- ISIN
- US31959X2027
- CUSIP
- 31959X202
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 5 янв. 2022 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $245.35M
- Enterprise Value
- $10.11B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $179.22
- Коэффициент P/E
- 0.11
- Коэффициент PEG
- 0.00
- Общая выручка (12 мес.)
- $14.45B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $9.08B
- EBITDA (12 мес.)
- $3.47B
- Годовой диапазон
- $20.55 - $23.91
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.96%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 10.24%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FCNCO
First Citizens BancShares, Inc. (FCNCO) прибавил 0.2% с начала года. По цене $21 за акцию FCNCO торгуется на 13.9% ниже 52-недельного максимума в $24.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
First Citizens BancShares, Inc. (FCNCO) показал доход в 0.23% с начала года и 2.47% за последние 12 месяцев.
First Citizens BancShares, Inc.
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- -5.01%
- 1 год
- 2.47%
- 3 года*
- 6.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность FCNCO по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 янв. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 36.1 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +11.8%, в то время как худший месяц был окт. 2022 г. с доходностью -8.2%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении FCNCO закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 14 мар. 2023 г. с доходностью +9.3%, в то время как худший день был 13 мар. 2023 г. с доходностью -10.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.82% | 4.95% | -6.77% | 2.41% | -2.12% | -1.56% | 0.23% | ||||||
| 2025 | 0.40% | 3.07% | -4.07% | 1.60% | -1.93% | 6.78% | 1.39% | -1.30% | -1.99% | 1.58% | 0.31% | -4.83% | 0.45% |
| 2024 | 5.87% | 1.43% | 1.84% | -6.35% | 6.08% | -3.82% | 2.28% | 4.28% | 6.60% | -1.30% | -1.99% | -4.06% | 10.25% |
| 2023 | 5.06% | 5.60% | -3.15% | -0.65% | -3.15% | 0.69% | 1.12% | 1.65% | -3.24% | -3.84% | 11.76% | 2.17% | 13.68% |
| 2022 | 0.38% | -4.38% | 0.12% | -7.89% | 5.91% | -5.92% | 7.04% | -6.34% | -1.93% | -8.19% | 4.32% | -1.07% | -17.85% |
Метрики бенчмарка
First Citizens BancShares, Inc. has an annualized alpha of -1.43%, beta of 0.33, and R2 of 0.10 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 06, 2022.
- This stock participated in 64.77% of S&P 500 Index downside but only 35.51% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.33 may look defensive, but with R2 of 0.10 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.10 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -1.43%
- Бета
- 0.33
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 35.51%
- Участие в снижении
- 64.77%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FCNCO имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Citizens BancShares, Inc. (FCNCO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FCNCO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.36 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 2.69 | -2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.54 | 12.34 | -11.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность First Citizens BancShares, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.41 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.41 | $1.41 | $1.41 | $1.41 | $1.41 |
Дивидендный доход | 6.83% | 6.64% | 6.27% | 6.50% | 6.91% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Citizens BancShares, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.70 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $1.41 |
| 2024 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $1.41 |
| 2023 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $1.41 |
| 2022 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $1.41 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У First Citizens BancShares, Inc. дивидендная доходность составляет 6.83%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У First Citizens BancShares, Inc. коэффициент выплат составляет 7.13%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что First Citizens BancShares, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
First Citizens BancShares, Inc. показал максимальную просадку в 27.97%, зарегистрированную 17 мар. 2023 г.. Полное восстановление заняло 250 торговых сессий.
Текущая просадка First Citizens BancShares, Inc. составляет 8.72%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -27.97%март 2023 г. | 1y 2mo | 12mo 4d | 2y 2moянв. 2022 г. - март 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -13.90%апр. 2025 г. | 6mo 13d | 4mo 4d | 10mo 17dсент. 2024 г. - авг. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -8.82%дек. 2025 г. | 4mo 17d | 1mo 20d | 6mo 7dавг. 2025 г. - февр. 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -8.72%июнь 2026 г. | 3mo 8d | — | 3mo 9dфевр. 2026 г. - сейчас |
Откат 2024 года2024 | -7.81%апр. 2024 г. | 27d | 4mo | 4mo 27dмарт 2024 г. - авг. 2024 г. |
Показатели просадок
| FCNCO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.97% | -56.78% | +28.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.82% | -9.10% | +0.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.90% | -18.90% | +5.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.72% | -2.97% | -5.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.95% | -10.72% | +1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.62% | 1.97% | +2.65% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей First Citizens BancShares, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается First Citizens BancShares, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FCNCO в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у FCNCO коэффициент P/E составляет 0.1. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FCNCO по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у FCNCO коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FCNCO по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у FCNCO коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для FCNCO по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у FCNCO коэффициент P/B составляет 0.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с FCNCO
Добавьте First Citizens BancShares, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FCNCO