PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
First Interstate BancSystem, Inc. (FIBK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

First Interstate BancSystem, Inc. (FIBK)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 18 мая 2024 г.

Информация о компании

ISINUS32055Y2019
CUSIP32055Y201
СекторFinancial Services
ОтрасльBanks—Regional

Основные показатели

Рыночная капитализация$2.90B
Прибыль на акцию$2.51
Цена/прибыль11.06
PEG коэффициент1.84
Выручка (12 мес.)$990.40M
Валовая прибыль (12 мес.)$1.02B
EBITDA (12 мес.)$666.53M
Годовой диапазон$20.04 - $31.95
Целевая цена$29.43
Процент коротких позиций3.56%
Коэффициент коротких позиций4.30

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Interstate BancSystem, Inc.

Популярные сравнения: FIBK с FLIC, FIBK с MTB, FIBK с BANF, FIBK с QQQ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в First Interstate BancSystem, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
194.80%
354.16%
FIBK (First Interstate BancSystem, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

First Interstate BancSystem, Inc. показал доход в -7.62% с начала года и 24.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность First Interstate BancSystem, Inc. составила 4.91%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.99%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-7.62%11.18%
1 месяц14.12%5.60%
6 месяцев10.62%17.48%
1 год24.99%26.33%
5 лет (среднегодовая)-1.94%13.16%
10 лет (среднегодовая)4.91%10.99%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FIBK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-10.50%-2.58%3.38%-3.53%-7.62%
2023-7.17%0.31%-15.98%-14.30%-12.04%8.12%20.51%-8.34%-3.74%-7.50%14.40%18.77%-14.79%
2022-9.64%11.67%-9.43%-11.56%18.46%0.10%7.01%-0.27%0.22%13.04%-3.38%-11.39%-0.78%
2021-5.18%18.66%1.37%2.02%1.08%-11.13%0.22%6.10%-8.62%3.25%-0.91%-0.32%3.58%
2020-8.16%-9.26%-15.33%17.20%-6.51%-0.93%-5.98%13.97%-2.90%10.83%9.01%7.15%3.18%
20196.45%7.80%-4.37%6.13%-12.01%7.32%1.06%-1.80%3.18%4.27%1.05%-0.43%18.14%
20184.49%-4.95%0.13%2.40%8.49%-3.32%2.25%8.33%-3.55%-7.46%5.43%-15.82%-6.27%
2017-2.74%6.56%-9.58%-4.21%-7.55%6.59%-1.11%-3.69%8.66%3.37%1.02%0.88%-3.56%
2016-6.51%-0.56%4.96%-2.91%6.90%-3.00%4.12%5.85%2.50%1.92%18.34%12.72%50.89%
2015-13.39%10.42%5.42%-2.04%0.67%1.84%0.69%-3.79%4.35%2.58%7.23%-4.41%7.61%
2014-9.02%0.94%8.96%-11.80%3.79%5.88%-3.97%2.23%0.19%10.43%-3.64%-1.07%0.41%
201311.67%6.04%2.96%8.03%-1.97%4.75%13.70%-3.00%6.25%4.54%11.51%1.32%87.17%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FIBK среди акций на нашем сайте составляет 64, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности FIBK, с текущим значением в 6464
FIBK (First Interstate BancSystem, Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа FIBK, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIBK, с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIBK, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIBK, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIBK, с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Interstate BancSystem, Inc. (FIBK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

FIBK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIBK, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FIBK, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.25
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FIBK, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.15
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FIBK, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FIBK, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.001.94
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.12, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.12

Коэффициент Шарпа

First Interstate BancSystem, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.69. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
0.69
2.38
FIBK (First Interstate BancSystem, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность First Interstate BancSystem, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.88 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.88$1.88$1.70$1.64$1.99$1.22$1.10$0.94$0.87$0.79$0.63$0.40

Дивидендный доход

6.74%6.11%4.40%4.03%4.89%2.91%3.01%2.36%2.03%2.71%2.26%1.42%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Interstate BancSystem, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.94
2023$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$1.88
2022$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.47$0.00$1.70
2021$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$1.64
2020$0.00$0.93$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.38$0.00$1.99
2019$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$1.22
2018$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$1.10
2017$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.94
2016$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.87
2015$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.79
2014$0.16$0.00$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.63
2013$0.13$0.00$0.00$0.14$0.00$0.14$0.00$0.00$0.40

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%6.7%
У First Interstate BancSystem, Inc. дивидендная доходность составляет 6.74%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%74.9%
У First Interstate BancSystem, Inc. коэффициент выплат составляет 74.90%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-35.74%
-0.09%
FIBK (First Interstate BancSystem, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

First Interstate BancSystem, Inc. показал максимальную просадку в 52.45%, зарегистрированную 12 мая 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка First Interstate BancSystem, Inc. составляет 35.74%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-52.45%15 мар. 2021 г.54612 мая 2023 г.———
-41.5%6 сент. 2018 г.38112 мар. 2020 г.2076 янв. 2021 г.588
-37.74%26 апр. 2010 г.3653 окт. 2011 г.24624 сент. 2012 г.611
-23.94%2 мар. 2017 г.1327 сент. 2017 г.17621 мая 2018 г.308
-18.41%13 нояб. 2014 г.5330 янв. 2015 г.1912 нояб. 2015 г.244

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность First Interstate BancSystem, Inc. составляет 5.93%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
5.93%
3.36%
FIBK (First Interstate BancSystem, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей First Interstate BancSystem, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию