- ISIN
- US30215C1018
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Consulting Services
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $31.96B
- Enterprise Value
- $38.10B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.91
- Коэффициент P/E
- 11.98
- Коэффициент PEG
- 0.98
- Общая выручка (12 мес.)
- $15.99B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $6.30B
- EBITDA (12 мес.)
- $5.63B
- Годовой диапазон
- $32.26 - $55.21
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 18.70%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 48.19%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EXPGY
Experian plc ADR (EXPGY) снизился на 22.6% с начала года. По цене $35 за акцию EXPGY торгуется на 36.9% ниже 52-недельного максимума в $55. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EXPGY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $988.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Experian plc ADR (EXPGY) показал доход в -22.56% с начала года и -31.63% за последние 12 месяцев.
Experian plc ADR
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- -22.56%
- 6 месяцев
- -20.77%
- 1 год
- -31.63%
- 3 года*
- -0.28%
- 5 лет*
- -0.25%
- 10 лет*
- 7.75%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность EXPGY по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.3 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +21.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -16.9%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении EXPGY закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +14.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -16.48% | 0.21% | -7.15% | 4.75% | -5.22% | 0.37% | -22.56% | ||||||
| 2025 | 16.04% | -4.09% | -1.99% | 7.13% | 0.34% | 3.84% | 2.92% | -2.21% | -2.86% | -7.23% | -5.52% | 2.64% | 7.09% |
| 2024 | 2.54% | 3.13% | 1.54% | -6.98% | 14.02% | 1.87% | 1.14% | 3.03% | 8.40% | -7.33% | -2.03% | -10.66% | 6.28% |
| 2023 | 8.66% | -7.52% | -2.22% | 6.89% | 0.51% | 9.10% | 0.78% | -9.42% | -6.50% | -7.35% | 21.53% | 10.86% | 22.70% |
| 2022 | -15.13% | -6.71% | -0.98% | -10.23% | -3.30% | -11.24% | 19.09% | -13.31% | -3.40% | 8.58% | 10.51% | -3.99% | -30.59% |
| 2021 | -7.52% | -9.37% | 8.70% | 12.21% | -0.65% | 1.49% | 13.72% | 0.45% | -5.27% | 9.81% | -2.26% | 9.70% | 31.35% |
Метрики бенчмарка
Experian plc ADR has an annualized alpha of -37.44%, beta of 0.63, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2016.
- This stock participated in 51.48% of S&P 500 Index downside but only -73.35% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.63 may look defensive, but with R2 of 0.07 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.07 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -37.44%
- Бета
- 0.63
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- -73.35%
- Участие в снижении
- 51.48%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EXPGY имеет ранг 7 по соотношению доходности и риска — в нижних 7% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Experian plc ADR (EXPGY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EXPGY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Experian plc ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.65 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.65 | $0.63 | $0.59 | $0.55 | $0.49 | $0.43 | $0.45 | $0.43 | $0.41 | $0.27 | $0.37 |
Дивидендный доход | 1.85% | 1.38% | 1.37% | 1.34% | 1.46% | 0.88% | 1.19% | 1.26% | 1.71% | 1.21% | 1.92% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Experian plc ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | ||||||
| 2025 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 |
| 2024 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 |
| 2023 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 |
| 2022 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 |
| 2021 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Experian plc ADR дивидендная доходность составляет 1.85%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Experian plc ADR коэффициент выплат составляет 42.61%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Experian plc ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Experian plc ADR показал максимальную просадку в 43.94%, зарегистрированную 14 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 501 торговую сессию.
Текущая просадка Experian plc ADR составляет 36.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -43.94%июнь 2022 г. | 5mo 11d | 1y 12mo | 2y 5moянв. 2022 г. - июнь 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -42.79%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 22d | 5mo 24dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -40.50%февр. 2026 г. | 6mo 25d | — | 10mo 20dиюль 2025 г. - сейчас |
Распродажа 2025 года2025 | -24.06%апр. 2025 г. | 6mo 8d | 1mo 6d | 7mo 14dокт. 2024 г. - май 2025 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -23.14%февр. 2021 г. | 3mo 15d | 4mo 16d | 8mo 1dнояб. 2020 г. - июль 2021 г. |
Показатели просадок
| EXPGY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.94% | -9.10% | -34.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.50% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.50% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.21% | -2.97% | -33.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.40% | -1.13% | -10.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.15% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Experian plc ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Experian plc ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Consulting Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EXPGY в сравнении с другими компаниями отрасли Consulting Services. В настоящее время у EXPGY коэффициент P/E составляет 12.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для EXPGY по сравнению с другими компаниями отрасли Consulting Services. В настоящее время у EXPGY коэффициент PEG составляет 1.0. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для EXPGY по сравнению с другими компаниями в отрасли Consulting Services. В настоящее время у EXPGY коэффициент P/S составляет 2.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для EXPGY по сравнению с другими компаниями в отрасли Consulting Services. В настоящее время у EXPGY коэффициент P/B составляет 5.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с EXPGY
Добавьте Experian plc ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EXPGY