PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
First Interstate BancSystem, Inc. (FIBK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

First Interstate BancSystem, Inc. (FIBK)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 15 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISINUS32055Y2019
CUSIP32055Y201
СекторFinancial Services
ОтрасльBanks - Regional
Дата IPO24 мар. 2010 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация$3.55B
Прибыль на акцию (12 мес.)$2.28
Цена/прибыль14.88
PEG коэффициент1.84
Общая выручка (12 мес.)$820.20M
Валовая прибыль (12 мес.)$747.40M
EBITDA (12 мес.)$135.60M
Годовой диапазон$23.01 - $34.53
Целевая цена$32.00
Процент коротких позиций2.71%
Коэффициент коротких позиций3.94

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: FIBK с MTB, FIBK с FLIC, FIBK с BANF, FIBK с QQQ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в First Interstate BancSystem, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
24.26%
12.31%
FIBK (First Interstate BancSystem, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

First Interstate BancSystem, Inc. показал доход в 15.76% с начала года и 38.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность First Interstate BancSystem, Inc. составила 5.95%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.31%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года15.76%24.72%
1 месяц6.81%2.30%
6 месяцев24.26%12.31%
1 год38.29%32.12%
5 лет (среднегодовая)0.75%13.81%
10 лет (среднегодовая)5.95%11.31%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FIBK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-10.50%-2.58%3.38%-1.87%1.10%4.63%13.68%-0.01%-1.19%0.39%15.76%
2023-7.17%0.31%-15.98%-14.30%-12.04%8.12%20.51%-8.34%-3.74%-7.50%14.40%18.77%-14.79%
2022-9.64%11.67%-9.43%-11.56%18.46%0.11%7.01%-0.27%0.22%13.04%-3.38%-11.39%-0.78%
2021-5.18%18.66%1.37%2.02%1.08%-11.13%0.22%6.10%-8.62%3.25%-0.90%-0.32%3.58%
2020-8.16%-9.25%-15.33%17.20%-6.51%-0.93%-5.98%13.97%-2.90%10.83%9.01%7.15%3.20%
20196.46%7.82%-4.37%6.13%-12.00%7.32%1.06%-1.79%3.18%4.27%1.06%-0.43%18.20%
20184.49%-4.94%0.13%2.40%8.50%-3.32%2.25%8.34%-3.55%-7.46%5.45%-15.82%-6.22%
2017-2.73%6.56%-9.58%-4.20%-7.55%6.59%-1.10%-3.69%8.66%3.38%1.02%0.88%-3.52%
2016-6.49%-0.56%4.96%-2.90%6.90%-3.00%4.13%5.85%2.51%1.94%18.34%12.72%50.97%
2015-13.38%10.42%5.42%-2.03%0.67%1.84%0.70%-3.79%4.35%2.59%7.23%-4.41%7.66%
2014-9.01%0.94%8.96%-11.80%3.80%5.88%-3.97%2.24%0.19%10.43%-3.63%-1.07%0.45%
201311.67%6.04%2.96%8.03%-1.96%4.75%13.70%-2.99%6.25%4.55%11.51%1.32%87.22%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FIBK среди акций на нашем сайте составляет 70, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности FIBK, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIBK, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIBK, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIBK, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIBK, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIBK, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Interstate BancSystem, Inc. (FIBK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

FIBK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIBK, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.09
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FIBK, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FIBK, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FIBK, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FIBK, с текущим значением в 3.41, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.003.41
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0017.03

Коэффициент Шарпа

First Interstate BancSystem, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.09. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.09
2.66
FIBK (First Interstate BancSystem, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность First Interstate BancSystem, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.88 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.88$1.88$1.70$1.64$2.00$1.24$1.12$0.96$0.88$0.80$0.64$0.41

Дивидендный доход

5.65%6.11%4.40%4.03%4.91%2.96%3.06%2.40%2.07%2.75%2.30%1.45%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Interstate BancSystem, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$1.88
2023$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$1.88
2022$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.47$0.00$1.70
2021$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$1.64
2020$0.00$0.94$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.38$0.00$2.00
2019$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$1.24
2018$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$1.12
2017$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.96
2016$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.88
2015$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.80
2014$0.16$0.00$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.64
2013$0.13$0.00$0.00$0.14$0.00$0.14$0.00$0.00$0.41

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%5.7%
У First Interstate BancSystem, Inc. дивидендная доходность составляет 5.65%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%82.5%
У First Interstate BancSystem, Inc. коэффициент выплат составляет 82.46%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-19.48%
-0.87%
FIBK (First Interstate BancSystem, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

First Interstate BancSystem, Inc. показал максимальную просадку в 52.45%, зарегистрированную 12 мая 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка First Interstate BancSystem, Inc. составляет 19.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-52.45%15 мар. 2021 г.54612 мая 2023 г.———
-41.46%6 сент. 2018 г.38112 мар. 2020 г.2076 янв. 2021 г.588
-37.68%26 апр. 2010 г.3653 окт. 2011 г.24624 сент. 2012 г.611
-23.92%2 мар. 2017 г.1327 сент. 2017 г.17621 мая 2018 г.308
-18.4%13 нояб. 2014 г.5330 янв. 2015 г.1912 нояб. 2015 г.244

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность First Interstate BancSystem, Inc. составляет 16.17%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.17%
3.81%
FIBK (First Interstate BancSystem, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей First Interstate BancSystem, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости First Interstate BancSystem, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Banks - Regional.

PE Ratio
20.040.060.080.0100.0120.014.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FIBK по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у FIBK значение P/E равно 14.9. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-5.00.05.010.015.01.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FIBK по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у FIBK значение PEG равно 1.8. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для First Interstate BancSystem, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию