43% | -25.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.45% | -33.92% | -18.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.76% | -0.74% | -9.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.66% | -10.72% | -3.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.72% | 1.97% | +4.75% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей First Interstate BancSystem, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается First Interstate BancSystem, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FIBK в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у FIBK коэффициент P/E составляет 11.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FIBK по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у FIBK коэффициент PEG составляет 3.6. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FIBK по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у FIBK коэффициент P/S составляет 3.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для FIBK по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у FIBK коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с FIBK
Добавьте First Interstate BancSystem, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FIBK